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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，根據(jù)Omdia 2024年《低壓電機(jī)》和《中壓電機(jī)》報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年中國工業(yè)低壓和中壓電機(jī)銷售額達(dá)到了55.6億美元，增速為4%。展望2025年，中國市場(chǎng)雖然面臨著許多不確定性因素，但得益于經(jīng)濟(jì)刺激政策的加碼，電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)推行助力，以及下游部分行業(yè)需求的回暖，Omdia預(yù)計(jì)2025年中國工業(yè)中低壓電機(jī)市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2028年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到76億美元，2025年到2028年年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%。

2023 國產(chǎn)品牌VS.國際品牌分爭(zhēng)天下

根據(jù)Omdia 2024年《低壓電機(jī)》和《中壓電機(jī)》報(bào)告顯示，2023年中國工業(yè)低壓和中壓電機(jī)銷售額達(dá)到了55.6億美元，增速為4%。雖然2023年中國工業(yè)電機(jī)下游行業(yè)需求增長(zhǎng)承壓，然而在低壓電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)提升的推動(dòng)下，高效電機(jī)的采購需求仍然保持增長(zhǎng)韌性，抵消了整體市場(chǎng)需求下行的壓力。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2023年中國工業(yè)電機(jī)(中低壓)市場(chǎng)前5名工業(yè)電機(jī)供應(yīng)商占據(jù)了40%以上的市場(chǎng)份額，臥龍電驅(qū)首當(dāng)其沖，以14%市場(chǎng)占有率排名第一，得益于其在工業(yè)低壓和中壓電機(jī)市場(chǎng)中的產(chǎn)品實(shí)力和渠道能力。其次佳木斯電機(jī)、茵夢(mèng)達(dá)、ABB和皖南電機(jī)，分別以9.5%、6.5%、6.0%和5.5% 的市場(chǎng)占有率緊隨之后。

從單一市場(chǎng)格局來看， 本土工業(yè)電機(jī)制造商，得益于其本土優(yōu)勢(shì)，以及國產(chǎn)替代政策的助力，市場(chǎng)份額在不斷擴(kuò)大。其中，臥龍電驅(qū)(600580.SH)，皖南電機(jī)和佳木斯電機(jī)占領(lǐng)了2023年中國工業(yè)低壓電機(jī)市場(chǎng)排名的前三名，ABB和茵夢(mèng)達(dá)緊隨其后。在2023年中國中壓電機(jī)市場(chǎng)排名中，臥龍電驅(qū)，上海電氣(601727.SH)，佳木斯電機(jī)分列前三位，ABB 和湘電緊隨其后。

近年來，中國出臺(tái)了多項(xiàng)政策提高和支持高效節(jié)能電機(jī)的發(fā)展，也影響了中國電機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局變化。例如，2021年6月，《GB18613-2020電動(dòng)機(jī)能效限定及能效等級(jí)》規(guī)定，IE3以下的能效電機(jī)將被強(qiáng)制停產(chǎn)。2022年6月工信部等印發(fā)的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》，鼓勵(lì)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開展性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機(jī)殼輕量化等系統(tǒng)化創(chuàng)新設(shè)計(jì)，推進(jìn)電機(jī)高效再制造，規(guī)劃2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。這些行業(yè)規(guī)定的出臺(tái)與實(shí)施，有利于推動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)以及高效節(jié)能電機(jī)的需求增長(zhǎng)。國內(nèi)的龍頭電機(jī)制造商憑借其雄厚的資金實(shí)力和研發(fā)能力，能夠更快的順應(yīng)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品升級(jí)的技術(shù)要求， 在搶占市場(chǎng)份額方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，ABB、茵夢(mèng)達(dá)等國際電機(jī)品牌憑借其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，也在這波高效節(jié)能市場(chǎng)趨勢(shì)中，占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

本土品牌工業(yè)電機(jī)制造商的崛起引發(fā)了非本土制造商的擔(dān)憂，特別是本土品牌工業(yè)電機(jī)制造商能夠采取更加靈活的產(chǎn)品供應(yīng)方式，可以提供不常見的定制產(chǎn)品選擇，本土化成本優(yōu)勢(shì)，渠道把控能力，以及靈活的服務(wù)響應(yīng)等，使其更具備地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，引發(fā)了中國工業(yè)電機(jī)產(chǎn)品在多個(gè)下游行業(yè)中價(jià)格的下調(diào)，加劇了工業(yè)電機(jī)制造商定價(jià)的壓力，這樣的趨勢(shì)在低壓電機(jī)市場(chǎng)尤其明顯。

2024年低谷中尋生機(jī)

進(jìn)入2024年，在地緣沖突不斷、“后疫情”市場(chǎng)恢復(fù)期延長(zhǎng)、以及全球通脹等負(fù)面因素的影響下，全球需求增長(zhǎng)乏力，特別是受到歐洲地區(qū)需求低迷的拖累。雖然，中國市場(chǎng)出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象，但由于受到海外市場(chǎng)以及國內(nèi)部分行業(yè)增長(zhǎng)乏力的影響，2024年中國工業(yè)中低壓電機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)仍然備受壓力。

從下游行業(yè)來看，近些年投資增長(zhǎng)快速的光伏、鋰電池等行業(yè)投資增長(zhǎng)有所趨緩。紡織、包裝、暖通、風(fēng)電、半導(dǎo)體和3C電子等行業(yè)在2024年有所回暖,但回升強(qiáng)度不夠，離散行業(yè)整體需求復(fù)蘇承壓。從流程行業(yè)來看，下游石油和天然氣、水泥等行業(yè)需求復(fù)蘇乏力，而石油開采，電力、采礦等行業(yè)需求保持韌性抵消了部分市場(chǎng)下行壓力。

面對(duì)外需低迷和內(nèi)需不足的雙重壓力，2024年中國政府采取一系列內(nèi)需刺激措施，如出臺(tái)了大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)指南，該計(jì)劃指出將大力推動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造，加快推廣能效達(dá)到先進(jìn)水平和節(jié)能水平的用能設(shè)備，分行業(yè)分領(lǐng)域?qū)嵤┕?jié)能減碳改造。從工業(yè)角度來看，該指南將石油化工、鋼鐵、有色金屬、建材、電力、汽車、工程機(jī)械、重型機(jī)械、航空、船舶、輕紡、電子、鋰電池等27個(gè)行業(yè)作為設(shè)備升級(jí)改造的重點(diǎn)。雖然，一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策對(duì)行業(yè)需求提升的作用仍存在一定的滯后性，Omdia 觀察到截至2024年末，這些政策的推行在一定程度率先提振了消費(fèi)類產(chǎn)品的相關(guān)行業(yè)需求的回升。從長(zhǎng)期來看，政策刺激效用將在2025年持續(xù)發(fā)力，并為工業(yè)中低壓電機(jī)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)提供機(jī)會(huì)。

對(duì)于工業(yè)電機(jī)制造商而言，本土和國際品牌制造商在面對(duì)市場(chǎng)下行壓力時(shí)，也紛紛采取了積極的應(yīng)對(duì)策略。本土品牌制造商們一方面深耕優(yōu)勢(shì)細(xì)分市場(chǎng)，另一方面積極拓展新興行業(yè)機(jī)會(huì)。臥龍電驅(qū)在穩(wěn)固其在油氣、石化、礦山等傳統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)地位外，大力開發(fā)可再生能源行業(yè)，風(fēng)電儲(chǔ)氫等領(lǐng)域，以拓寬其盈利渠道。國際品牌制造商為更好的應(yīng)對(duì)本土工業(yè)電機(jī)廠商帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力，更加積極的開展本地化布局，以穩(wěn)固和擴(kuò)大其在中國的業(yè)務(wù)版圖。2024年，WEG宣布將投資約6200萬美元在中國如皋地區(qū)建立制造基地。茵夢(mèng)達(dá)宣布在中國天津建立電機(jī)生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，新增面向海工裝備、水泵用電機(jī)、礦用電機(jī)等產(chǎn)品線，預(yù)計(jì)2026年初投入使用。Omdia 預(yù)測(cè)，未來幾年，中國工業(yè)中低壓電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。

2025年展望

Omdia 預(yù)計(jì)，2025年中國市場(chǎng)仍然面臨著諸多不確定性因素可能為市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來阻力，包括房地產(chǎn)市場(chǎng)的庫存過剩問題，個(gè)別行業(yè)產(chǎn)能過剩，國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性問題，尤其是來自于美國的關(guān)稅政策以及美國對(duì)中國高新技術(shù)的發(fā)展限制等。雖然2025年中國市場(chǎng)面臨著諸多阻力，但得益于經(jīng)濟(jì)刺激政策的加碼，電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)推行助力，以及部分下游行業(yè)需求增長(zhǎng)的回暖，Omdia預(yù)計(jì)2025年中國工業(yè)中低壓電機(jī)市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì). 那么，2025年及之后工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)將受到哪些趨勢(shì)影響呢?

高效節(jié)能電機(jī)成為主流趨勢(shì): 從政策層面，國家正在積極的推動(dòng)電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)的提升。如，前文提到的低壓電機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《GB 18613-2020》已經(jīng)將IE3產(chǎn)品設(shè)定為最低標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，國家從政策補(bǔ)貼方面，針對(duì)采用能效一級(jí)和二級(jí)電機(jī)的終端客戶給予不同等級(jí)的財(cái)政補(bǔ)貼，幫助高效電機(jī)快速打開市場(chǎng)。另外，針對(duì)高壓電機(jī)提出《GB30254-2024行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，將于2025年10月1日正式實(shí)施，新標(biāo)準(zhǔn)在原有標(biāo)準(zhǔn)的框架基礎(chǔ)上，調(diào)整和新增了標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍和試驗(yàn)方法的改進(jìn)，旨在進(jìn)一步提升高壓電機(jī)的能效水平，推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展。

電機(jī)技術(shù)創(chuàng)新成為必然：一方面電機(jī)廠商正在積極嘗試新型材料與技術(shù)，比如，利用高性能電磁線，高磁感低損耗冷軋硅鋼片，輕稀土永磁材料，高效冷卻技術(shù)等，在電機(jī)研發(fā)中不斷創(chuàng)新，以提高電機(jī)的性能、效率和可靠性。另一方面，從終端市場(chǎng)來看，永磁同步電機(jī)和同步磁阻電機(jī)應(yīng)用正在不斷增加，得益于對(duì)能效和可持續(xù)的關(guān)注，以及國家政策的大力支持。

智能化和集成化正在推動(dòng)電機(jī)技術(shù)升級(jí)：在智能制造的趨勢(shì)推動(dòng)下，對(duì)高效、可靠電機(jī)需求在不斷的增長(zhǎng)。越來越多的電機(jī)系統(tǒng)將通過集成傳感器、人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的控制和運(yùn)行優(yōu)化，從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、監(jiān)測(cè)以及高效節(jié)能的目標(biāo)。

國產(chǎn)替代為本土電機(jī)品牌提供機(jī)會(huì)：在國家政策的支持和引導(dǎo)下，高端智能裝備領(lǐng)域國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)加速推進(jìn)。電機(jī)作為工業(yè)的核心部件，尤其在高精尖應(yīng)用領(lǐng)域(例如機(jī)器人、航空航天、醫(yī)療和軍工等)依然存在大量市場(chǎng)機(jī)會(huì)，這為本土電機(jī)制造商提供了未來的發(fā)展空間。