http://bfqmb.cn 2025-02-27 17:49 來源:MIR睿工業(yè)
在2024年,中國PLC整體市場面臨宏觀經(jīng)濟放緩、OEM和項目型行業(yè)低迷以及代理商庫存高位等多重挑戰(zhàn),市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢。然而,隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、視覺和無線通訊等新興技術(shù)的融入,PLC產(chǎn)品正朝著智能化、網(wǎng)絡(luò)化的方向快速發(fā)展,預(yù)計在未來幾年有望逐漸由負(fù)回正。在此過程中,國產(chǎn)廠商的產(chǎn)品性能將不斷提升,同時越來越多的國產(chǎn)廠商將進(jìn)入PLC市場,共同推動國產(chǎn)化率持續(xù)穩(wěn)定提升。
01 2024年中國PLC整體市場同比下降18.9%
根據(jù)MIR DATABANK最新統(tǒng)計表明,2024年中國PLC整體市場規(guī)模同比下降18.9%,與2023年相比,整體市場下滑趨勢更為明顯。
2021-2027年中國PLC整體市場規(guī)模及預(yù)測數(shù)據(jù)來源:2025年中國PLC市場研究報告
市場趨勢:2024年,受下游行業(yè)需求萎縮以及2022年和2023年積壓庫存的影響,PLC整體銷售額呈現(xiàn)下滑趨勢,中大型PLC的下滑尤為嚴(yán)重。
供過于求與價格競爭:2024年,PLC整體市場出現(xiàn)供過于求的局面,很多供應(yīng)商為維持或搶占市場份額,選擇低價競爭,導(dǎo)致PLC市場產(chǎn)品平均價格普遍下滑。
國產(chǎn)化趨勢:當(dāng)前,國產(chǎn)品牌PLC的價格普遍低于外資品牌,隨著國產(chǎn)化率的提升,整體市場成交價格也隨之下降。國產(chǎn)PLC產(chǎn)品在功能和性能上的提升速度較快,預(yù)計在未來3~5年,小型PLC的提升速度將遠(yuǎn)快于中大型PLC。下游客戶對國產(chǎn)小型PLC的接受度預(yù)計將高于中大型PLC,并且這種趨勢將持續(xù)存在。通常情況下,客戶對中大型PLC的驗證周期也比小型PLC更長。
02 下游行業(yè)表現(xiàn)分化,傳統(tǒng)行業(yè)率先回暖
2024年中國PLC整體市場OEM行業(yè)和項目型行業(yè)表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源:2025年中國PLC市場研究報告
半導(dǎo)體行業(yè):政策投資持續(xù)發(fā)力,有力拉動了行業(yè)需求。2019年10月,大基金二期成立,募集資金2,000億元;2024年5月,大基金三期成立,募集資金超3,000億元。政策端的持續(xù)加碼為半導(dǎo)體行業(yè)注入了強大資金支持,推動設(shè)備國產(chǎn)化率不斷提升,進(jìn)而帶動PLC市場規(guī)模持續(xù)增長。
電子行業(yè):蘋果手機不斷升級,例如新增固態(tài)按鍵等功能,推動了生產(chǎn)線的擴充。同時,蘋果在新產(chǎn)品領(lǐng)域如VR/AR的布局,由于過去自動化程度較低,為了提高產(chǎn)能和效率,實現(xiàn)順利地批量化生產(chǎn),自動化組裝及光學(xué)性能檢測設(shè)備成為市場新的剛性需求。這一趨勢有力帶動了PLC產(chǎn)品的需求增長。
食品飲料行業(yè): 隨著消費者對健康理念的推崇,食品飲料行業(yè)的銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,無糖、無添加類飲料(如氣泡水、茶飲、NFC果汁)成為新的增長點,推動無菌冷灌設(shè)備在未來進(jìn)一步普及。無菌冷灌設(shè)備通常軸數(shù)較多,其控制器優(yōu)先選擇PLC產(chǎn)品,并且對PLC性能要求較高,這都有力帶動了PLC產(chǎn)品的銷售增長。
包裝行業(yè):主要得益于海外訂單的增長,尤其是越南、印尼、泰國、土耳其以及東南亞等地區(qū)需求的持續(xù)提升,推動了整體行業(yè)市場規(guī)模的擴大。
光伏行業(yè):光伏行業(yè)目前面臨產(chǎn)能過剩、終端投資不足以及新技術(shù)尚未成熟的挑戰(zhàn),導(dǎo)致PLC產(chǎn)品需求明顯下滑。
鋰電池行業(yè):2024年前三季度,鋰電池終端產(chǎn)線產(chǎn)能保持飽和。從四季度開始,隨著海外及國內(nèi)項目的陸續(xù)推進(jìn),鋰電池設(shè)備行業(yè)逐漸回暖。MIR睿工業(yè)預(yù)計,2025年鋰電池設(shè)備行業(yè)的PLC需求較2024年將略有增長。
03 國產(chǎn)化率逐漸提升,小型PLC尤其明顯
中國小型PLC市場不同系別廠商分布(左) 、中國小型PLC市場競爭格局(右)數(shù)據(jù)來源:2025年中國PLC市場研究報告
小型PLC國產(chǎn)廠商市場份額不斷提升國產(chǎn)廠商在性能和價格方面的優(yōu)勢不斷提升。日系廠商和歐美廠商因國產(chǎn)廠商的競爭,市場份額持續(xù)下滑。
國產(chǎn)廠商逆勢增長:在整體PLC市場下滑的背景下,小型PLC市場中仍有一些廠商逆勢增長,取得了銷售額和市占率的雙提升,例如信捷、臺達(dá)和雷賽。其中,雷賽作為驅(qū)動產(chǎn)品和PC-based產(chǎn)品市場的頭部廠商,近年來逐步進(jìn)軍PLC市場,并憑借出色的表現(xiàn)成為PLC市場的后起之秀,其市場份額和市占率均實現(xiàn)了顯著增長。
中國中大型PLC市場不同系別廠商分布(左)、中國中大型PLC市場競爭格局(右)數(shù)據(jù)來源:2025年中國PLC市場研究報告
中大型PLC國產(chǎn)廠商市場份額提升較慢:從年度表現(xiàn)來看,中大型PLC市場仍以日系和歐美廠商為主,國產(chǎn)廠商的份額提升相對緩慢。中大型PLC產(chǎn)品的客戶測試周期較長,對產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性要求較高,同時價格敏感度較小型PLC更低。因此,國產(chǎn)品牌在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢并不明顯,仍需經(jīng)歷一定的市場驗證周期。和利時、中控等國產(chǎn)廠商較早布局這一領(lǐng)域,并在近年來取得了一定成績,匯川的中型PLC近年也在部分OEM市場取得突破。然而,由于項目型市場涉及多個行業(yè),且各行業(yè)工藝要求差異較大,國產(chǎn)廠商在短期內(nèi)難以像小型PLC領(lǐng)域那樣實現(xiàn)快速突破。