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DeepSeek在全球投下一顆“AI東方核彈”之后，本周已有多家投行開始唱多中國。

摩根士丹利在最新發(fā)布的《The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain》（人形機(jī)器人100：繪制人形機(jī)器人價值鏈圖譜）報告中，羅列了全球人形機(jī)器人百強(qiáng)股票名單，其認(rèn)為這些公司有望在人形機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用。

大摩將這百強(qiáng)名單分為三大模塊：大腦（基礎(chǔ)模型、數(shù)據(jù)科學(xué)和分析、模擬和視覺軟件、視覺和計算芯片、存儲芯片、芯片設(shè)計、芯片制造），身體（驅(qū)動器及驅(qū)動器零部件、傳感器、電池、模擬芯片、身體/線控/散熱、多樣化自動化），集成商。

其中有52%已有公開報道稱參與了人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，其余48%暫未有明確報道，但大摩認(rèn)為，這些公司“最終參與其中的可能性很大”。

而在這些已確切參與的公司中，有73%來自亞洲，且過半來自中國；同時，有77%的集成商來自亞洲，且中國公司同樣占據(jù)半壁江山。

大摩表示，“我們的研究表明，中國在人形機(jī)器人領(lǐng)域取得的進(jìn)展仍然最令人矚目，初創(chuàng)企業(yè)將受益于成熟的供應(yīng)鏈、本地應(yīng)用機(jī)會和政策的大力支持。”

據(jù)《科創(chuàng)板日報》整理，其中A股或港股上市公司包括：

在此之前，周二高盛在研報中強(qiáng)調(diào)，今年MSCI中國指數(shù)有14%的上漲潛力。中國在AI開發(fā)和應(yīng)用方面的突破有望“實質(zhì)性地改變”股市軌跡。更加光明的增長前景和技術(shù)突破將帶來巨大的生產(chǎn)力提升，有助于縮小美國與中國科技股或半導(dǎo)體股票之間高達(dá)66%的估值差距。這意味著，中國科技股在被重新估值后有20%的收益機(jī)會，軟科技領(lǐng)域的股票將更加領(lǐng)先市場，整體中國股票市場的增長則可能高達(dá)7%。

德意志銀行則表示，Deepseek是AI的“斯普特尼克時刻”，但更像是中國的“斯普特尼克時刻”，因為其證明了中國知識產(chǎn)權(quán)的價值。中國在高附加值領(lǐng)域的優(yōu)勢和供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位正在以前所未有的速度擴(kuò)張。

“2025年應(yīng)該是投資界意識到中國在全球競爭中領(lǐng)先的一年。他們越來越難地不去承認(rèn)，中國企業(yè)在多個制造和服務(wù)業(yè)領(lǐng)域提供高性價比和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。”德銀預(yù)計，中國股票的“估值折價”將消失，盈利能力可能因消費支持政策和金融自由化而超出預(yù)期；預(yù)計中國A股和港股有望繼續(xù)走牛，并消化估值過低的現(xiàn)狀。今年中國資產(chǎn)表現(xiàn)將超越其他地區(qū)。A股和港股的牛市已自2024年開始，中期將超過此前高點。

“關(guān)鍵在于，你如何定義人工智能的應(yīng)用場景，”著名投資人達(dá)里奧（Ray Dalio）近期在一檔播客節(jié)目中指出，“關(guān)鍵不在于誰研發(fā)了這些新技術(shù)，而在于，誰能將它們有效應(yīng)用并推動變革，真正產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。”

他認(rèn)為，在當(dāng)前的科技競爭和人工智能競爭中……中國在芯片方面可能略有落后，但在應(yīng)用方面卻實現(xiàn)了領(lǐng)先。中國的競爭策略是采用廉價芯片，并將其廣泛嵌入制造品中，“未來你會看到更多的機(jī)器人應(yīng)用”。