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2024年第一季度，中國自動化整體市場銷售額783億，相對于去年同期微幅下降1.5%，一季度同比數(shù)據(jù)連續(xù)兩年下滑，整體市場仍處于低迷階段。根據(jù)MIR DATABANK歷史數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn)，一季度絕對值一般是全年高峰，而后三個季度絕對數(shù)值往往會呈現(xiàn)下滑趨勢，市場形勢仍不容樂觀。

2021Q1-2024Q1各季度中國自動化整體市場規(guī)模

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

* 整體市場數(shù)據(jù)中的產(chǎn)品線主要包含：HMI、數(shù)控系統(tǒng)、傳感器、控制器、變頻器、智能制造、工業(yè)元器件、過程自動化、運(yùn)動控制。

那么相比2023年，2024開年自動化市場發(fā)生了哪些變化？各下游行業(yè)表現(xiàn)如何？從中國自動化企業(yè)一季度年報能看出哪些發(fā)展趨勢？自動化整體市場在2024年后三個季度的走向主要看哪幾個方面？MIR將一一進(jìn)行剖析。

2024年一季度自動化市場變化及動態(tài)一覽：

1、 OEM市場僅個別行業(yè)增長，整體市場仍依靠項目型市場拉動。

2、 鋰電、光伏需求收縮，3C電子市場有回暖跡象，但下游行業(yè)整體復(fù)蘇仍不明顯。

3、 交流伺服、低壓變頻器、HMI等產(chǎn)品線連續(xù)五個季度負(fù)增長，內(nèi)需持續(xù)不足，回暖還需政策支持。

4、 十家中國自動化上市企業(yè)公布財報，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。外企裁員潮，遭受國際緊張局勢和中國自動化崛起的雙重夾擊。

5、 2024全年預(yù)測：回暖主要看哪幾個方面？

01

整體市場依賴項目型市場拉動

OEM個別行業(yè)實(shí)現(xiàn)增長

工業(yè)自動化市場按下游行業(yè)可分為項目型市場與OEM市場，項目型市場代表性行業(yè)包括冶金、化工、石化、電力、造紙等，OEM市場代表性下游行業(yè)包括鋰電池、硅晶、紡織化纖、印刷包裝、物流設(shè)備等。2024年一季度OEM市場同比下降7%，項目型市場增長2%。

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

從細(xì)分行業(yè)來看，OEM市場僅紡織、包裝、工業(yè)機(jī)器人、暖通空調(diào)等8個行業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長，項目型市場僅石化和電力下滑，分別下降20%和4%。

項目型市場在2024年一季度增長主要是受到基建相關(guān)行業(yè)的拉動，而OEM型市場下降主要由于中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)明顯下滑，多行業(yè)需求顯著下行；國際層面，全球經(jīng)濟(jì)不景氣，外需增長持續(xù)放緩也對中國外貿(mào)增長產(chǎn)生較大影響。

02

鋰電、光伏產(chǎn)能過剩，增速放緩

3C電子市場有回暖跡象

2023年，以晶科能源、隆基綠能為首的光伏巨頭在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各大環(huán)節(jié)大幅擴(kuò)張，導(dǎo)致多個核心環(huán)節(jié)產(chǎn)能均已出現(xiàn)階段性過剩。2024年3月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)硅料、硅片、電池片價格再次陸續(xù)下滑。電池下游行業(yè)情況基本也是如此，2024年一季度二者同處于下滑狀態(tài)。

MIR DATABANK在2024年一季度數(shù)據(jù)監(jiān)測時進(jìn)一步驗證了這一走向。根據(jù)對伺服、變頻器、PLC、HMI等主要產(chǎn)品線的下游數(shù)據(jù)統(tǒng)計中發(fā)現(xiàn)，電池和光伏與去年同期相比均有下降；而沉寂已久的電子制造行業(yè)，反而呈上漲趨勢。

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

電子制造這一增長變化主要是由于在全球智能手機(jī)存量競爭的背景下，手機(jī)硬件創(chuàng)新的焦點(diǎn)正從光學(xué)攝像向折疊屏轉(zhuǎn)移，2024年一季度折疊屏手機(jī)訂單的增加成為主要拉動力，同樣的還有蘋果Vision Pro的生產(chǎn)訂單也起到了一定拉動作用。

除了技術(shù)更新外，3C電子正迎來新的產(chǎn)品周期，包括手機(jī)、平板在內(nèi)的一系列產(chǎn)品都在進(jìn)行新一輪更新?lián)Q代。隨著通脹緩解推動新興市場需求復(fù)蘇，以及人工智能吸引終端用戶購買高端設(shè)備，2024年全球智能手機(jī)出貨量有望反彈，全球手機(jī)和PC市場的重新進(jìn)入正增長區(qū)間，以及由此帶動的行業(yè)投資也在不斷增長。其中，印度、中東和非洲等新興市場將成為智能手機(jī)市場的主要增長動力。據(jù)公開信息顯示，iPhone在全球保持穩(wěn)定需求，而華為繼續(xù)保持其在中國市場的強(qiáng)勢地位，尤其是隨著其 5G 麒麟芯片組的發(fā)布。據(jù)了解，華為的強(qiáng)勢競爭力導(dǎo)致 2024 年一季度 iPhone 在中國的銷量下降。

03

交流伺服、低壓變頻器、HMI等產(chǎn)品線

連續(xù)五個季度同比負(fù)增長

在2024年第一季度，整體工控行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，特別是在交流伺服、低壓變頻器、和HMI（人機(jī)界面）這幾個關(guān)鍵的產(chǎn)品線上。連續(xù)五個季度的同比負(fù)增長反映出市場需求的整體下滑，在不同的行業(yè)和市場中表現(xiàn)出不同程度的影響。

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

低壓變頻器：綜合OEM與項目型市場，除個別行業(yè)如紡織、暖通空調(diào)、橡膠、市政、化工行業(yè)之外，絕大多數(shù)行業(yè)一季度均處于下滑狀態(tài)，機(jī)床-木工下降幅度接近30%。市場大環(huán)境不振，導(dǎo)致低壓變頻器整體業(yè)績有所下滑。

交流伺服：2024Q1，通用伺服市場呈現(xiàn)小幅下滑趨勢。多產(chǎn)業(yè)投資熱情下降，相關(guān)需求下滑顯著。僅3C相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求有所回升。大部分廠商供應(yīng)鏈表現(xiàn)穩(wěn)定，外資廠商在積極進(jìn)行國產(chǎn)化布局。

HMI：新能源相關(guān)的行業(yè)由于終端投資放緩，下滑幅度明顯；傳統(tǒng)行業(yè)中的廠家銷售額與2023年1季度基本持平，略有增長。

PLC：一季度，PLC下游需求疲弱，廠家銷售額下滑。新能源相關(guān)的行業(yè)由于終端投資放緩，下滑幅度明顯；傳統(tǒng)行業(yè)的廠家銷售額與2023年1季度基本持平，略有增長。大部分廠商已恢復(fù)正常生產(chǎn)供應(yīng)能力。歐美廠商的經(jīng)銷商端的庫存積壓水平依然較高，導(dǎo)致市面上現(xiàn)貨較多，出現(xiàn)供大于求的局面，歐美廠商的經(jīng)銷商訂貨的積極性也比較低。

面對持續(xù)的市場挑戰(zhàn)和下游需求疲軟，政府已逐步落實(shí)以舊換新的政策，旨在刺激市場需求并提振工控行業(yè)的發(fā)展。這一政策的實(shí)施可能會在未來幾個季度內(nèi)帶來市場需求的復(fù)蘇，對整個行業(yè)產(chǎn)生積極的影響。

04

十家中國自動化上市企業(yè)公布財報

頭部外資企業(yè)裁員，遭受雙重夾擊

年報的內(nèi)容往往反映了企業(yè)在過去一年內(nèi)的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和發(fā)展趨勢。“挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存”，是當(dāng)前中國自動化行業(yè)發(fā)展的一個顯著特點(diǎn)。MIR匯總了10家中國自動化上市企業(yè)在2023年的主要財務(wù)信息。

10家中國自動化上市廠商2023年主要財務(wù)信息

（信息來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理）

根據(jù)對十家上市企業(yè)的2023年年度營業(yè)收入分析，匯川技術(shù)營收超過百億元，中控技術(shù)、英威騰、信捷電氣、雷賽智能、合康新能、偉創(chuàng)電氣和禾川科技營收在10億到100億元區(qū)間內(nèi)，正弦電氣和步科股份營收在3億到10億元區(qū)間內(nèi)。總的來看，10家企業(yè)營收均實(shí)現(xiàn)了同比正增長。

在歸母凈利潤方面，有5家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了同比正增長，其中匯川技術(shù)、中控技術(shù)、偉創(chuàng)電氣和英威騰的表現(xiàn)尤為突出。另外，有5家企業(yè)的歸母凈利潤出現(xiàn)了增速下滑，其中合康新能的下降最為顯著，下降958.43%。

近日，2024年中國自動化上市企業(yè)一季度報也陸續(xù)出爐。相比于2023年，這些企業(yè)的業(yè)績又有哪些變化呢？讓我們一起來看下：

10家中國自動化上市廠商2024年Q1主要財務(wù)信息

（信息來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理）

2024年一季度報中，有7家企業(yè)營收實(shí)現(xiàn)同比正增長，3家企業(yè)負(fù)增長；歸母凈利潤方面，6家企業(yè)實(shí)現(xiàn)同比正增長，4家企業(yè)出現(xiàn)下滑；1家企業(yè)呈現(xiàn)增收不增利的局面。大部分在2023年報表現(xiàn)平穩(wěn)的企業(yè)，2024年一季度發(fā)揮依舊穩(wěn)定。

企業(yè)表現(xiàn)分析：

• 匯川技術(shù)在通用自動化板塊、新能源汽車和國際化板塊業(yè)務(wù)上取得了穩(wěn)步增長，成為推動整體業(yè)績增長的重要引擎。
• 中控技術(shù)在傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)穩(wěn)步增長的同時，新應(yīng)用領(lǐng)域拓展成果豐厚，海外訂單也有突破。
• 偉創(chuàng)電氣通過加大研發(fā)投入，不斷優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計方案和成本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了降本增效。
• 英威騰在市場拓展方面取得了顯著成效，特別是在工業(yè)自動化項目型市場上取得了突出表現(xiàn)。

整體來看，自動化市場仍面臨挑戰(zhàn)，2023年工業(yè)自動化市場整體增長乏力，新興領(lǐng)域鋰電和光伏行業(yè)均出現(xiàn)收縮、外需走弱，自動化市場復(fù)蘇的時間和速度存在不確定性。盡管中國自動化企業(yè)在2023年顯示出正增長的營收表現(xiàn)，但這并未完全抵消行業(yè)內(nèi)的各種挑戰(zhàn)和不確定性。2024年一季度，中國自動化市場進(jìn)入去庫存后期，但是供應(yīng)商新增訂單需求依然疲弱，除頭部以外的上市企業(yè)能否在后三個季度迎來好轉(zhuǎn)仍是未知數(shù)。

在全球范圍內(nèi)，自動化行業(yè)的競爭和市場需求的波動同樣影響著外資企業(yè)。例如，日本的電子電氣設(shè)備制造商歐姆龍，也面臨著類似的逆境。2024年2月底，日本電子電氣設(shè)備制造商歐姆龍宣布在2024年裁員2000人，其中日本國內(nèi)1000人，海外1000人。據(jù)《日經(jīng)新聞》報道，這是歐姆龍 90 年歷史上的第二次大規(guī)模裁員，超過了 2002 年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅后的1460 人裁員。

據(jù)了解，歐姆龍在最新的2023年財政預(yù)測（2023年4月至2024年3月）中將綜合凈利潤預(yù)期同比削減了 98%，降至 997.6 萬美元。業(yè)績預(yù)測下調(diào)反映出許多需要改進(jìn)的問題，顯而易見，歐姆龍對待這一問題的解決方案包括減少人員開支。

盡管有其深厚的行業(yè)背景和技術(shù)積累，歐姆龍仍不得不在2024年初宣布大規(guī)模的裁員計劃。這一現(xiàn)象反映出即使是市場領(lǐng)導(dǎo)者也需在全球經(jīng)濟(jì)的壓力下進(jìn)行調(diào)整，以應(yīng)對持續(xù)的市場收縮和成本壓力。

05

2024全年預(yù)測

回暖主要看哪幾個方面？

在全球經(jīng)濟(jì)爆發(fā)加劇的當(dāng)下，中國面臨的外需不足問題日益凸顯。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)并鞏固鞏固經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，中國采取了一系列內(nèi)部刺激措施，近期出臺的大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案會逐步落實(shí)。截至2024年4月25日，多地多部門出臺政策支持“更新?lián)Q新”；其中，自然資源部近日印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動裝備建設(shè)的指導(dǎo)意見》，該文件提出，形成一批找礦裝備替換清單，引導(dǎo)勘查單位逐步進(jìn)行裝備替換；與此同時，北京、天津、山東、內(nèi)蒙古、福建等多地相繼出臺當(dāng)?shù)氐膶?shí)施方案或推進(jìn)相關(guān)工作落地。

此外，政策還涵蓋了增強(qiáng)國家戰(zhàn)略資源保障和提高全民生活質(zhì)量等多方面內(nèi)容。

2024年，科技安全，國防安全，能源安全，糧食安全，節(jié)能減碳，設(shè)備換新，環(huán)境保護(hù)，基礎(chǔ)保障，一帶一路將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動因素。這些重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展不僅有助于解決當(dāng)前面臨的外部壓力，也將為中國經(jīng)濟(jì)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。2024年后三個季度自動化整體市場能否回暖，還要看以下關(guān)鍵領(lǐng)域。

（來源：《2024年第一季度自動化整體市場解讀報告》,更多內(nèi)容關(guān)注MIR DATABANK）

END

總的來說，面對自動化市場增速的放緩、國產(chǎn)化替代的加速及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，自動化領(lǐng)域正站在一個新的歷史節(jié)點(diǎn)上。這一階段既是挑戰(zhàn)，更蘊(yùn)含深厚的機(jī)遇，要求企業(yè)加強(qiáng)自主創(chuàng)新、擁抱技術(shù)變革，并靈活應(yīng)對全球市場和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。在這一轉(zhuǎn)型期，自動化行業(yè)的發(fā)展將不僅僅依靠追求技術(shù)的高速增長，而是更加注重持續(xù)性、穩(wěn)定性和生態(tài)的構(gòu)建，為未來的繁榮奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。