http://bfqmb.cn 2024-04-11 15:11 來源:前瞻產業(yè)研究院
數(shù)智工廠核心系統(tǒng)的界定
1、數(shù)智工廠的定義
數(shù)智工廠,即“數(shù)字工廠”和“智慧工廠”的融合概念,強調生產過程的數(shù)字化、信息化,以及自主學習與智能決策的能力,涵蓋了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術的應用,最終實現(xiàn)生產過程的高度自動化、柔性化和智能化,提高生產效率、降低資源消耗,推動制造業(yè)的轉型和升級。
根據(jù)2016年國務院發(fā)布的“《中國制造2025》解讀之:推動航空裝備發(fā)展”,航空裝備主要包括飛機、航空發(fā)動機及航空設備與系統(tǒng)三大部分。不同組成部分的詳細定義如下:
2、數(shù)智工廠核心系統(tǒng)的界定
數(shù)智工廠的核心系統(tǒng)主要包括產品全生命周期管理(PLM)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、企業(yè)資源管理計劃(ERP)和人工智能物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)等,上述四大核心系統(tǒng)將制造體系的設計研發(fā)層、運營管理層、制造執(zhí)行層和設備物聯(lián)層縱向集成,實現(xiàn)智能化的生產過程管理與控制。
數(shù)智工廠核心系統(tǒng)應用優(yōu)勢分析
數(shù)智工廠是當今制造業(yè)的重要發(fā)展方向,隨著數(shù)智工廠核心系統(tǒng)的推廣,智能裝備和終端的普及使用,將會帶來無所不在的感知和連接,數(shù)據(jù)化、智能化將會滲透到產品全生命周期、企業(yè)運營乃至整個產業(yè)鏈,將傳統(tǒng)制造業(yè)帶入了一個全新的時代,顯著提高生產效率,降低生產成本,提高產品質量,保障生產安全,從而為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。
以鼎捷軟件的MES系統(tǒng)為例,可支持實現(xiàn)集成化車間管理,提升現(xiàn)場生產效率,解決智能制造縮短周期、降本增效、提升質量三大難題,從而實現(xiàn)生產價值最大化。
全球數(shù)智工廠核心系統(tǒng)市場現(xiàn)狀
先從全球整個工業(yè)軟件市場來看,進入21世紀以來,歐美發(fā)達國家陸續(xù)將工業(yè)軟件發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略,出臺了一系列政策措施重點扶持,全球工業(yè)軟件市場規(guī)模持續(xù)提升,2022年達到4823億美元,同比增長5.7%。
其中,2022年全球數(shù)智工廠核心系統(tǒng)(PLM+ERP+MES+AIoT)的市場規(guī)模約為949億美元,約占工業(yè)軟件整體市場的兩成左右,同比2021年增長21%。
注:參考中國市場的數(shù)智工廠核心系統(tǒng)占比數(shù)據(jù)測算得到。
中國數(shù)智工廠核心系統(tǒng)市場現(xiàn)狀
1、政策助推數(shù)智化市場快速發(fā)展
隨著國內產業(yè)結構調整和智能制造產業(yè)的快速發(fā)展,我國對發(fā)展數(shù)智工廠核心軟件越來越重視,支持力度越來越大。近年來,國家層面相繼出臺了《關于深化新一代信息技術與制造業(yè)融合發(fā)展的指導意見》、《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》、《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》等政策文件,均提出要加快發(fā)展數(shù)字工業(yè)、工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等,加快推進制造業(yè)數(shù)字化、智能化升級。
2、企業(yè)對數(shù)字化建設持樂觀態(tài)度
近幾年隨著宏觀經濟增長放緩,各大制造企業(yè)經營都面臨不同程度的市場波動風險,生存壓力增大。越來越多的制造企業(yè)開始通過數(shù)字化、智能化的改造,來重構制造業(yè)研發(fā)、生產、管理和服務等各個環(huán)節(jié),從而提高生產制造的整體效率,增強企業(yè)抗風險能力和綜合競爭力。
根據(jù)IDC對100家生產主導型離散制造企業(yè)的調研數(shù)據(jù)顯示,100%的企業(yè)愿意在數(shù)字工廠方面開展探索,90%以上的企業(yè)認為數(shù)字工廠將取得明確的成效。
3、電子制造等行業(yè)應用較為成熟
從下游應用領域來看,根據(jù)中國電子技術標準化研究院發(fā)布的《智能制造發(fā)展指數(shù)報告(2022)》數(shù)據(jù),計算機電子設備、汽車、電器機械和器材、食品、醫(yī)藥、專用設備等行業(yè)的智能制造成熟度水平位居全國前列。2022年,國內TOP10行業(yè)智能制造成熟度等級分布如下:
4、國內市場規(guī)模超過500億元
隨著中國制造業(yè)持續(xù)向高端制造轉型,市場對數(shù)智工廠核心系統(tǒng)產品的需求快速增長。2022年,中國數(shù)智工廠核心系統(tǒng)(PLM+ERP+MES+AIoT)市場規(guī)模為534億元,2020-2023年的復合增速達到14%。
注:2023年市場數(shù)據(jù)參考2023年上半年工信部披露的工業(yè)軟件產品收入平均增速測算得到。
從細分產品市場規(guī)模占比結構來看,工業(yè)AIoT軟件占據(jù)接近一半的市場份額,其次是工業(yè)ERP軟件占比37%,MES軟件和PLM軟件占比相對較小。
中國數(shù)智工廠核心系統(tǒng)市場競爭
1、細分產品市場競爭格局各有千秋
國內數(shù)智工廠核心系統(tǒng)市場參與企業(yè)眾多,市場競爭較為分散。從單一產品領域來看,工業(yè)ERP市場成熟度較高,國產和外資企業(yè)相互拉鋸,市場競爭激烈;工業(yè)MES系統(tǒng)市場,外資企業(yè)占據(jù)龍頭地位,國產品牌如寶信、鼎捷等發(fā)展較快,追趕勢頭強勁;工業(yè)PLM系統(tǒng)市場,西門子、達索系統(tǒng)等外資品牌龍頭地位穩(wěn)固,與此同時,鼎捷、思普等國內廠商正在加快創(chuàng)新突破;工業(yè)AIoT系統(tǒng)市場,參與企業(yè)類型多樣,包括阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),電信、移動等通信企業(yè),富士康(工業(yè)富聯(lián))等工業(yè)企業(yè),用友、鼎捷等軟件企業(yè),市場競爭較為分散。其中,軟件類企業(yè)基于其強大的技術實力,在工業(yè)AIoT方案創(chuàng)新方面表現(xiàn)優(yōu)越,如鼎捷基于雅典娜工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、設備云工業(yè)APP以及OT設備,從管理效益、后期集成、資源配置、能力提升等方面突破傳統(tǒng)模式,全方位滿足不同場景數(shù)字化工廠建設需求。
2、集成服務方案成為熱門競爭賽道
近年來,以滿足用戶個性化需求為目標,強調整體性和效益最大化的數(shù)智工廠核心系統(tǒng)集成服務方案備受市場客戶青睞,集成方案覆蓋研發(fā)設計、生產制造、業(yè)務管理等全流程和產品全生命周期。企業(yè)的集成服務水平與其技術實力、服務能力和競爭地位息息相關,西門子等行業(yè)領先企業(yè)均有相關布局。
以企業(yè)在工業(yè)應用的技術創(chuàng)新為縱坐標、數(shù)智工廠核心系統(tǒng)集成方案服務水平為橫坐標,綜合評價數(shù)智工廠核心系統(tǒng)市場參與企業(yè)的競爭地位,其中,技術創(chuàng)新水平通過相關研發(fā)投入規(guī)模、軟件著作及專利信息等綜合評價,集成方案服務水平通過產品線多樣性、業(yè)務規(guī)模、定制化能力等綜合評價。從下圖可以看出,西門子、SAP等外資品牌,以及鼎捷、用友等國產廠商位居“強表現(xiàn)者”競爭地位。
注:工業(yè)應用技術創(chuàng)新水平通過企業(yè)在工業(yè)應用相關研發(fā)投入規(guī)模、軟件著作及專利信息等綜合評價;集成方案服務水平通過數(shù)智工廠產品線多樣性、業(yè)務規(guī)模、定制化服務等綜合評價。
中國數(shù)智工廠核心系統(tǒng)市場前景展望
工業(yè)企業(yè)的數(shù)字化、智能化建設和轉型,是我國未來一段時間的發(fā)展戰(zhàn)略重點,也是國家數(shù)字經濟發(fā)展的重要基礎。隨著國內產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產業(yè)智能化進程及“新基建”的步伐進一步深入,數(shù)智工廠核心系統(tǒng)在各類工業(yè)領域的應用有望進一步滲透,國內數(shù)智工廠核心系統(tǒng)市場還有進一步增長空間。結合近幾年市場增速以及對未來市場發(fā)展分析,預計2029年中國數(shù)智工廠核心系統(tǒng)市場規(guī)模超過900億元,2024-2029年的復合增速約10%。