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2023年至今，工業(yè)軟件領(lǐng)域的發(fā)展可謂飛速。

一方面是新巨頭的進(jìn)入，如華為MetaERP內(nèi)部研發(fā)多年之后的公開(kāi)亮相，不僅刺激了用友、金蝶、浪潮等廠商同步革新技術(shù)，從管理軟件進(jìn)一步向決策分析、生產(chǎn)管理、設(shè)備控制、生產(chǎn)執(zhí)行端大踏步前進(jìn)，深耕各類細(xì)分場(chǎng)景。

另一方面，央企數(shù)科公司從只為央企母公司服務(wù)轉(zhuǎn)為技術(shù)輸出方，不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈影響力和合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，往全行業(yè)的數(shù)字化解決方案提供商方向發(fā)展。

在資本市場(chǎng)上，2023年索辰科技、航天軟件登陸科創(chuàng)板，芯享科技、哥瑞利、賽美特等獲得新一輪融資，嘉立創(chuàng)目前正在IPO排隊(duì)中。

從另一個(gè)側(cè)面我們也能一窺國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件“卷”出的濃烈氛圍。剛剛結(jié)束SEMICON China 2024異?；鸨?。三天會(huì)期，近9萬(wàn)平米的展廳、1100家展商、4500個(gè)展位吸引了超過(guò)近13萬(wàn)人參與其中。多家企業(yè)向億歐透露，2025年的很多展位都被搶訂一空。工業(yè)軟件行業(yè)這么卷，那么核心應(yīng)該卷什么？

到底什么才是工業(yè)軟件的核心競(jìng)爭(zhēng)力？

工業(yè)軟件不是獨(dú)立漂浮于產(chǎn)業(yè)之外的，而是與工業(yè)體系同步發(fā)展，是幾十年工業(yè)生產(chǎn)中無(wú)數(shù)的關(guān)鍵技術(shù)、流程、工藝、知識(shí)、數(shù)據(jù)沉淀下來(lái)的最核心的東西。所以說(shuō)，工業(yè)軟件“姓工不姓軟”，沒(méi)有深厚的工業(yè)技術(shù)積累，工業(yè)軟件就很難做到讓客戶用起來(lái)順手、滿意。

工業(yè)軟件涉及多種門(mén)類，從經(jīng)營(yíng)管理、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制到嵌入式工業(yè)軟件，以及運(yùn)維服務(wù)類軟件等林林總總。不管何種工業(yè)軟件，能獲得市場(chǎng)認(rèn)可，不外乎技術(shù)成熟、產(chǎn)品好用、案例優(yōu)秀、性價(jià)比高、售后及時(shí)等等。當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件第一步要實(shí)現(xiàn)的就是對(duì)IBM、應(yīng)用材料和西門(mén)子等全球工業(yè)軟件巨頭的平替。

以生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件為例，億歐智庫(kù)做產(chǎn)業(yè)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，從需求側(cè)看，絕大多數(shù)中高端產(chǎn)線對(duì)于國(guó)產(chǎn)軟件的項(xiàng)目交付、售后維保仍存顧慮。從供給側(cè)看，國(guó)內(nèi)該類廠商的整體規(guī)模還較小，且產(chǎn)品主要集中在中端及以下的產(chǎn)品。但有部分廠商在垂直細(xì)分賽道已逐漸構(gòu)建起自己的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

客觀上講，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展起步晚，因此絕大多數(shù)市場(chǎng)（尤其是高端市場(chǎng)），70%左右依然被國(guó)際巨頭所占。但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、政策、產(chǎn)業(yè)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)等多重因素催化，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件反而在加速追趕超越。

一個(gè)產(chǎn)業(yè)共識(shí)是：中國(guó)已是工業(yè)大國(guó)，但還不是工業(yè)強(qiáng)國(guó)。中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展邏輯已從簡(jiǎn)單的加工制造，向高技術(shù)、智能化、服務(wù)化、協(xié)同化和綠色化的方向切換。尤其是制造業(yè)向高技術(shù)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移，使得制造業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分配，快速的向技術(shù)含量更高、附加值更高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)集中。

這些變化有助于提高制造業(yè)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，背后更需要各類工業(yè)軟件作為依托從而能夠推動(dòng)制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

縱觀國(guó)內(nèi)，百花齊放的工業(yè)軟件生態(tài)，更應(yīng)該齊心協(xié)力深耕業(yè)務(wù)，潛心研發(fā)，服務(wù)市場(chǎng)。

放眼全球，有龐大的潛在市場(chǎng)正等待來(lái)自中國(guó)的解決方案，有更高端的技術(shù)和產(chǎn)品需要中國(guó)智慧。

國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件白熱化競(jìng)爭(zhēng)下存在的問(wèn)題討論

有多個(gè)工業(yè)軟件廠商向億歐透露，目前國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)非常卷，但不是卷向“高緯”，而是“殺敵一千自損八百”。SEMICON China 2024展會(huì)閉幕后，有行業(yè)從業(yè)者向億歐透露，“今年是國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件服務(wù)商亮相最多的一年。明面里大家拼展臺(tái)，背后大家拼刺刀。”

“低價(jià)競(jìng)標(biāo)，夸大宣傳、競(jìng)價(jià)排名，花樣層出不窮。就以競(jìng)價(jià)排名來(lái)看，行業(yè)有企業(yè)一下子買(mǎi)了多個(gè)同行，甚至是國(guó)際巨頭的關(guān)鍵詞廣告。從事這個(gè)行業(yè)的都知道，工業(yè)軟件是一個(gè)純TO B的生意。To B獲客不易，但企業(yè)決不能以做To C業(yè)務(wù)邏輯簡(jiǎn)單粗暴來(lái)套To B 業(yè)務(wù)。To C是價(jià)格敏感，To B是價(jià)值敏感。做流量營(yíng)銷營(yíng)銷沒(méi)有錯(cuò)，但絕不能用戰(zhàn)術(shù)上的‘取巧’來(lái)掩蓋戰(zhàn)略上的懶惰。工業(yè)軟件服務(wù)商的壁壘，不是靠買(mǎi)“關(guān)鍵詞”建立的。TO B的生意，純靠引流不是制勝之道。”該行業(yè)從業(yè)者表示。

SEMICON China大會(huì)期間，一位投資圈資深項(xiàng)目經(jīng)理在接受億歐采訪時(shí)表示，當(dāng)前工業(yè)軟件是投資方密集關(guān)注的方向之一。其核心投資邏輯主要是因?yàn)椋圃鞓I(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需要、政策支持與市場(chǎng)需求共振、產(chǎn)業(yè)鏈安全和自主可控的要求、規(guī)?；瘞?lái)的經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升，當(dāng)然更重要的還有AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、大模型等新技術(shù)為工業(yè)軟件帶來(lái)更大的想象空間。

“現(xiàn)在泛工業(yè)軟件賽道很廣，細(xì)分領(lǐng)域卻又很擁擠。項(xiàng)目確實(shí)很多，不少優(yōu)秀的項(xiàng)目也有大量?jī)?yōu)秀VC加持。由于工業(yè)軟件特殊的屬性，我們對(duì)于新項(xiàng)目態(tài)度謹(jǐn)慎，對(duì)于成熟項(xiàng)目又覺(jué)得估值偏高。據(jù)我們了解，大多數(shù)企業(yè)還算一步一腳印的夯實(shí)基礎(chǔ)，但也有企業(yè)沖資本市場(chǎng)來(lái)的，會(huì)有一些泡沫存在。這兩年有一些廠商通過(guò)資本的‘金手指’做并購(gòu)、做投資，希望在一二級(jí)市場(chǎng)里講出新的故事。在我們看來(lái)，投資并購(gòu)是一把雙刃劍。他既是企業(yè)快速做大做強(qiáng)的捷徑，也是企業(yè)深陷泥潭的負(fù)擔(dān)與風(fēng)險(xiǎn)。僅僅靠資本的力量，不見(jiàn)得能轉(zhuǎn)動(dòng)實(shí)體產(chǎn)業(yè)鏈條。”

中國(guó)工程院院士倪光南曾公開(kāi)表示，中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)起步晚，發(fā)展道路曲折，“造不如買(mǎi)，買(mǎi)不如租”的錯(cuò)誤思想曾一度影響中國(guó)本土軟件工業(yè)的發(fā)展。軟件行業(yè)是近年來(lái)增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)之一，然而相對(duì)其他產(chǎn)業(yè)而言，投入仍然偏低，產(chǎn)業(yè)研發(fā)還存在“穿馬甲”的問(wèn)題。

通過(guò)數(shù)據(jù)分析，簡(jiǎn)單對(duì)標(biāo)下全球工業(yè)巨頭。

據(jù)億歐智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，西門(mén)子2023財(cái)年?duì)I收達(dá)778億歐元，研發(fā)投入約為62億歐元，均同比增長(zhǎng)11%；業(yè)務(wù)利潤(rùn)為114億歐元。其中，數(shù)字化工業(yè)板塊（營(yíng)收以工業(yè)軟件為主）增長(zhǎng)迅速，營(yíng)收219.2億歐元，貢獻(xiàn)業(yè)務(wù)利潤(rùn)49.5億歐元，幾乎占據(jù)西門(mén)子總利潤(rùn)的半壁江山。

在2024財(cái)年初，數(shù)字工業(yè)部門(mén)的訂單積壓為110億歐元，其中預(yù)計(jì)有80億歐元將在2024財(cái)年轉(zhuǎn)化為收入。這雖然意味著西門(mén)子工業(yè)軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)至少有保底，但西門(mén)子還在財(cái)報(bào)中預(yù)測(cè)，供應(yīng)鏈的重新平衡、貿(mào)易沖突、地緣政治緊張的影響、消費(fèi)者謹(jǐn)慎支出和分銷渠道庫(kù)存縮減等因素將影響西門(mén)子的市場(chǎng)增長(zhǎng)。而這眾多因素意味著，哪怕貢獻(xiàn)利潤(rùn)最多的數(shù)字化工業(yè)板塊，每一步都不是輕松，也需要投入重資源在研發(fā)、人力、市場(chǎng)、渠道等方面。

同時(shí)，應(yīng)用材料公司2023財(cái)年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收265.2億美元，凈利潤(rùn)為68.56億美元，研發(fā)投入31億美元。正如年報(bào)中所說(shuō)，2023財(cái)年研發(fā)工程支出的增加主要是由于員工人數(shù)增加、與正在進(jìn)行的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)相關(guān)的折舊費(fèi)用以及耗材和設(shè)備成本增加。應(yīng)用材料同樣是重研發(fā)投入企業(yè)。

IBM 2023年全年?duì)I收為619億美元，同比增長(zhǎng)2%；凈利潤(rùn)為75億美元。且2023年支出70億美元用于研發(fā)，支出超過(guò)50億美元收購(gòu)9家公司。盡管IBM在2014年曾經(jīng)剝離過(guò)芯片制造這一重資產(chǎn)，但目前的IBM依然難說(shuō)是一家輕資產(chǎn)公司。

綜上來(lái)看，要想在工業(yè)軟件領(lǐng)域建立核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘，做一家可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)，從來(lái)都不是一件簡(jiǎn)單的事情。中國(guó)工程院院士單忠德曾很好的總結(jié)過(guò)做好件事的態(tài)度，那就是——以“十年磨一劍的韌勁、一輩子辦成一件事”的執(zhí)著開(kāi)發(fā)好軟件。

無(wú)數(shù)耕耘在工業(yè)軟件前線的從業(yè)者深知，不掌握研發(fā)設(shè)計(jì)能力，再?gòu)?qiáng)大的渠道和銷售能力，也無(wú)法得到定價(jià)權(quán)，只能獲得纖薄的產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)。在中國(guó)工業(yè)軟件攀登全球工業(yè)高峰的漫漫征途上，億歐呼吁行業(yè)走正道、干正事、揚(yáng)正氣，共同維護(hù)行業(yè)良好秩序，做值得尊敬的對(duì)手，真正撐起國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的一片天。