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根據(jù) VDW（德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)）公布的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)已經(jīng)是全球最大的機(jī)床市場(chǎng)，機(jī)床生產(chǎn)額和消費(fèi)額在全球占比均為 32%，占比最高。2022 年機(jī)床產(chǎn)量top5國(guó)家為：中國(guó)、日本、德國(guó)、意大利、美國(guó)，CR5約為72%；機(jī)床消費(fèi)top5國(guó)家為：中國(guó)、美國(guó)、意大利、德國(guó)、日本，CR5約為62%。

從2009年開始我國(guó)就已經(jīng)成為機(jī)床大國(guó)，對(duì)比日本德國(guó)等機(jī)床強(qiáng)國(guó)，我們還有幾個(gè)明顯的結(jié)構(gòu)性差異：1、日德龍頭企業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)龍頭，全球前十大機(jī)床公司日本4家、德國(guó)4家、美國(guó)2家，我國(guó)機(jī)床企業(yè)市值基本都在百億以下；2、日德機(jī)床出口在生產(chǎn)中占比遠(yuǎn)高于我國(guó)，2022 年日本、德國(guó)機(jī)床出口在生產(chǎn)額中占比分別達(dá)到 71.2%、72.6%，而我國(guó)只有23.24%。

看全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)變化，日本的崛起、美國(guó)的衰落、我國(guó)的崛起都是全球格局變化的重大事件，本文主要復(fù)盤全球機(jī)床格局變化的重大事件，觀察能否為我國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供路徑指引。

日本崛起與美國(guó)衰落幾乎同步，中國(guó)加入WTO后迅速崛起

日本機(jī)床行業(yè)的發(fā)展與日本政府大力支持關(guān)系密切。早在第一次世界大戰(zhàn)期間，日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)就迎來(lái)第一次擴(kuò)張，第二次世界大戰(zhàn)期間，1938年日本頒布了《機(jī)床制造事業(yè)法》，通過(guò)免稅、限制進(jìn)口、補(bǔ)貼等手段支持本國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，到二戰(zhàn)末期機(jī)床產(chǎn)值已經(jīng)到了6.73萬(wàn)臺(tái)/年。隨著二戰(zhàn)結(jié)束，日本作為戰(zhàn)敗國(guó)撤走60萬(wàn)臺(tái)機(jī)床，限制年產(chǎn)量到1萬(wàn)臺(tái)，機(jī)床行業(yè)急劇萎縮，接近歸零。1945年-1955年日本機(jī)床行業(yè)之前日本機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，主要依靠戰(zhàn)爭(zhēng)需求拉動(dòng)，技術(shù)依靠仿制歐美機(jī)床得到了迅速提升。

1955年-1970年日本機(jī)床行業(yè)隨著朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)從蕭條中迅速走出，加之對(duì)外來(lái)廠商的限制和逆向開發(fā)的補(bǔ)貼，日本機(jī)床產(chǎn)量迅速提升。我們總結(jié)日本在這一時(shí)期的政策支持：成立了日本機(jī)床協(xié)會(huì)，建立了進(jìn)口協(xié)會(huì)，與歐美企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作，這期間最為重要的是1956 年發(fā)布的《機(jī)械工業(yè)振興臨時(shí)措施法》（《機(jī)振法》）?！稒C(jī)振法》通過(guò)財(cái)政資金扶持，推動(dòng)設(shè)備更新，包括但不限于降低利息、延長(zhǎng)融資時(shí)間、放寬擔(dān)保條件等。在這一期間，全國(guó)機(jī)床企業(yè)的設(shè)備更換一新。

1971年-1982年是日本機(jī)床反超的關(guān)鍵時(shí)期，1971年，日本實(shí)施《機(jī)電法》，旨在推動(dòng)機(jī)械工業(yè)與集成電子工業(yè)的融合，引導(dǎo)本國(guó)機(jī)床廠商投入數(shù)控機(jī)床的開發(fā)與生產(chǎn)。1978年，進(jìn)一步頒布《機(jī)信法》，激勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，特別是在電子機(jī)械設(shè)備和軟件開發(fā)領(lǐng)域，為日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)的高端化進(jìn)程提供了加速契機(jī)。

1982年-2009年，從1982年開始日本機(jī)床產(chǎn)值超越美國(guó)，之后連續(xù)27年位居世界第一。全球機(jī)床格局在2009年又發(fā)生了一次重大變動(dòng)，中國(guó)從2001年加入WTO開始迅速崛起，2009年超越日本、德國(guó)，成為機(jī)床產(chǎn)值世界第一。受金融危機(jī)影響排在第三，之后受到 2008 年下半年開始的經(jīng)濟(jì)減速影響較大，排在中國(guó)和德國(guó)之后位居第三。此后，得益于以中國(guó)為代表的新興國(guó)家旺盛的設(shè)備投資需求，2010 年超過(guò)德國(guó)恢復(fù)到第 2 位。

2009年之后，全球機(jī)床行業(yè)格局經(jīng)歷了顯著變化。盡管受到了金融危機(jī)的影響，日本機(jī)床產(chǎn)值在消費(fèi)電子領(lǐng)域和中國(guó)等新興市場(chǎng)的設(shè)備投資需求的推動(dòng)下有所回升。然而，2019年的中美貿(mào)易沖突和2020年的新冠疫情再次使日本機(jī)床產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。在隨后的幾年中，盡管海外訂單受到挑戰(zhàn)，但到2022年亞洲和北美市場(chǎng)的訂單量創(chuàng)出新高。進(jìn)入2023年，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩，亞洲市場(chǎng)的訂單出現(xiàn)下降，顯示出全球機(jī)床行業(yè)正在適應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)需求的新變化。

日本為什么能夠?qū)崿F(xiàn)反超，美國(guó)為什么會(huì)衰落

我們可以看到日本的機(jī)床行業(yè)的反超和美國(guó)機(jī)床行業(yè)的衰落都發(fā)生在上世紀(jì)70年代末80年代初，造成這種現(xiàn)象有著社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、政策、技術(shù)等等多方面的原因，我們總結(jié)主要有4點(diǎn)造成了日本在全球產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移中反超美國(guó)：

1、數(shù)控機(jī)床技術(shù)使得日本與歐美機(jī)床強(qiáng)國(guó)技術(shù)重新在同一起跑線：

在數(shù)控技術(shù)出現(xiàn)之前，歐美傳統(tǒng)機(jī)床強(qiáng)國(guó)憑借多年發(fā)展積累的經(jīng)驗(yàn)在精密制造領(lǐng)域始終有著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，日本更多是以追趕者的姿態(tài)引進(jìn)技術(shù)，而數(shù)控技術(shù)的出現(xiàn)讓廠商重新站在同一起跑線。日本國(guó)內(nèi)的企業(yè)都快速實(shí)現(xiàn)了數(shù)控化，并且向分布式數(shù)控系統(tǒng)、柔性制造系統(tǒng)等領(lǐng)域進(jìn)行延伸，在部分領(lǐng)域走在了世界前列。正處于高速成長(zhǎng)期的大隈鐵工所、山崎鐵工所、森精機(jī)第一時(shí)間采用數(shù)控技術(shù)，改變了日本機(jī)床行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，讓池貝鐵工、新瀉鐵工所、日立精機(jī)等“二戰(zhàn)”前便興旺的大企業(yè)則于 2000 年以后走到了盡頭。

2、日本在市場(chǎng)戰(zhàn)略方面專注低成本小型機(jī)床，美國(guó)制造商側(cè)重大型高端機(jī)床

日本數(shù)控機(jī)床制造商在 70 年代初采用的市場(chǎng)策略是優(yōu)先生產(chǎn)小型、低成本、功能簡(jiǎn)單的車床，以刺激國(guó)內(nèi)外中小企業(yè)的潛在需求，以占領(lǐng)廣大市場(chǎng)、獲取利潤(rùn)為主要目標(biāo)。這一策略不同于典型的美國(guó)制造商（包括部分歐洲制造商），后者側(cè)重于生產(chǎn)汽車、航空航天等領(lǐng)域價(jià)格昂貴的大型高端機(jī)。

3、日本相對(duì)美國(guó)在人才、人力成本、匯率等角度有優(yōu)勢(shì)

日本在機(jī)床產(chǎn)業(yè)方面相對(duì)于美國(guó)具有顯著優(yōu)勢(shì)，尤其在人才培養(yǎng)、勞動(dòng)力成本和匯率方面。1980年代，日本的勞動(dòng)力成本低于美國(guó)36%，機(jī)床制造成本也相應(yīng)低23%，并在技術(shù)人才的培養(yǎng)上投入較多，特別是電子和電機(jī)工程專業(yè)。加之美元的升值導(dǎo)致美國(guó)制造成本上漲，限制了其在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而日本早期對(duì)計(jì)算機(jī)技術(shù)的注重和投資，結(jié)合較低的勞動(dòng)力成本，為日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、日本汽車工業(yè)的發(fā)達(dá)帶動(dòng)作用明顯

日本汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展在1975到2001年間顯著帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)和技術(shù)創(chuàng)新。隨著1983年日本汽車產(chǎn)量全球領(lǐng)先，相關(guān)的機(jī)床技術(shù)需求也隨之提升，促進(jìn)了包括柔性制造系統(tǒng)（FMS）在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)突破。此外，汽車工業(yè)在東京、大阪、名古屋等地形成的制造業(yè)集群為機(jī)床行業(yè)提供了強(qiáng)大的市場(chǎng)需求和創(chuàng)新動(dòng)力，從而推動(dòng)了日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位。

我國(guó)機(jī)床行業(yè)大而不強(qiáng)，大規(guī)模設(shè)備更新+出海或是提升窗口

我國(guó)機(jī)床行業(yè)雖然從加入WTO之后就迅速成為了全球最大的機(jī)床市場(chǎng)，但是從沈陽(yáng)機(jī)床的歷程就能看出，我國(guó)走向機(jī)床強(qiáng)國(guó)的進(jìn)程甚至可以說(shuō)剛剛開始。以沈陽(yáng)機(jī)床為代表的機(jī)床國(guó)企，在2001年之后的黃金十年似乎都遵循著“先做大，再做強(qiáng)”的路徑，在技術(shù)進(jìn)步上希望通過(guò)并購(gòu)一蹴而就，最終導(dǎo)致盲目擴(kuò)張的眾多企業(yè)在周期波動(dòng)中轟然倒塌。沈陽(yáng)機(jī)床的衰落體現(xiàn)了機(jī)床行業(yè)的特殊性：

1. 不會(huì)受到成本紅利的太大影響，日本、德國(guó)、韓國(guó)、意大利等機(jī)床貿(mào)易順差國(guó)家，都不是低工資市場(chǎng)，東南亞、墨西哥等近年制造業(yè)大力發(fā)展的國(guó)家都是貿(mào)易逆差國(guó)家。
2. 機(jī)床行業(yè)的政策要求很高，機(jī)床行業(yè)的技術(shù)積累是漫長(zhǎng)的過(guò)程，完全的市場(chǎng)化，很難引導(dǎo)出高端機(jī)床的制造，參考日本等國(guó)家的發(fā)展，日本政府對(duì)機(jī)床行業(yè)的引導(dǎo)和扶持在日本機(jī)床行業(yè)格局非常穩(wěn)定之后才逐步退出，政府對(duì)于數(shù)控技術(shù)的大力引導(dǎo)促使日本機(jī)床數(shù)控化率從1955年的42.7%提升至1984年的95.1%，我國(guó)當(dāng)前機(jī)床數(shù)控化率在45%左右，當(dāng)前我國(guó)主要政策：2023年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新”，機(jī)床企業(yè)“加計(jì)扣除”稅收減免，從這些政策可以看出與《機(jī)振法》有相似之處。

從技術(shù)層面來(lái)講，日本遇到CNC技術(shù)出現(xiàn)的契機(jī)，現(xiàn)今智能化、AI技術(shù)的出現(xiàn)同樣有著改變制造業(yè)的潛力，雖然我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)已經(jīng)非常龐大，從技術(shù)大升級(jí)角度尋找增量有一定難度，但是機(jī)床行業(yè)技術(shù)投入向來(lái)是前瞻性且高成本的。

從出海層面來(lái)講，可以參考日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的互相成就，70-90年代是日本汽車行業(yè)的爆發(fā)期，汽車工業(yè)是日本機(jī)床需求的主要來(lái)源。2023年我國(guó)已經(jīng)超越日本，成為汽車出口第一大國(guó)，由此帶來(lái)的機(jī)床出海結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)越發(fā)明顯。

從政策層面來(lái)講，“大規(guī)模設(shè)備更新”“加計(jì)扣除”與日本《機(jī)振法》如出一轍，鼓勵(lì)機(jī)床企業(yè)研發(fā)投入，政策推動(dòng)設(shè)備更新，提高整體數(shù)控化率。