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8月2日，工信部裝備工業(yè)一司副司長汪宏在2023世界機器人大會新聞發(fā)布會上表示，今年上半年，我國機器人產(chǎn)業(yè)整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機器人產(chǎn)量達22.2萬套，同比增長5.4%，在經(jīng)歷了2個月的下滑后，中國工業(yè)機器人的產(chǎn)量開始穩(wěn)步回升。

（國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)）

反觀日本，日本機器人工業(yè)會（Japan Robot Association；JARA）最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在第一季度，日本機器人訂單額下滑了18.9%至2082億日元，產(chǎn)出58722臺，銷售56604臺，產(chǎn)額增長了0.3%至2168億日元，到了二季度日本工業(yè)機器人訂單額更是同比大減18.7%至1967億日元，產(chǎn)量下滑16%至53942臺，銷售量下滑33.2%至47978臺，連續(xù)第三季陷入萎縮，單季度訂單額創(chuàng)近3年來新低，同期日本機器人產(chǎn)額同比下滑8.8%至2023億日元，系11個季度以來首度陷入萎縮。

（JARA第二季度數(shù)據(jù)）

▍核心企業(yè)發(fā)展對比

中國上半年的機器人市場穩(wěn)定增長，得益于政策引導(dǎo)下的國產(chǎn)替代加速，國產(chǎn)品牌市占率進一步提升。根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2023年上半年國產(chǎn)品牌和外資品牌工業(yè)機器人增速分別為+23%/-11%，在需求偏弱的市場環(huán)境中，國產(chǎn)品牌憑借性價比優(yōu)勢和細分領(lǐng)域定制化設(shè)計服務(wù)，實現(xiàn)逆勢增長，23年H1國產(chǎn)品牌的市場份額達到43.7%，同比提升7.7%。分品牌來看，3家國產(chǎn)廠商進入TOP10行列，分別為埃斯頓、匯川、埃夫特，其中埃斯頓銷量僅次于發(fā)那科，位列第二。

我們從發(fā)那科的財報來看，第一季度發(fā)那科機器人部門由于日本市場年末需求非常強勁，綜合銷售額總計約為3569億日元，較上一財年增長了33.0%。機器人部門的銷售額占發(fā)那科整體銷售額達到的41.9%。在該財報中將其歸結(jié)于中國的銷售額顯著增長，主要銷售方向在電動汽車、物流和可再生能源相關(guān)行業(yè)。其次是美國汽車行業(yè)需求提升，歐洲的一般工業(yè)需求上漲。到了第二季度，發(fā)那科的機器人部門總銷售額僅964.79億日元，較上一財年同期增長了20.0%，漲幅遠不及預(yù)期，但發(fā)那科對于全年的增長預(yù)計保持了樂觀。

（發(fā)那科2023年盈利預(yù)測）

ABB第二季度財報中也提到了這種問題，受庫存調(diào)整和客戶進一步縮短交貨周期需求，再加上匯率影響，機器人和離散自動化較去年的水平有所下降，美國的訂單增長5%，而中國訂單下滑33%，汽車行業(yè)保持增長，但一般工業(yè)和消費電子有所下滑，導(dǎo)致ABB機器人整體訂單數(shù)量同比下降了23%至8.5億美元。ABB認為，隨著在中國供應(yīng)鏈的建立，能進一步縮短交付周期，緩解訂單積壓情況，并預(yù)計第三季度訂單將呈現(xiàn)較好的增長態(tài)勢。

（ABB第二季度業(yè)績變化）

安川機器人的財報發(fā)布會上則表示其業(yè)務(wù)第一季度（3月1日至5月31日）表現(xiàn)尤其出色，銷售額同比增長25.3%至2238億日元，營業(yè)利潤同比增長51.5%至261.26億日元。安川電機總裁小川正博解釋了業(yè)績強勁的原因：全球主要市場的汽車行業(yè)正在加速向電動汽車（EV）轉(zhuǎn)變。鋰離子電池相關(guān)資本投資進一步擴大。但安川的市場壓力也并不小，“市場狀況好壞參半，天空也并不晴朗。我們將努力交付積壓訂單，并在處理各種問題的同時實施各種項目。”小川社長表示。

（安川第二季度業(yè)績）

而由于2022年美的已經(jīng)實現(xiàn)了對庫卡的全資控股，基本完成整合，所以庫卡的業(yè)績目前不在單獨公布。但2022年庫卡獲得了44.6億歐元的訂單，同比增長25%，今年第一季度美的集團公布的機器人與自動化事業(yè)群已經(jīng)實現(xiàn)收入76億元，比去年同期增長的27%，預(yù)計第二季度延續(xù)增長態(tài)勢。

可見在2022年疫情導(dǎo)致外資品牌缺貨嚴重，給予了國產(chǎn)機器人良好的窗口期，快速進入鋰電等新興領(lǐng)域并打磨產(chǎn)品。2023上半年市場需求不明朗趨勢下，行業(yè)價格戰(zhàn)及內(nèi)卷化成必然趨勢，具備性價比優(yōu)勢的內(nèi)資品牌再次抓住機遇，在鋰電、光伏、汽車零部件等領(lǐng)域與外資加速交鋒并搶占市場份額，同時在整車領(lǐng)域加速滲透。

但需要看到的是，雖然在競爭格局方面，埃斯頓、匯川技術(shù)等國產(chǎn)機器人頭部企業(yè)的市場情況較為樂觀，但依然沒有出現(xiàn)業(yè)績暴漲或者是大幅度上揚的情況，就整體銷售而言，與日本機器人的整體情況類似，上半年半數(shù)以上企業(yè)銷量同比下滑，僅有少數(shù)國產(chǎn)頭部廠商在手訂單樂觀，馬太效應(yīng)較為明顯，也使得市場格局重塑，行業(yè)加速洗牌。

▍各國機器人趨勢與走向

海外市場有著非常大的增長潛力，2023年以來，中國機器人企業(yè)小規(guī)模開展出海已經(jīng)取得了一定成績，例如埃斯頓等國內(nèi)頭部企業(yè)都在積極嘗試出海，未來有望搶占更大的市場蛋糕。

IFR的數(shù)據(jù)顯示，就全球需求來看，2023年上半年，歐盟、美國和印度正在積極開展新舊產(chǎn)能的轉(zhuǎn)化工作，這將進一步拉動機器人的產(chǎn)銷量。

例如歐洲的工業(yè)機器人在2022年就已經(jīng)呈上升趨勢：歐盟 (EU) 27個成員國在2022年安裝了近 72000 臺工業(yè)機器人，同比增長6%，德國、意大利、法國、西班牙和波蘭的機器人新裝量占歐盟境內(nèi)安裝的所有工業(yè)機器人的 70%。歐盟近年來的政府補貼力度非常大，例如Horizon Europe計劃（2021—2027年）的預(yù)算為943億美元，而德國高科技戰(zhàn)略 2025 （HTS）計劃2026 年前每年提供約 6900萬美元，五年總預(yù)算為3.45 億美元，這也拉動了德國的機器人需求市場。

北美擁有僅次于中國的全球第二大工業(yè)機器人運營存量。尤其在美國，汽車制造商和零部件制造商的需求在2022 年增長了48%，在汽車行業(yè)、電氣/電子、金屬和機械的需求正在持續(xù)上升。而且需要注意的是美國政府發(fā)起的國家機器人計劃（NRI）目前已經(jīng)更新到3.0，該計劃將在2020年至2024年期間撥款350億美元的預(yù)算。雖然在2021年實際撥款也就1400萬美元。

印度在近年來也成為工業(yè)機器人的新安裝量大國，IFR認為，與中國相比，印度機器人技術(shù)的長期潛力非常明顯，而且印度將裝備制造能力視為能為其人民提供充分教育和就業(yè)機會的重要一步。由于印度近年來快速成為制造業(yè)近岸外包的熱門目的地，行業(yè)中一般工業(yè)以金屬工業(yè)為主導(dǎo)，橡膠和塑料工業(yè)其次，電氣/電子工業(yè)也增長明顯。雖然印度政府出臺的生產(chǎn)掛鉤激勵 (PLI) 計劃將持續(xù)到2025 年，主要為在印度汽車、金屬、制藥和食品加工等行業(yè)的裝備升級提供補貼，但該國的全球信用問題一直受人詬病。

日本和韓國也有著相應(yīng)的機器人規(guī)劃，機器人使用市場的培育度正在提升，例如日本“New Robot Strategy”計劃2020年至2025年5年間，為機器人相關(guān)項目撥款4.4億美元，重點行業(yè)包括制造業(yè)（7780萬美元）、護理和醫(yī)療（5500萬美元）、基礎(chǔ)設(shè)施（6.432億美元）和農(nóng)業(yè)（6620萬美元）。韓國的“3rd Basic Plan on Intelligent Robots”計劃為2022年實施的“智能機器人計劃”撥款1.72億美元。

就國內(nèi)市場而言，中國企業(yè)在多個行業(yè)的解決方案都有著相對優(yōu)勢。例如在2023年上半年，電子制造、汽車零部件、金屬制品、鋰電、光伏成為中國下游領(lǐng)域中銷量占比最高的五個行業(yè)，分別占比21%、13%、13%、11%、8%。其中，光伏行業(yè)工業(yè)機器人銷量增速最快，上半年實現(xiàn)銷售1.1萬臺，同比增長94%；其次汽車電子、醫(yī)療用品、鋰電池行業(yè)機器人分別增長20%、10%、7%，電子、汽車整車銷量下滑明顯，分別下滑16%、14%，金屬制品、電器等行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢已顯，但仍需時日激活。

分機型來看，我國小六軸機器人、大六軸機器人、SCARA機器人銷量占比分別為33%、31%、26%，這些機型同樣是光伏、壓鑄、打磨等多個行業(yè)場景需求的主力。協(xié)作機器人的出貨也表現(xiàn)亮眼。有機構(gòu)認為這主要得益于下游汽車需求逐步釋放、餐飲及新零售市場開始復(fù)蘇。

從滲透率看，IFR數(shù)據(jù)顯示，2021年我國制造業(yè)機器人密度為322臺/萬人，據(jù)工信部等17部門印發(fā)《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》，2025年我國制造業(yè)機器人密度目標較2020年翻番（約500臺/萬人），機器替人及智能工廠改造趨勢下，工業(yè)機器人滲透率有望持續(xù)提升。

▍結(jié)語與未來

工業(yè)機器人行業(yè)的回暖趨勢在今年第二季度已經(jīng)體現(xiàn)。根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2023年上半年Q2環(huán)比Q1增長，二季度相比一季度呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。根據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計的行業(yè)銷量數(shù)據(jù)顯示，2023H1工業(yè)機器人銷量13.4萬臺，同比增長1%；其中23Q1/Q2銷量分別為6.6/6.8萬臺，同比變化-3%/+5%，環(huán)比變化-12%/4%，制造業(yè)承壓狀況已經(jīng)出現(xiàn)改善，行業(yè)景氣度已經(jīng)有所提升。

從國產(chǎn)化率看，2022年我國工業(yè)機器人國產(chǎn)化率僅35%，今年上半年提升明顯。展望未來，隨著國產(chǎn)替代進程提速，“機器人+”等國家政策的落地實施，國產(chǎn)替代邏輯愈發(fā)明確，加之受益國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)騰飛及下游應(yīng)用場景拓展，諸如光伏、鋰電等國內(nèi)客戶崛起，工業(yè)機器人國產(chǎn)化迎來機遇，內(nèi)資龍頭加速趕超外資品牌在國內(nèi)的市場份額，國產(chǎn)龍頭崛起正當(dāng)時。

機器人作為當(dāng)下最具成長性的自動化產(chǎn)品，雖然2023年受下游景氣度影響短期承壓，但下半年在穩(wěn)增長預(yù)期&內(nèi)需改善背景下，預(yù)計工業(yè)機器人需求全年呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢，下半年有望迎來反彈。

工信部裝備工業(yè)一司副司長汪宏強調(diào)，下一步，我們將提升創(chuàng)新驅(qū)動能級、謀劃推動鏈式發(fā)展，以機器人+應(yīng)用行動為抓手，大力推動機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，構(gòu)建我國機器人產(chǎn)用協(xié)同創(chuàng)新體系，支持用戶單位和核心機器人企業(yè)共同參與機器人核心技術(shù)攻關(guān)，共同開發(fā)先進適用的機器人產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。進一步維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，支持機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，大中小企業(yè)融通發(fā)展，持續(xù)推動強鏈固鏈穩(wěn)鏈，積極融入全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。