http://bfqmb.cn 2023-07-21 11:40 來源:電氣頭條
6月9日,在中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)及支持下,格物致勝基于電器行業(yè)豐富的市場研究經(jīng)驗(yàn)發(fā)布了《2023年中國電器行業(yè)系列白皮書》(以下簡稱:白皮書)對(duì)市場十年發(fā)展情況進(jìn)行總結(jié)和展望。
從本期開始,格物致勝將在線帶領(lǐng)大家共同深入解析白皮書,梳理中國電器行業(yè)的創(chuàng)新及發(fā)展趨勢,找到新動(dòng)能、新增量。首先,將從低壓電器市場的增長與細(xì)分的角度進(jìn)行詳細(xì)闡述與預(yù)測。
中國低壓市場規(guī)模
低壓電器產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)量較多,應(yīng)用行業(yè)廣泛,市場發(fā)展較為成熟,白皮書顯示2022年后低壓電器行業(yè)整體市場呈現(xiàn)穩(wěn)步回升的態(tài)勢。
2022上半年多地因疫情封控,部分企業(yè)生產(chǎn)工廠和多數(shù)項(xiàng)目停工,對(duì)低壓電器行業(yè)的供貨、需求都造成嚴(yán)重影響,行業(yè)增速下滑,同比增長-9.4%。2023年,制造業(yè)的海外轉(zhuǎn)移、建筑行業(yè)持續(xù)下行,導(dǎo)致低壓電器行業(yè)增長不及預(yù)期,仍然呈現(xiàn)下滑趨勢。
中國低壓電器市場規(guī)模2012-2027E(億元)
數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累
但預(yù)計(jì)2023年后,國民經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程將呈現(xiàn)上升趨勢,建筑行業(yè)觸底反彈緩慢恢復(fù),新能源領(lǐng)域呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長,工業(yè)行業(yè)有抬頭的趨勢,基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)項(xiàng)目數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增,低壓電器行業(yè)呈現(xiàn)樂觀向上的趨勢。
01
中國低壓市場規(guī)模-產(chǎn)品細(xì)分
白皮書細(xì)分產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:
2022年低壓電器市場規(guī)模產(chǎn)品細(xì)分(億元)
數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累
根據(jù)以上數(shù)據(jù),白皮書針對(duì)細(xì)分產(chǎn)品未來的走勢進(jìn)行了預(yù)測性分析。
配電產(chǎn)品中框架、塑殼斷路器和新能源、基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)性強(qiáng)。“十四五”期間,國家繼續(xù)加大基建、新能源行業(yè)投資,將帶動(dòng)框架斷路器、塑殼斷路器以及隔離開關(guān)等產(chǎn)品業(yè)績?cè)鲩L。終端產(chǎn)品中微斷產(chǎn)品地產(chǎn)領(lǐng)域應(yīng)用占比較高,地產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢但是上升速度較慢,因此產(chǎn)品業(yè)績?cè)鏊俜啪彙?/p>
02
中國低壓市場規(guī)模-用戶行業(yè)細(xì)分
白皮書中針對(duì)2022年建筑、工業(yè)項(xiàng)目、工業(yè)OEM、發(fā)電&電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施、個(gè)人用戶6大行業(yè)的業(yè)績進(jìn)行了分析和總結(jié)。
由于2022年上半年疫情的重創(chuàng)以及下半年的內(nèi)需增長受房地產(chǎn)拖累等因素,6大行業(yè)的業(yè)績相較于2021年均出現(xiàn)不同程度的下滑。
中國低壓電器市場規(guī)模用戶行業(yè)細(xì)分-2022(億元)
數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累
2022年,低壓電器整體市場中建筑和工業(yè)項(xiàng)目讓占比較高,二者占比合計(jì)超過50%;發(fā)電&電網(wǎng)和工業(yè)OEM的業(yè)績份額大致相同。2022年各行業(yè)中,房地產(chǎn)供需雙弱導(dǎo)致建筑行業(yè)增速下滑嚴(yán)重,基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資增速放緩項(xiàng)目數(shù)量減少,增速下滑相比嚴(yán)重。
03
中國低壓市場規(guī)模-區(qū)域細(xì)分
華東、華南、華北區(qū)域是經(jīng)濟(jì)主力區(qū)域,業(yè)績加總占總體的70%左右,體量大,2022年上半年受疫情封控的影響業(yè)績下滑明顯,未來在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇上升的態(tài)勢下保持穩(wěn)定增長。
西北、西南、東北區(qū)域主要是經(jīng)濟(jì)體量相當(dāng),受地理位置或產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制,市場規(guī)模較小,未來“西部開發(fā)”及“東北復(fù)興”等政策的加持,區(qū)域城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,工業(yè)新能源等產(chǎn)業(yè)急速擴(kuò)張,推動(dòng)了低壓電器市場的發(fā)展。
華中區(qū)域應(yīng)國家號(hào)召加快中西部的發(fā)展方針,經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速,帶動(dòng)了低壓電器市場的發(fā)展。
中國低壓電器市場規(guī)模-分區(qū)域-2012,2022,2027E(億元)
數(shù)據(jù)來源:格物致勝整理
04
中國低壓市場規(guī)模-渠道細(xì)分
渠道市場&行業(yè)市場
低壓電器產(chǎn)品主要是以渠道市場為主,業(yè)績接近整體業(yè)績的80%。大部分代理商主要是承擔(dān)物流、墊資等作用,少數(shù)代理商具備開拓項(xiàng)目的能力。
如下圖所示,在未來的預(yù)期增速上,行業(yè)市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于渠道市場,行業(yè)市場的規(guī)模將進(jìn)一步快速擴(kuò)張。
中國低壓電器市場分渠道規(guī)模行業(yè)/渠道-2022(億元)
數(shù)據(jù)來源:格物致勝整理
盤廠&非盤廠市場
全國盤廠數(shù)量眾多,市場相對(duì)比較分散,存在大量的小型盤廠,小型盤廠盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱,利潤率隨著盤廠規(guī)模擴(kuò)大而提高。
如下圖所示,低壓電器產(chǎn)品的流向到盤廠的業(yè)績占整體業(yè)績的65%+,是低壓電器產(chǎn)品主要流通渠道,是低壓電器產(chǎn)品企業(yè)的主要的客戶群體,是各企業(yè)必爭的渠道,為了加強(qiáng)盤廠領(lǐng)域競爭力,搶占盤廠客戶,頭部企業(yè)紛紛設(shè)置針對(duì)盤廠的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
中國低壓電器市場分渠道規(guī)模-盤廠/非盤廠-2022(億元)
數(shù)據(jù)來源:格物致勝整理
注:盤廠的貨物可能來自于直銷和分銷
本期通過產(chǎn)品、用戶行業(yè)、區(qū)域和渠道四大細(xì)分領(lǐng)域,針對(duì)中國低壓電器市場規(guī)模進(jìn)行了詳細(xì)的分析和預(yù)測。在過去的一年,受疫情反復(fù)以及市場環(huán)境等諸多因素影響,低壓電器行業(yè)各企業(yè)舉步維艱,困難重重,但隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,預(yù)計(jì)2023年后低壓電器市場將進(jìn)一步回暖,未來發(fā)展趨勢也將持續(xù)向好。