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得益于相關(guān)政策的支持以及協(xié)作機(jī)器人等創(chuàng)新產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，2023年第一季度，中國工業(yè)機(jī)器人銷量約7.5萬臺(tái)，同比增長約11.7%。然而，在供給方面，2022年下半年積壓的訂單疊加去庫存趨勢(shì)下，我國工業(yè)機(jī)器人第一季度產(chǎn)量卻未達(dá)預(yù)期。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量約為10.3萬臺(tái)，同比增長僅為1.17%，環(huán)比下降約15.36%。

01

頭部企業(yè)悲喜并不相通

盡管總體銷量顯著提升，從埃斯頓、匯川技術(shù)（工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)）、埃夫特、新時(shí)達(dá)、ST工智、機(jī)器人、佳士科技、華中數(shù)控、三豐智能、愛仕達(dá)、凱爾達(dá)、美的集團(tuán)（機(jī)器人與自動(dòng)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)）12家工業(yè)機(jī)器人本體領(lǐng)域上市公司的業(yè)績統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，可謂是幾家歡喜幾家愁，一季度業(yè)績出現(xiàn)了兩極分化。

其中，一季度營業(yè)收入正增長的企業(yè)有10家，分別為埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特、新時(shí)達(dá)、ST工智、機(jī)器人、華中數(shù)控、三豐智能、凱爾達(dá)、美的集團(tuán)；而歸母凈利呈現(xiàn)正增長的企業(yè)僅為5家，分別為匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)、ST工智、三豐智能、美的集團(tuán)。埃斯頓和埃夫特等均出現(xiàn)增收不增利的情況。

埃斯頓和埃夫特等國產(chǎn)機(jī)器人本體企業(yè)均出現(xiàn)了增收不增利的情況。究其原因，兩家公司均在投資者調(diào)研中提到了芯片短缺帶來的電子元器件價(jià)格大幅上漲對(duì)機(jī)器人整機(jī)毛利率造成的影響。此外，埃斯頓的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品線以六軸機(jī)器人為主，在3C電子、新能源等領(lǐng)域擁有較大市場(chǎng)份額。從一季度工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況來看，光伏市場(chǎng)保持較高增速，電子行業(yè)市場(chǎng)需求則呈負(fù)增長。因此，3C電子市場(chǎng)的壓力可能與埃斯頓凈利潤下滑有關(guān)。

根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2023年第一季度營收最高的匯川技術(shù)的工業(yè)機(jī)器人銷售以SCARA為主，該機(jī)器人在國內(nèi)市場(chǎng)的份額排名第二。在匯川技術(shù)公布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，還預(yù)計(jì)后三個(gè)季度光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域的機(jī)會(huì)將成為公司主要增長的來源之一。同時(shí)，埃斯頓在近期業(yè)績會(huì)上表示，從第一季度訂單情況來看，光伏行業(yè)需求仍然強(qiáng)勁，眾多行業(yè)保持穩(wěn)定增長。埃夫特相關(guān)負(fù)責(zé)人也稱，一季度埃夫特的訂單增長主要來自于光伏行業(yè)。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，未來鋰電、光伏等新興行業(yè)的發(fā)展，將為機(jī)器人市場(chǎng)帶來可觀增量。目前，我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)可以說已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)期，市場(chǎng)增量爆發(fā)的階段已經(jīng)過去，進(jìn)入存量市場(chǎng)爭奪與細(xì)分增量市場(chǎng)卡位的新周期，需求側(cè)成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾，“需求從何而來”成為企業(yè)要考慮的首要問題。

02

國產(chǎn)機(jī)器人加速“出海”

在內(nèi)外資廠商加速布局下，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)和內(nèi)卷化將是必然趨勢(shì)，這種局面反倒成為內(nèi)資廠商的機(jī)遇。相對(duì)于內(nèi)資企業(yè)，外資企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度要慢一拍，加之去年工業(yè)機(jī)器人供給端緊張，大部分外資廠商均實(shí)行了漲價(jià)，給了內(nèi)資企業(yè)今年一季度市占率提升的機(jī)會(huì)。另外，隨著國產(chǎn)品牌成本的不斷降低，企業(yè)逐漸有了參與國際競(jìng)爭的實(shí)力，出海漸成潮流。2023年1-3月我國機(jī)器人設(shè)備累計(jì)出口金額1.9億美元，較上年增長62.1%，累計(jì)進(jìn)口金額6.9億美元，較上年增長55.1%。

埃斯頓在今年的業(yè)績會(huì)上表示，公司將支持行業(yè)頭部客戶在海外拓展，并計(jì)劃將機(jī)器人產(chǎn)品等進(jìn)行海外市場(chǎng)布局。自2016年起，埃斯頓相繼收購或參股多家歐美工業(yè)機(jī)器人上下游企業(yè)，以加強(qiáng)自身實(shí)力和競(jìng)爭力。同樣，埃夫特也在此前收購了意大利白車身焊裝系統(tǒng)集成商WFC集團(tuán)100%股權(quán)。此外，美的集團(tuán)從2016年開始對(duì)庫卡進(jìn)行收購，于2022年第四季度完成了庫卡的私有化。這些舉措表明，國內(nèi)企業(yè)在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的實(shí)力不斷提升，有望在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭中占據(jù)更大的份額。

03

AI賦予工業(yè)機(jī)器人“靈魂”

2023年，AI技術(shù)應(yīng)用呈井噴式增長態(tài)勢(shì)，在AI技術(shù)的加持下機(jī)器人的技術(shù)再推上一個(gè)量級(jí)，工業(yè)機(jī)器人如虎添翼，為智能化生產(chǎn)帶來更多可能。如今，AI相關(guān)技術(shù)正逐步深度嵌入中國工業(yè)生產(chǎn)和高端制造的各個(gè)環(huán)節(jié)，協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化加速，也讓工業(yè)機(jī)器人迎來了新機(jī)遇。

2023年年初，谷歌推出視覺語言模型PaLM-E并運(yùn)用到工業(yè)機(jī)器人。今年下半年，阿里巴巴千問大模型也將接入工業(yè)機(jī)器人，用對(duì)話操控機(jī)器人工作。在之前，工業(yè)機(jī)器人往往因投入高、產(chǎn)出周期長、產(chǎn)品不可復(fù)制等問題，較難帶來非常理想的投資回報(bào)。人形機(jī)器人若能在“C端”為機(jī)器人企業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的進(jìn)化，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)或?qū)⒔璐送瓿赏懽儭?/p>

總之，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)正處于“陣痛期”，今年或許機(jī)器人本體制造商會(huì)進(jìn)入決定性的突圍之戰(zhàn)。國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域有先天優(yōu)勢(shì)和政策支持，加之頭部企業(yè)正在通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)等方式提高自身產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，為客戶提供更加個(gè)性化的解決方案。我們有理由相信，未來國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將會(huì)迎來更加廣闊的發(fā)展空間。