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　　由于低壓電器產(chǎn)品的下游行業(yè)，如建筑、工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等，存在較強(qiáng)的順周期性，使得全球低壓電器產(chǎn)品也存在一定的周期性。

　　2021年得益于各國寬松的財(cái)政和貨幣政策以及2020年較低的基數(shù)，全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢復(fù)蘇，增速達(dá)到5.9%，低壓電器市場也止住頹勢，同比增長4.0%。2022年，全球經(jīng)濟(jì)狀況弱于預(yù)期，預(yù)計(jì)全球低壓電器市場將微幅增長。

　　未來，在疫情、戰(zhàn)爭、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、金融條件收緊等多重壓力下，全球經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，低壓電器市場增速預(yù)計(jì)在2%-3%。

　　全球低壓電器市場整體增長情況-

　　2011-2026E（億元）

　　數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

　　全球低壓電器市場規(guī)模區(qū)域細(xì)分

　　美洲（含大洋洲）和歐洲依然是全球最大的兩個(gè)市場，二者占比合計(jì)六成左右；其次為中國，市場占比超過兩成。

　　2021年，受區(qū)域性疫情反復(fù)影響，歐洲、美洲市場占比小幅下滑；非洲微幅增加，主要受基數(shù)較小所致；中國市場增速較快，全球占比提升較大。

　　歐洲和美洲市場，業(yè)績產(chǎn)出主要來自本土品牌；中國市場，外資品牌占比四成左右，受國產(chǎn)化替代影響，占比有所下降。

　　全球低壓電器市場規(guī)模區(qū)域細(xì)分-2021（億元）

　　數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

　　北美

　　隨著基建法案的實(shí)施，基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、數(shù)字貨幣等細(xì)分市場將保持高速增長，工業(yè)市場仍將面臨較大挑戰(zhàn)。

　　歐洲

　　歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃的推進(jìn)給該地區(qū)帶來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，加上住宅和數(shù)據(jù)中心等細(xì)分市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來將保持良好發(fā)展態(tài)勢。

　　亞太地區(qū)

　　RCEP的正式生效，中國、日本、韓國、澳大利亞等參與國將迎來新的發(fā)展紅利和機(jī)遇，預(yù)計(jì)未來將保持高速增長。

　　全球低壓電器市場競爭格局

　　從競爭格局來看，全球低壓配電市場集中度較高，CR4在25%左右；隨著施耐德電氣、ABB、西門子、伊頓、正泰等企業(yè)海外基地的擴(kuò)建，業(yè)務(wù)全球化的推進(jìn)，市場集中度有望進(jìn)一步提升。

　　全球低壓電器市場主要參與者

注：1.按照2022年8月1日最新匯率換算，產(chǎn)品包括ACB, MCCB, MCB+RCD, contact, ATS, LBS。

　　2.西門子于2021年收購印度C&S，故C&S不單獨(dú)列示。

　　數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

　　近些年來，諾雅克在北美、歐洲布局滲透，正泰電器以東南亞、中東、非洲、南美等地區(qū)為主，使得正泰成為出海較為成功的企業(yè)，也是國內(nèi)第一家占據(jù)全球前列的品牌。

　　除全球化企業(yè)外，還存在一些區(qū)域型品牌，如美國GE、英國E-TCS、日本Mitsubishi Electric（三菱電機(jī)）和韓國Hyundai Electric（現(xiàn)代重工）等，在各自所處區(qū)域有較強(qiáng)品牌知名度和市場影響力。

　　國內(nèi)企業(yè)出口情況分析

　　國內(nèi)企業(yè)在海外的業(yè)績表現(xiàn)中分為兩大類。第一類為正泰、德力西、天正等國內(nèi)頭部客戶為主的企業(yè)，第二類是主要以出口為主的企業(yè)，如加西亞、三信國際。

　　國內(nèi)企業(yè)出口業(yè)務(wù)表現(xiàn)-2021（億元）

　　注：正泰含諾雅克

　　數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

　　2021年，原材料價(jià)格暴漲、國際運(yùn)費(fèi)暴漲、集裝箱訂艙困難等壓力持續(xù)壓縮企業(yè)利潤空間，低壓電器出口仍然面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

　　正泰、德力西憑借海外業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)、海外渠道賦能等措施，搶抓共建“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，保持了在出口市場的強(qiáng)勢表現(xiàn)，鞏固了市場龍頭地位。

　　國內(nèi)企業(yè)在海外的業(yè)務(wù)表現(xiàn)

　　正泰在海外銷售架構(gòu)布局完善的同時(shí)，繼續(xù)布局工廠、研發(fā)中心、物流中心等供應(yīng)鏈和業(yè)務(wù)保障體系；深挖數(shù)據(jù)中心、數(shù)字貨幣、智能電網(wǎng)行業(yè)重點(diǎn)機(jī)會(huì)，提升在歐美地區(qū)的品牌知名度和市場影響力，深化全球化戰(zhàn)略布局。

　　加西亞、三信國際等出口貿(mào)易型企業(yè)則依托構(gòu)建經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)來拓寬海外渠道，推動(dòng)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展。其余內(nèi)資企業(yè)海外布局相對(duì)不完善，業(yè)務(wù)拓展相對(duì)較慢，業(yè)績表現(xiàn)缺乏亮點(diǎn)。

　　國內(nèi)企業(yè)在海外的業(yè)務(wù)表現(xiàn)-2016,2021,2026E（億元）

數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累