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全球低壓電器市場整體增長情況分析

http://bfqmb.cn 2022-12-20 14:21 來源:低壓配電研發(fā)組

  由于低壓電器產(chǎn)品的下游行業(yè),如建筑、工業(yè)、基礎設施等,存在較強的順周期性,使得全球低壓電器產(chǎn)品也存在一定的周期性。

  2021年得益于各國寬松的財政和貨幣政策以及2020年較低的基數(shù),全球經(jīng)濟強勢復蘇,增速達到5.9%,低壓電器市場也止住頹勢,同比增長4.0%。2022年,全球經(jīng)濟狀況弱于預期,預計全球低壓電器市場將微幅增長。

  未來,在疫情、戰(zhàn)爭、供應鏈受阻、金融條件收緊等多重壓力下,全球經(jīng)濟增速有所放緩,低壓電器市場增速預計在2%-3%。

  全球低壓電器市場整體增長情況-

  2011-2026E(億元)

  數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累

  全球低壓電器市場規(guī)模區(qū)域細分

  美洲(含大洋洲)和歐洲依然是全球最大的兩個市場,二者占比合計六成左右;其次為中國,市場占比超過兩成。

  2021年,受區(qū)域性疫情反復影響,歐洲、美洲市場占比小幅下滑;非洲微幅增加,主要受基數(shù)較小所致;中國市場增速較快,全球占比提升較大。

  歐洲和美洲市場,業(yè)績產(chǎn)出主要來自本土品牌;中國市場,外資品牌占比四成左右,受國產(chǎn)化替代影響,占比有所下降。

  全球低壓電器市場規(guī)模區(qū)域細分-2021(億元)

  數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累

  北美

  隨著基建法案的實施,基礎設施、數(shù)據(jù)中心、數(shù)字貨幣等細分市場將保持高速增長,工業(yè)市場仍將面臨較大挑戰(zhàn)。

  歐洲

  歐洲經(jīng)濟復蘇計劃的推進給該地區(qū)帶來新的經(jīng)濟增長點,加上住宅和數(shù)據(jù)中心等細分市場的強勁表現(xiàn),預計未來將保持良好發(fā)展態(tài)勢。

  亞太地區(qū)

  RCEP的正式生效,中國、日本、韓國、澳大利亞等參與國將迎來新的發(fā)展紅利和機遇,預計未來將保持高速增長。

  全球低壓電器市場競爭格局

  從競爭格局來看,全球低壓配電市場集中度較高,CR4在25%左右;隨著施耐德電氣、ABB、西門子、伊頓、正泰等企業(yè)海外基地的擴建,業(yè)務全球化的推進,市場集中度有望進一步提升。

  全球低壓電器市場主要參與者

注:1.按照2022年8月1日最新匯率換算,產(chǎn)品包括ACB, MCCB, MCB+RCD, contact, ATS, LBS。

  2.西門子于2021年收購印度C&S,故C&S不單獨列示。

  數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累

  近些年來,諾雅克在北美、歐洲布局滲透,正泰電器以東南亞、中東、非洲、南美等地區(qū)為主,使得正泰成為出海較為成功的企業(yè),也是國內第一家占據(jù)全球前列的品牌。

  除全球化企業(yè)外,還存在一些區(qū)域型品牌,如美國GE、英國E-TCS、日本Mitsubishi Electric(三菱電機)和韓國Hyundai Electric(現(xiàn)代重工)等,在各自所處區(qū)域有較強品牌知名度和市場影響力。

  國內企業(yè)出口情況分析

  國內企業(yè)在海外的業(yè)績表現(xiàn)中分為兩大類。第一類為正泰、德力西、天正等國內頭部客戶為主的企業(yè),第二類是主要以出口為主的企業(yè),如加西亞、三信國際。

  國內企業(yè)出口業(yè)務表現(xiàn)-2021(億元)

  注:正泰含諾雅克

  數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累

  2021年,原材料價格暴漲、國際運費暴漲、集裝箱訂艙困難等壓力持續(xù)壓縮企業(yè)利潤空間,低壓電器出口仍然面臨較大的風險和挑戰(zhàn)。

  正泰、德力西憑借海外業(yè)務平臺建設、海外渠道賦能等措施,搶抓共建“一帶一路”發(fā)展機遇,保持了在出口市場的強勢表現(xiàn),鞏固了市場龍頭地位。

  國內企業(yè)在海外的業(yè)務表現(xiàn)

  正泰在海外銷售架構布局完善的同時,繼續(xù)布局工廠、研發(fā)中心、物流中心等供應鏈和業(yè)務保障體系;深挖數(shù)據(jù)中心、數(shù)字貨幣、智能電網(wǎng)行業(yè)重點機會,提升在歐美地區(qū)的品牌知名度和市場影響力,深化全球化戰(zhàn)略布局。

  加西亞、三信國際等出口貿(mào)易型企業(yè)則依托構建經(jīng)銷商網(wǎng)絡來拓寬海外渠道,推動出口業(yè)務的發(fā)展。其余內資企業(yè)海外布局相對不完善,業(yè)務拓展相對較慢,業(yè)績表現(xiàn)缺乏亮點。

  國內企業(yè)在海外的業(yè)務表現(xiàn)-2016,2021,2026E(億元)

數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累

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