http://bfqmb.cn 2022-12-16 16:03 來源:Interact Analysis
引言
Interact Analysis 于12月2日發(fā)布了最新版全球減速電機(jī)與工業(yè)重型減速機(jī)市場報告(第三版)。該報告涵蓋一般工業(yè)用途的成品減速電機(jī)和齒輪箱,包含輕型、重型以及行星減速機(jī),不包含精密減速機(jī)和齒輪零部件。本版更新發(fā)現(xiàn),在全球宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性的背景下,市場趨勢的波動與往年相比更加明顯。以下我們將簡述本次更新中的三點主要發(fā)現(xiàn)。
各區(qū)域市場增長趨勢各不相同
全球來看,2021年和2022年減速機(jī)銷售額恢復(fù)強(qiáng)勁,據(jù)測算,同比增速分別為16.1%和7.2%。2023年預(yù)計受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)降溫和市場需求疲軟影響,減速機(jī)市場規(guī)模將下降0.9%,2024-2027年在波動中逐步恢復(fù)增長。
價格方面,全球減速機(jī)平均售價已連續(xù)兩年大幅上漲,但預(yù)計2023年也將開始回落。盡管全球整體市場趨勢如此,但根據(jù)我們的預(yù)測,各地區(qū)表現(xiàn)將各不相同。
(我們的報告將全球市場定義為四個主要地區(qū),即美洲、亞太(不包括日本)、歐洲、中東和非洲(EMEA)以及日本)
亞太地區(qū)(不含日本)預(yù)計是唯一將在2023年實現(xiàn)整體銷售額增長的地區(qū),預(yù)估同比增速3.9%,這主要是來自中國市場的恢復(fù)。然而,回升的幅度不會過大——疫情下低迷的市場環(huán)境和不確定性對中國內(nèi)需帶來了較大沖擊。
歐洲、中東和非洲(EMEA)則預(yù)計是2023年唯一將產(chǎn)生價格上漲的地區(qū),預(yù)估漲幅為1.8%。
但同時,EMEA地區(qū)銷量或?qū)⑾碌?.7%,在四大地區(qū)中降幅最大,主要是歐洲能源危機(jī)抑制了尤其是來自高耗能行業(yè)的需求??傮w而言,EMEA地區(qū)的工業(yè)減速機(jī)產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)計將在2023年同比下降4%。
2021~2027年,亞太(不含日本)市場預(yù)計增速最高,CAGR達(dá)到4.5%,主要的驅(qū)動因素來自新興亞洲國家制造業(yè)的高增速,以及工業(yè)自動化步伐的加快。
美洲市場預(yù)測CAGR為4.1%,主要來自美國等幾個大體量、表現(xiàn)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)體的推動。日本和 EMEA的預(yù)測CAGR分別為3.9%和3.8%,不及市場平均。
全球平均售價預(yù)計在連續(xù)兩年飆升后回落
全球減速機(jī)市場漲價態(tài)勢自 2021年開始,2022年仍在持續(xù)。今年價格漲幅甚至普遍超過2021年,各細(xì)分產(chǎn)品預(yù)計平均售價上漲皆在8%-9%之間,主要受到原材料成本上漲的影響。
自2021年起,全球海運(yùn)運(yùn)費(fèi)和金屬原材料價格飆升,在2022年上半年居高不下。除此之外,歐洲能源成本上升和美國的供應(yīng)鏈問題也是推動地區(qū)性價格上漲的關(guān)鍵因素。根據(jù)我們的調(diào)研,由于成本上升,許多工業(yè)減速機(jī)/減速電機(jī)供應(yīng)商自去年開始不得不多次宣布提價。
2022年下半年起,成本壓力開始逐漸緩解。截至11月,全球銅價和集裝箱運(yùn)價指數(shù)均已回落至2021年1月水平??紤]到2023年市場需求降溫,原材料和運(yùn)輸成本預(yù)計很難再現(xiàn)今年的高位。不過,歐洲的能源價格上漲仍將對成本產(chǎn)生一定壓力。
整體而言,我們預(yù)計2023年全球工業(yè)減速機(jī)的平均售價將小幅下降1%。長期來看,當(dāng)宏觀環(huán)境和上游價格趨于穩(wěn)定后,我們認(rèn)為價格走勢將回歸正常,減速機(jī)廠商之間激烈的市場競爭將導(dǎo)致價格逐步回落。
自動化和能源相關(guān)行業(yè)預(yù)計表現(xiàn)良好
對減速機(jī)產(chǎn)品的需求取決于下游行業(yè)自身的發(fā)展情況。
到2027年,我們預(yù)計倉儲物流、能源、采礦業(yè)和輸送機(jī)制造行業(yè)將成為對減速機(jī)需求增長最快的三個終端行業(yè)。在能源短缺和金屬價格創(chuàng)歷史新高的推動下,采礦業(yè)和電力行業(yè)在2022年出現(xiàn)飆升,預(yù)計高景氣度將持續(xù)到2023年。而由于各國節(jié)能減排等目標(biāo)的影響,其他重工業(yè)行業(yè)的需求或?qū)⑾鄬ζ\洝?/p>
輕型減速機(jī)的下游行業(yè)中,倉儲物流行業(yè)的需求預(yù)計將增長強(qiáng)勁,加速的工廠自動化進(jìn)程也將推動對物料搬運(yùn)輸送機(jī)的需求。
分產(chǎn)品類型來看,到2027年,輕型和重型減速機(jī)的預(yù)測復(fù)合年增長率分別為4.4%和3.4%,行星減速機(jī)的預(yù)測CAGR達(dá)到4.6%,主要受到下游增長較快的風(fēng)力渦輪機(jī)行業(yè)的推動。