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　　近年來，隨著國際貿(mào)易爭端的加劇與新冠疫情的大流行，供應(yīng)鏈“脫鉤”的話題漸熱。無論是特朗普掀起制造業(yè)回流的旋渦，或是拜登重塑產(chǎn)業(yè)鏈的計劃，還是疫情影響下層出不窮的生產(chǎn)外遷現(xiàn)象，每一次的轉(zhuǎn)移沖擊都使得中國制造業(yè)供應(yīng)鏈“脫鉤”的言論甚囂塵上。

　　那么為什么會出現(xiàn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移？中國制造業(yè)受到何種供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移沖擊？謹(jǐn)以此文探討產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象下中國制造業(yè)供應(yīng)鏈溢出的危險與機(jī)遇。

　　一、無法回避的溢出

　　隨著經(jīng)濟(jì)全球化浪潮的發(fā)展，企業(yè)為保持和提高競爭優(yōu)勢，綜合評估各地區(qū)資源優(yōu)勢并將部分或全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)，大體沿襲著從發(fā)達(dá)地區(qū)向欠發(fā)達(dá)地區(qū)、由勞動密集型向資本和技術(shù)密集型的路徑進(jìn)行外遷，亦稱之為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移必然導(dǎo)致供應(yīng)鏈的溢出，我們可以從全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史來一窺世界供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展變遷。

　　多數(shù)分析認(rèn)為：從第一次工業(yè)革命至今，全球完成了四次大規(guī)模、大范圍的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，每一次的持續(xù)時間約20-30 年，并且當(dāng)前正處于第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮之中。

　　第一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)生于18世紀(jì)末到19世紀(jì)上半葉。率先完成第一次工業(yè)革命并一躍成為當(dāng)時“世界工廠”的英國，面臨著產(chǎn)業(yè)容量日漸飽和產(chǎn)業(yè)成本不斷攀升的問題，在18世紀(jì)末逐步開始向西歐大陸和北美地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)能和工業(yè)革命科技成果輸出，法國、德國、美國等國家成為主要承接國。其中，美國憑借著豐富的自然資源和開放的經(jīng)濟(jì)政策成為了本次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的最大受益者，并于19世紀(jì)60年代主導(dǎo)了以電器廣泛應(yīng)用為標(biāo)志的“第二次工業(yè)革命”，迅速崛起并超越英國成為新的“世界工廠”和全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中心。

　　第二次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)生于20世紀(jì)50—60年代。1945年二戰(zhàn)結(jié)束后，美國主導(dǎo)了以原子能、電子計算機(jī)、空間技術(shù)和生物工程的發(fā)明和應(yīng)用為主要標(biāo)志“第三次科技革命”，促進(jìn)了美國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，汽車、化工等資本密集型產(chǎn)業(yè)成為主要發(fā)展產(chǎn)業(yè)，紡織、鋼鐵等傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)業(yè)開始向聯(lián)邦德國、日本轉(zhuǎn)移，并使日、德兩國成為全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國和主要供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中心。

　　第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)生于20世紀(jì)70—80年代。與英美的發(fā)展路線一樣，日德同樣面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的挑戰(zhàn)，并開始將輕工業(yè)、紡織業(yè)等勞動密集型、出口加工型產(chǎn)業(yè)向中國香港、中國臺灣、新加坡、韓國的“亞洲四小龍”轉(zhuǎn)移，造就了一批新興的東亞工業(yè)化國家、地區(qū)以及主要供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中心。

　　第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)生于20世紀(jì)90年代—2012年。歐美日等發(fā)達(dá)國家及“亞洲四小龍”等新興工業(yè)化國家、地區(qū)將勞動密集型產(chǎn)業(yè)和部分資本技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。在此次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，中國憑借著顯著的勞動力、土地等生產(chǎn)要素成本優(yōu)勢，廣闊的國內(nèi)市場需求和改革開放的良好政策逐漸成長為新的“世界工廠”和主要供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中心，并建立起了全球最完備的產(chǎn)業(yè)體系。

　　當(dāng)前，全球正處于第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮之中。2012年，我國15—59歲勞動年齡人口首次出現(xiàn)了絕對下降，到達(dá)“劉易斯拐點”。隨著中國人口紅利的消退、生產(chǎn)成本的提升和發(fā)達(dá)國家“制造回歸”、“再工業(yè)化”政策的提出，疊加新冠疫情常態(tài)化影響，中國承受著高端制造業(yè)向美、歐、日等發(fā)達(dá)國家回流以及勞動密集型制造業(yè)向東南亞等欠發(fā)達(dá)國家加速轉(zhuǎn)移的“雙向擠壓”。

　　我們可以看出，數(shù)次的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使得世界制造中心不斷變化，而全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)也隨之不斷重構(gòu)。中國作為第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接國，沿著既定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，和英美日德等老牌工業(yè)化國家一樣，在接收低附加值產(chǎn)業(yè)的同時不斷升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并接受著第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與供應(yīng)鏈溢出的考驗。

　　二、新興崛起的對手

　　隨著第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮的愈演愈烈，下一個世界工廠的落點尤為引人關(guān)注。目前來說，關(guān)于本輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要輸出地——下一個世界工廠，目前風(fēng)頭正盛的是越南與印度。

　　在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移初期，產(chǎn)業(yè)輸出國往往會向產(chǎn)業(yè)承接國輸出投資，產(chǎn)業(yè)承接國往往會向產(chǎn)業(yè)輸出國出口最終商品。因此，出口與FDI（外國直接投資）是衡量一個國家全球工業(yè)地位與發(fā)展前景的重要指標(biāo)。

　　（一）出口

　　1、出口規(guī)模

　　CEIC Data數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國出口總額約2.14萬億美元，同期越南出口總額1765.6億美元，印度出口總額2644.2億美元。2021年，中國出口總額約3.37萬億美元，較2016年增長了57.6%；同期越南出口總額3361.0億美元，較2016年增長了90.4%，2021年越南GDP總值3626.37億美元，出口占GDP比重高達(dá)92.7%；2021年印度出口總額達(dá)到了3954.7億美元，較2016年增長了49.6%，2021年印度GDP總值30841.8億美元，出口占GDP比重為12.8%。

　　可以看出，2016-2021年，越南出口規(guī)模增勢強(qiáng)勁；而印度出口規(guī)模增幅雖然不及同期中國，但印度政府制定了雄心勃勃的出口計劃，未來五年，他們希望在電子行業(yè)的各個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)百倍的提升。同時，2022年3月和4月份，印度首都的英迪拉－甘地機(jī)場已經(jīng)連續(xù)兩個月超過中東大亨迪拜，成為全球第二繁忙的機(jī)場。

　　2、出口結(jié)構(gòu)

　　越南的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集中在紡織服裝、電子和機(jī)械設(shè)備等制造領(lǐng)域。越南電子設(shè)備行業(yè)出口份額位列世界第7，擁有包括三星、富士康、佳能、LG等全球知名電子廠商生產(chǎn)基地。而越南紡織服裝制造業(yè)已具備成熟的規(guī)模與完善的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，位居全球前列。特別是在中國受奧密克戎疫情影響的背景下，越南紡織服裝出口有著明顯增長。越南紡織服裝協(xié)會主席武德江在2022年6月21日由越南紡織服裝協(xié)會與美國國際棉花協(xié)會（US.Cotton）聯(lián)合舉行的可持續(xù)棉花供應(yīng)鏈研討會上表示，今年前六個月越南紡織服裝出口額估計約為220億美元，同比增長23%。

　　印度的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集中在化工產(chǎn)品、礦產(chǎn)品和貴金屬及制品，但近年來，電子與汽車等行業(yè)不斷發(fā)展，且是政府大力推進(jìn)的方向。

　　Invest India數(shù)據(jù)顯示，2020年財年印度電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重為2.7%，出口117億美元。2021年，印度移動手機(jī)的產(chǎn)值達(dá)3000萬美元，產(chǎn)量從16年占全球份額的8.7%上升至15.5%。印度不僅有龐大的手機(jī)市場，還匯聚了以蘋果為首的美國手機(jī)企業(yè)和以三星、索尼為首的日韓手機(jī)企業(yè)。截至目前，三星在印度設(shè)有兩家工廠、五個研發(fā)中心和一個設(shè)計中心，擁有近2萬家零售店；蘋果三大供應(yīng)鏈合作伙伴富士康、和碩以及緯創(chuàng)已承諾未來5年投入近9億美元，用于擴(kuò)大對印度的投資。

圖  各國手機(jī)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量份額變化

　　Invest India數(shù)據(jù)顯示，目前印度的汽車工業(yè)價值超過2220億美元，占印度GDP的7.1%，占印度出口總值的8%。預(yù)計到2030年，印度汽車工業(yè)將成為世界第三大汽車工業(yè)。其中，新能源汽車是印度政府想要實現(xiàn)彎道超車的重點方向，目前豐田、鈴木、比亞迪和寶馬都正在印度建立新能源汽車零部件或整車制造工廠，印度政府也在積極同特斯拉進(jìn)行建廠合作溝通，盡管目前雙方在關(guān)稅上分歧較大。彭博社預(yù)計，到2040年，中國新車銷售中，77%將是電動汽車，而印度這一比例將追趕至53%。

　　（二）FDI（外國直接投資）

　　CEIC Data數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國FDI為1747.5億美元，同期越南FDI為126億美元，印度FDI為444.6億美元。2021年，中國FDI為3339.8億美元，較2016年增長了91.1%；同期越南FDI為388.5億美元，較2016年增長了208.3%；印度FDI為836億美元，較2016年增長了88%。

　　《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》智庫（EIU）2021年1月發(fā)布的越南的專題報告中指出，在接下來的十年內(nèi)，越南仍將是亞太地區(qū)最具競爭力的制造基地之一，越南吸引的外資水平占GDP 6%以上，是新興經(jīng)濟(jì)體中比例最高的國家。印度經(jīng)濟(jì)增長的動力主要來自于其龐大的消費市場，這也是吸引外資的重要因素之一。近年來，印度政府也在積極謀求外資的引進(jìn)與跨國并購工作。

　　無論是從出口還是FDI來看，越南的發(fā)展速度的確令人驚嘆，印度雖然不及越南，但數(shù)據(jù)同樣較為可觀。后起之秀，不可否認(rèn)地會給中國制造業(yè)帶來沖擊。特別是在2022年春，中國制造業(yè)受奧密克戎疫情造成的供應(yīng)鏈中斷影響，越南與印度的出口大幅增長也在一定程度上體現(xiàn)了對中國制造業(yè)的替代作用。

　　三、溢出之危與機(jī)

　　越南，毗鄰中國，擁有良好的勞動力素質(zhì)（同處儒家文化圈，群眾有良好的儲蓄意愿）、堪稱夢幻的人口結(jié)構(gòu)（ 近億人口，32.9歲的平均年齡）、低廉的勞動力成本、數(shù)量眾多的優(yōu)良港口、更為優(yōu)惠的關(guān)稅政策，這都使得越南的出口加工業(yè)極具競爭優(yōu)勢，制造與出口規(guī)模連年攀升。但越南受限于其相當(dāng)于中等規(guī)模勞動力與產(chǎn)值供給，盡管近年來發(fā)展迅猛，長遠(yuǎn)來看并不具備可以完全承接中國供應(yīng)鏈的能力。

　　印度，擁有比肩中國的人口規(guī)模、更為年輕化的人口結(jié)構(gòu)、廣袤的市場腹地、趨于完善的電子產(chǎn)業(yè)鏈、更為發(fā)達(dá)的軟件信息產(chǎn)業(yè)以及與歐美接軌的語言能力等，這些都是讓印度初步具備成為下一個世界工廠的良好資質(zhì)。雖然印度的基礎(chǔ)設(shè)施條件不甚良好，且社會、宗教環(huán)境復(fù)雜，但近年來，印度政府政策頻出，特別是從“中國產(chǎn)業(yè)替代政策”中可以明顯看出改善與激勵，以“印度制造”取代“中國制造”的雄心。IMF（國際貨幣基金組織）預(yù)測2022年印度GDP增速為8.2%，且在未來一段時期內(nèi)將持續(xù)高于中國。

　　但是，制造業(yè)加速向越南和印度轉(zhuǎn)移，某種程度上來說，對中國而言既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。

　　中國擁有世界上最齊全的工業(yè)體系與供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，也擁有最大規(guī)模的市場，在制造業(yè)轉(zhuǎn)移空心化的風(fēng)險面前也并不是脆弱得不堪一擊。中國制造業(yè)在如何在面臨越南、印度等國家制造規(guī)模不斷擴(kuò)張的危機(jī)同時維持自身競爭優(yōu)勢并實現(xiàn)制造出口規(guī)模的穩(wěn)步增長，已成為應(yīng)對溢出風(fēng)險的關(guān)鍵所在。制造企業(yè)應(yīng)深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造，借助數(shù)字技術(shù)驅(qū)動生產(chǎn)、研發(fā)、運營與管理模式的變革，拓展技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新的能力、生產(chǎn)方式變革的能力以及組織管理再造的能力，從而全面提升研發(fā)、生產(chǎn)、運營、管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的效率，實現(xiàn)企業(yè)商業(yè)模式和價值體系的重構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力。

　　同時，制造企業(yè)應(yīng)加速向服務(wù)化轉(zhuǎn)型以發(fā)展企業(yè)的“第二增長曲線”。企業(yè)從低附加價值領(lǐng)域的生產(chǎn)、組裝環(huán)節(jié)向高附加價值領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)、售后等服務(wù)環(huán)節(jié)不斷延伸，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈高附加價值環(huán)節(jié)，如此也就無需再過分擔(dān)憂產(chǎn)業(yè)里中低端加工制造環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移與供應(yīng)鏈溢出了。正如2021年《全球價值鏈發(fā)展報告：超越生產(chǎn)》中指出，附加值越來越多的產(chǎn)生于制造業(yè)之外，不僅要從制造業(yè)生產(chǎn)的角度來看待全球價值鏈，還要從要素收入角度的無形資產(chǎn)、數(shù)字平臺、知識產(chǎn)權(quán)等生產(chǎn)以外的服務(wù)貿(mào)易來看待全球價值鏈。例如以要素收入衡量貿(mào)易，美中貿(mào)易逆差較商品差額減少了三分之一。

　　此外，全球化經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，國家之間的關(guān)系是競爭與合作并存。印度2021年從中國進(jìn)口突破975億美元，創(chuàng)出新高，約占其進(jìn)口總額的17%；而越南進(jìn)口總額的33%來自中國內(nèi)地。在中國制造業(yè)外遷的過程中，也是中國企業(yè)“走出去”的拓疆之旅。例如，越來越多的中國制造企業(yè)因為勞動力成本、關(guān)稅等方面的考慮，紛紛主動在越南、印度等國家投資建廠生產(chǎn)或轉(zhuǎn)移中成品組裝環(huán)節(jié)進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，這也意味著以中國為中心的制造業(yè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，中國制造企業(yè)正在通過生產(chǎn)外遷的方式不斷尋求更加優(yōu)化的發(fā)展路徑與機(jī)遇。

　　如果說供應(yīng)鏈溢出是無法回避的客觀規(guī)律，那么疫情、地緣政治沖突等都只是加速中國制造業(yè)轉(zhuǎn)移的助推器。誠然，憂患意識是企業(yè)生存發(fā)展不可缺少的文化精神，但企業(yè)也更應(yīng)當(dāng)看到危險背后的機(jī)遇，汲取轉(zhuǎn)危為機(jī)的勇氣，審慎對待制造業(yè)供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移，加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造，積極向服務(wù)型企業(yè)邁進(jìn)，謀求發(fā)展自身核心競爭優(yōu)勢以增強(qiáng)應(yīng)對外部危機(jī)的能力。