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　　近期特斯拉宣布將于9月30日推出人形機(jī)器人“擎天柱”原型機(jī)，帶火了A股工業(yè)機(jī)器人相關(guān)概念股，機(jī)構(gòu)對(duì)工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化賽道相關(guān)股票的關(guān)注度也明顯提升。

　　有著工控界“小華為”之稱(chēng)的匯川技術(shù)6月22日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)顯示，255家機(jī)構(gòu)參與公司2021年年度股東大會(huì)，包括廣發(fā)基金、興全基金、嘉實(shí)基金、華夏基金等頭部公募，高瓴資本、高毅資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)等知名私募，以及摩根大通、美國(guó)資本集團(tuán)、瑞銀等外資巨頭。

　　實(shí)際上，今年以來(lái)，匯川技術(shù)已獲機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)達(dá)88次，基本上每隔幾天就會(huì)有機(jī)構(gòu)“上門(mén)”調(diào)研，而與匯川技術(shù)處在同一行業(yè)的埃斯頓今年來(lái)獲機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)也有64次。兩家公司位列今年來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)前兩名。

　　由此可以看出，今年來(lái)，機(jī)構(gòu)對(duì)工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化賽道相關(guān)股票關(guān)注度較高。中信證券認(rèn)為，未來(lái)幾年，中國(guó)正處于制造智能化升級(jí)關(guān)鍵時(shí)期，智能制造在物理空間的主要載體是工業(yè)自動(dòng)化，在信息空間的主要載體是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展方向。

　　250家機(jī)構(gòu)踏破門(mén)檻調(diào)研

　　匯川技術(shù)6月22日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄顯示，255家機(jī)構(gòu)參與了公司最新的調(diào)研活動(dòng)，參與的機(jī)構(gòu)既有廣發(fā)基金、興全基金、嘉實(shí)基金、華夏基金等頭部公募，也有高瓴資本、高毅資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)等知名私募機(jī)構(gòu)，以及以及摩根大通、美國(guó)資本集團(tuán)、瑞銀等外資巨頭。

　　工業(yè)自動(dòng)化情況是機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的話(huà)題，匯川技術(shù)在調(diào)研活動(dòng)中提到，在自動(dòng)化幾個(gè)核心產(chǎn)品中，最大的產(chǎn)品份額是伺服，但也只有16%，往上繼續(xù)提升份額的空間足夠大。

　　公司表示，匯川從2016年開(kāi)始做工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)，從SCARA機(jī)器人開(kāi)始切入，到2021年SCARA機(jī)器人份額做到中國(guó)品牌的第一名、中國(guó)市場(chǎng)第三名。前兩年，公司開(kāi)始切入六關(guān)節(jié)機(jī)器人，今年也推出了適用于鋰電行業(yè)的中大負(fù)載六關(guān)節(jié)機(jī)器人，接下來(lái)在六關(guān)節(jié)機(jī)器人需要持續(xù)發(fā)力。

　　公司自動(dòng)化領(lǐng)域面向的主要是3C、鋰電、光伏、汽車(chē)零部件等領(lǐng)域。公司表示，機(jī)器人的應(yīng)用比較復(fù)雜，在機(jī)器人的易用性方面，匯川在打造跟PLC產(chǎn)品的拉通，實(shí)現(xiàn)“零調(diào)試、零編程”的易用性。如果能夠跟公司的PLC產(chǎn)品打通，匯川工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品在易用性方面的優(yōu)勢(shì)會(huì)大大提升。

　　實(shí)際上，從今年以來(lái)的機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)看，匯川技術(shù)是今年來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的公司，包括6月22日披露的調(diào)研活動(dòng)，今年來(lái)機(jī)構(gòu)對(duì)匯川技術(shù)進(jìn)行了88次調(diào)研，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)超1500家，可見(jiàn)機(jī)構(gòu)關(guān)注度之高。

　　自動(dòng)化賽道獲熱捧

　　除匯川技術(shù)外，處在同一賽道的埃斯頓也獲機(jī)構(gòu)關(guān)注。

　　埃斯頓近期披露的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)近期以電話(huà)會(huì)議的形式參加了公司的調(diào)研活動(dòng)，合計(jì)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)255家。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)既有天弘基金、華夏基金、博時(shí)基金、富國(guó)基金等知名公募，也有陽(yáng)光保險(xiǎn)、太保資產(chǎn)、國(guó)華人壽、人保資產(chǎn)等大型險(xiǎn)資，景林資產(chǎn)、淡水泉、重陽(yáng)投資、?？づd聚等知名機(jī)構(gòu)，以及淡馬錫投資等外資巨頭。

　　今年以來(lái)，埃斯頓同樣也獲機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研，年度調(diào)研次數(shù)達(dá)64次，合計(jì)有1059家機(jī)構(gòu)調(diào)研了公司。

　　據(jù)公司透露，目前機(jī)器人產(chǎn)能經(jīng)過(guò)柔性化改造之后可達(dá)20,000臺(tái)套/年。此外，為進(jìn)一步支撐埃斯頓發(fā)展戰(zhàn)略，埃斯頓機(jī)器人智能產(chǎn)業(yè)園二期工程正在加緊建設(shè)中，2023年可以投入使用，最終實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)臺(tái)套產(chǎn)能。

　　目前，公司的主要市場(chǎng)目標(biāo)是提高市場(chǎng)份額，提升品牌影響度。據(jù)公司介紹，公司將擴(kuò)大下游行業(yè)應(yīng)用覆蓋的范圍，目前重點(diǎn)的行業(yè)布局包括鋰電、光伏等新能源、汽車(chē)及汽車(chē)零部件、各類(lèi)焊接應(yīng)用領(lǐng)域等。

　　公司認(rèn)為，目前鋰電和光伏等新能源行業(yè)的自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模在快速擴(kuò)張，公司判斷未來(lái)2-3年仍會(huì)持續(xù)高速增長(zhǎng)。公司在新能源行業(yè)是以自身具備的自動(dòng)化核心部件和工業(yè)機(jī)器人為核心優(yōu)勢(shì)向下游延伸，抓住新能源行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，發(fā)展基于公司自身的自動(dòng)化控制系統(tǒng)和工業(yè)機(jī)器人為基礎(chǔ)的自動(dòng)化相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　汽車(chē)及汽車(chē)零部件也是公司重點(diǎn)布局領(lǐng)域，公司表示，2021年公司在汽車(chē)零部件行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人交付在逐步增加，2022年度仍將會(huì)保持較快增長(zhǎng)，并正在與幾家汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)開(kāi)展方案評(píng)審、技術(shù)交流和商務(wù)談判，力爭(zhēng)今年公司的工業(yè)機(jī)器人在整車(chē)廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。

　　智能制造的“明珠”

　　工業(yè)自動(dòng)化是智能制造的“明珠”，不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，我國(guó)正處于布局自動(dòng)化發(fā)展的最佳時(shí)期。

　　據(jù)MIR統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)總價(jià)值量達(dá)到2000億元左右，2019-2021年復(fù)合增速超過(guò)30%。

　　結(jié)合日本制造升級(jí)經(jīng)驗(yàn)，中信證券認(rèn)為，中國(guó)先進(jìn)制造中最有望“國(guó)產(chǎn)替代”幾大領(lǐng)域，分別為：工業(yè)自動(dòng)化、電氣設(shè)備、通信設(shè)備、半導(dǎo)體等。未來(lái)幾年，中國(guó)正處于制造智能化升級(jí)關(guān)鍵時(shí)期，智能制造在物理空間的主要載體是工業(yè)自動(dòng)化，在信息空間的主要載體是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展方向。工業(yè)機(jī)器人是工業(yè)自動(dòng)化的主要代表，從工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展繞工業(yè)自動(dòng)化，從產(chǎn)業(yè)鏈視角來(lái)看“自動(dòng)化領(lǐng)域”國(guó)產(chǎn)替代，并圍繞產(chǎn)業(yè)鏈看待不同環(huán)節(jié)公司的投資價(jià)值。

　　受上海疫情影響，今年一季度制造業(yè)數(shù)據(jù)顯示疲軟。隨著上海疫情緩解及后續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的落地，開(kāi)源證券認(rèn)為，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)后通用自動(dòng)化將迎來(lái)復(fù)蘇，國(guó)產(chǎn)替代迎來(lái)重要的窗口期，自動(dòng)化細(xì)分龍頭優(yōu)勢(shì)更加明顯。

　　開(kāi)源證券預(yù)計(jì)，自動(dòng)化領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代最受益的主要有以下幾個(gè)方向：

　　一是工控伺服，疫情導(dǎo)致外資發(fā)貨困難，而下游高增長(zhǎng)領(lǐng)域鋰電、光伏等處于產(chǎn)能強(qiáng)擴(kuò)張期。在主要外資難以應(yīng)對(duì)的情況下，國(guó)產(chǎn)替代加速滲透。

　　二是工業(yè)機(jī)器人，市場(chǎng)份額占比總計(jì)超過(guò)40%的外資“四大家族”總部和重要工廠(chǎng)均在上海，受疫情沖擊較大。國(guó)內(nèi)機(jī)器人本土化供應(yīng)完善，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈積極調(diào)整，及時(shí)填補(bǔ)新能源車(chē)、鋰電、光伏等高增長(zhǎng)下游擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的需求空缺。由于外資占優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品是大負(fù)載重型六軸機(jī)器人，本輪國(guó)產(chǎn)替代也以重型機(jī)器人為主，有望帶來(lái)量?jī)r(jià)齊升。

　　三是刀具及自動(dòng)化部件。國(guó)產(chǎn)刀具本身受益于金屬加工機(jī)床數(shù)控化率的提升，疊加疫情導(dǎo)致海外刀具供給不足，加速?lài)?guó)產(chǎn)刀具的進(jìn)口替代。