http://bfqmb.cn 2022-06-23 10:53 來源:觀研報告網(wǎng)
工控電源產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游是半導(dǎo)體元器件、電子元器件、永磁材料、硅鋼片、電磁銅線、絕緣材料、結(jié)構(gòu)件、塑膠件、電纜線等原材料;中游為工業(yè)自動化控制系統(tǒng);下游為設(shè)備制造市場(例如紡織機械、機床工具、塑料機械、橡膠機械、食品機械、包裝機械、印刷機械、起重機械、暖通空調(diào)、礦用機械、電梯、造紙機械、電子制造設(shè)備、建筑機械、交通運輸工具、電源設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、風(fēng)電等)和工廠整體自動化系統(tǒng)(例如石化、化工、冶金、市政、公共設(shè)施、油氣、建材、礦業(yè)、造紙、電力、汽車等)。
一、上游
1、電子元器件
電子元器件是各種電子整機的基本組成部分,決定著電子整機的性能和質(zhì)量。隨著工業(yè)化與信息化的高度融合,電子元器件的應(yīng)用已滲透到整個工業(yè)領(lǐng)域中,是支撐整個工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工控電源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2022-2029年)》顯示,近年來,在移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展、消費電子產(chǎn)品制造水平提高和居民收入水平增加等因素的驅(qū)動下,電子元器件行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。且隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬現(xiàn)實、新型顯示等新興技術(shù)與消費電子產(chǎn)品的融合,當(dāng)代和今后電子元器件向高頻化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、響應(yīng)速率快、模塊化、智能化等的發(fā)展趨勢。同時,產(chǎn)品的安全性和綠色化也是影響其發(fā)展前途和市場的重要因素。目前新型電子元器件主要包括傳感器、片式元器件、光電子器件等。
(1)傳感器
傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數(shù)據(jù)顯示,2019年中國傳感器市場規(guī)模2189億元,同比增長12.7%。估計2021年中國傳感器市場規(guī)??蛇_(dá)2953億元。
?。?)電力電子器件
電力電子器件又稱為功率半導(dǎo)體器件,主要用于電力設(shè)備的電能變換和控制電路方面大功率的電子器件。目前國內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在日趨完善,技術(shù)也正在取得突破。同時我國也是全球最大的功率半導(dǎo)體消費國,2020年我國功率半導(dǎo)體市場需求規(guī)模將達(dá)到56億美元,占全球需求比例約為39%。估計2021年功率半導(dǎo)體市場規(guī)模在57億美元左右。
?。?)光電子器件
光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件。根據(jù)是否需要電支持,光器件可以分為無源和有源兩類。有源器件主要包括波長轉(zhuǎn)換器、光放大器、激光器等;無源器件是光通信系統(tǒng)中需要消耗一定的能量,具有一定功能而沒有光電轉(zhuǎn)換的器件,主要由光分路器、光濾波器、光分波器等。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國光電子器件產(chǎn)量達(dá)9722.9億只。2021年1-5月我國光電子器件產(chǎn)量達(dá)4755.7億只,同比增長43.8%。
2、硅鋼片
“硅鋼片”被譽為鋼鐵生產(chǎn)上的工藝品。自2016年以來,我國硅鋼片行業(yè)市場總體上呈增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國硅鋼片產(chǎn)量1118.11萬噸,同比增長4.6%。
3、絕緣材料
絕緣材料又稱電介質(zhì),是在允許電壓下不導(dǎo)電的材料,但不是絕對不導(dǎo)電的材料,在一定外加電場強度作用下,也會發(fā)生導(dǎo)電、極化、損耗、擊穿等過程,而長期使用還會發(fā)生老化。
我國是大的電氣絕緣材料市場,占45%的市場份額。據(jù)統(tǒng)計,2018年全球絕緣材料市場規(guī)模為85.6億美元,中國絕緣材料市場規(guī)模為250億元,估計2021年全球絕緣材料市場規(guī)模達(dá)到102億美元,中國市場達(dá)到298億元。
4、電纜線
電纜線一般指電纜,是一種電能或信號傳輸裝置,通常是由幾根或幾組導(dǎo)線組成。近年來,全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速壯大。隨著我國電網(wǎng)改造加速推進(jìn),特高壓工程相繼投入建設(shè),我國電線電纜產(chǎn)品需求也逐步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國電線電纜行業(yè)銷售收入從2018年的9934億元逐步增長到10769億元。預(yù)計2022年我國電線電纜行業(yè)銷售收入將達(dá)11643億元。
產(chǎn)量方面,在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年下滑后,在2019年我國電力電纜總產(chǎn)量開始回升。2020年由于疫情影響,我國電線電纜行業(yè)增速放緩,整體規(guī)模達(dá)到5243萬千米,同比增長1.98%。預(yù)計2022年我國電力電纜總產(chǎn)量將達(dá)5632萬千米。
二、中游市場
近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民收入水平的提升和人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,人口紅利逐漸減弱,人工成本上漲助推我國制造業(yè)自動化水平的提升。同時現(xiàn)代制造業(yè)對產(chǎn)品一致性、精度的要求越來越高,機器替代人工的進(jìn)程加速,制造業(yè)工控需求持續(xù)提升。因此自動化需求提升將助推工控市場規(guī)模穩(wěn)步增長,為工控電源行業(yè)的發(fā)展奠定良好的市場基礎(chǔ)。
自2016年以來,我國工業(yè)自動化控制市場規(guī)模呈波動上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國市場規(guī)模已經(jīng)從2016年的1428億元增長至2063億元,年復(fù)合增長率達(dá)到9.63%;預(yù)計至2022年,我國工業(yè)自動化控制市場規(guī)模將達(dá)到2360億元,保持穩(wěn)定增長。
預(yù)計隨著半導(dǎo)體和電力電子技術(shù)的進(jìn)步,控制層產(chǎn)品、驅(qū)動層產(chǎn)品和執(zhí)行層產(chǎn)品會向小型化方向發(fā)展,整個自動化控制系統(tǒng)的集成度會越來越高,“控制+驅(qū)動”集成產(chǎn)品,“驅(qū)動+執(zhí)行”集成產(chǎn)品會越來越普及,甚至?xí)?ldquo;控制+驅(qū)動+執(zhí)行”集成產(chǎn)品方向發(fā)展,自動化控制系統(tǒng)將成為一個節(jié)點的智能終端。
三、下游市場
1、電梯
電梯行業(yè)是指各種電梯、自動扶梯及自動人行道、升降機及其專門配套件的制造。經(jīng)過多年的發(fā)展,已成為現(xiàn)代社會發(fā)展必不可少的重要建筑設(shè)備,對于改善人民生活品質(zhì),提高生活質(zhì)量,實現(xiàn)我國建筑業(yè)“節(jié)能省地”的國策起到了不可替代的支撐作用;同時電梯又因其功能與廣大人民群眾安全與生活質(zhì)量息息相關(guān),多年來一直被國家列為特種設(shè)備,其發(fā)展?fàn)顩r也一直為政府和人民群眾所關(guān)注。
近年來在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和舊樓加裝電梯等動力推動下,電梯行業(yè)產(chǎn)量逐漸增多。根據(jù)中國電梯協(xié)會數(shù)據(jù),2020年我國電梯產(chǎn)量達(dá)到105萬臺,增長7.1%。估測2021年我國電梯產(chǎn)量超120萬臺。
2001-2019年,中國電梯和自動扶梯新增安裝數(shù)量呈現(xiàn)波動上漲趨勢,2019年電梯和自動扶梯新增安裝數(shù)量為60萬臺。初步測算,2020年中國電梯和自動扶梯的新裝數(shù)量約為65萬臺。
2、汽車
汽車制造行業(yè)是當(dāng)前自動化應(yīng)用程度最高的行業(yè)之一,也是智能制造裝備應(yīng)用最成熟的領(lǐng)域之一。近年來,國家不斷出臺法律法規(guī)和政策支持高端裝備制造行業(yè)健康、良性發(fā)展,智能制造裝備業(yè)作為高端裝備制造業(yè)的重點領(lǐng)域得到了國家政策的鼓勵與支持。而隨著智能制造的大力發(fā)展,汽車智能制造裝備市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
近年來我國汽車工業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)銷量快速增長,目前已成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年全年,我國汽車產(chǎn)銷量分別為2608.2萬輛和2627.5萬輛,同比增長3.4%和3.8%。2022年1-3月,我國汽車產(chǎn)銷分別完成648.4萬輛和650.9萬輛,同比分別增長2.0%和0.2%。
3、電力
電力自動化是基于先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)通訊、自動化控制、微機繼電保護(hù)技術(shù)以及可靠產(chǎn)品,為用戶提供現(xiàn)代化的設(shè)備監(jiān)視控制管理和遠(yuǎn)程在線監(jiān)測,確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠供應(yīng)以及最優(yōu)化的電力負(fù)荷管理的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),是現(xiàn)代電力工業(yè)不可或缺的重要組成部分。
近年來,電力自動化下游應(yīng)用領(lǐng)域需求均呈穩(wěn)定增長狀態(tài),下游應(yīng)用需求的增長,不斷助推電力自動化行業(yè)快速發(fā)展。2020 年由于疫情的因素,各個企業(yè)的電力自動化環(huán)節(jié)設(shè)備和相關(guān)技術(shù)產(chǎn)出都承受了明顯的降低,行業(yè)的市場規(guī)模發(fā)展增速受到了較大影響,2021 年隨著疫情的好轉(zhuǎn),各行各業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn),中國電力自動化行業(yè)也步入了高速發(fā)展的態(tài)勢。初步統(tǒng)計 2021 年中國電力自動化行業(yè)市場規(guī)模突破 1100 億元。
一是2021年我國發(fā)電裝機容量再創(chuàng)新高,全年累計裝機23.8億千瓦,同比增長7.9%。發(fā)電控制自動化設(shè)備為發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備和系統(tǒng)運行提供保障,發(fā)電裝機容量保持穩(wěn)定增長,對相應(yīng)的運用保護(hù)測控裝置、安全自動裝置和自動化系統(tǒng)、工控電源等發(fā)電控制自動化產(chǎn)品提出更多的需求,助推電力自動化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
二是電網(wǎng)工程投資方面對電網(wǎng)自動化設(shè)備的需求也較為穩(wěn)定,電網(wǎng)建設(shè)將從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的信號。2021年中國電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成4951億元,同比增長1.1%。
根據(jù)對《關(guān)于加強和規(guī)范電網(wǎng)規(guī)劃投資管理工作的通知》等政策文件的分析,電網(wǎng)工程投資規(guī)模的下降是由于電網(wǎng)投資監(jiān)管的強化,其本質(zhì)上是電網(wǎng)建設(shè)將從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的信號。而電網(wǎng)建設(shè)的高質(zhì)量發(fā)展,也意味著對電力系統(tǒng)的自動化和智能化建設(shè)要求不斷提高,一定程度上將促進(jìn)對電網(wǎng)自動化產(chǎn)品的需求。