http://bfqmb.cn 2025-07-25 15:32 來源:MIR 睿工業(yè)
根據(jù)MIR 睿工業(yè)最新發(fā)布的《2025年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024年全球協(xié)作機(jī)器人整體市場規(guī)模達(dá)6.8萬臺,同比增長25%。盡管受全球經(jīng)濟(jì)放緩、制造業(yè)投資低迷影響,終端用戶自動化投資有所縮減,但協(xié)作機(jī)器人憑借靈活部署、降本提效等優(yōu)勢,成為解決許多制造業(yè)企業(yè)柔性自動化改造難題的關(guān)鍵設(shè)備,市場增速雖有放緩,但仍然保持了良好增長。
2015-2028年全球協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測(單位:千臺)
數(shù)據(jù)來源:MIR 睿工業(yè)《2025年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》
中國作為全球協(xié)作機(jī)器人體量最大單一市場,對協(xié)作機(jī)器人的需求正在高速增加,2024年中國協(xié)作機(jī)器人銷售量突破3萬臺,同比增長28%。隨著適齡勞動力人口數(shù)量減少和人力成本的提升,各制造企業(yè)以機(jī)器人替代低端勞動力市場的趨勢愈發(fā)顯著。預(yù)計2025年中國協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)45%以上的增長,再創(chuàng)歷史新高。
2015-2028年中國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測(單位:千臺)
數(shù)據(jù)來源:MIR 睿工業(yè)《2025年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》
長期來看,協(xié)作機(jī)器人高度契合制造企業(yè)對于智能制造、人機(jī)協(xié)同、柔性化制造的轉(zhuǎn)型需求。同時,協(xié)作機(jī)器人具有更廣的應(yīng)用延伸性,除工業(yè)領(lǐng)域外,在農(nóng)業(yè)、特種巡檢、家庭、汽車充電等非工業(yè)領(lǐng)域的新應(yīng)用場景中也展示出廣闊的潛力,中國協(xié)作機(jī)器人市場未來前景廣闊。
01中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“格局初現(xiàn),定勢未成”
協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈具有技術(shù)密度高、垂直領(lǐng)域細(xì)分明顯、場景驅(qū)動創(chuàng)新等特點(diǎn)。各環(huán)節(jié)參與者通過專業(yè)化協(xié)作與技術(shù)創(chuàng)新,持續(xù)推動著行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。與此同時,整個產(chǎn)業(yè)鏈也正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革,核心環(huán)節(jié)從傳統(tǒng)分工模式向“垂直整合+生態(tài)協(xié)同”加速演進(jìn)。
協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈
數(shù)據(jù)來源:MIR 睿工業(yè)《2025年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》
協(xié)作機(jī)器人的核心零部件(如精密減速器、伺服系統(tǒng)、無框力矩電機(jī)、伺服驅(qū)動器、編碼器等)是決定其精度、負(fù)載、穩(wěn)定性等性能的關(guān)鍵。在協(xié)作機(jī)器人本體的成本鏈中,核心零部件成本占比最高,約占整體生產(chǎn)成本的70%。
目前,中國協(xié)作機(jī)器人核心零部件的生產(chǎn)制造主要有本土零部件制造商及協(xié)作機(jī)器人本體廠商兩類角色參與,整體呈現(xiàn)出高度國產(chǎn)化、自主化發(fā)展特征。
對于機(jī)器人制造商而言,擁有核心零部件的自主研發(fā)能力,即意味著制造商能夠在深入理解基礎(chǔ)軟硬件和機(jī)械結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,結(jié)合自身的技術(shù)資源和產(chǎn)品特色進(jìn)行全方位地設(shè)計優(yōu)化。如果核心組件主要依賴外部采購,制造商在底層參數(shù)調(diào)整、基礎(chǔ)設(shè)計優(yōu)化方面的能力將受到限制,或影響機(jī)器人系統(tǒng)的穩(wěn)定性和技術(shù)發(fā)展?jié)摿?。因此,擁有自主研發(fā)核心組件的能力對于提高機(jī)器人的整體性能至關(guān)重要。
據(jù)《2025年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》統(tǒng)計,目前中國已涌現(xiàn)了一批實(shí)現(xiàn)核心零部件高自主化率的協(xié)作機(jī)器人廠商,包括華沿機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人、遨博機(jī)器人等。其中,華沿機(jī)器人在自主研發(fā)方面表現(xiàn)尤為突出,已成功實(shí)現(xiàn)電機(jī)和控制器自研自產(chǎn)、伺服驅(qū)動及編碼器自主研發(fā)以及一體化關(guān)節(jié)自主設(shè)計,構(gòu)建了顯著的技術(shù)優(yōu)勢。例如,在電機(jī)方面,華沿建立了整套設(shè)計及工藝體系;在編碼器方面,華沿?fù)碛型耆灾髦R產(chǎn)權(quán),全球唯一的雙讀數(shù)頭設(shè)計。此外,華沿機(jī)器人通過一體化關(guān)節(jié)內(nèi)采用電磁抱閘,從而實(shí)現(xiàn)剎車距離零滑動,大幅提升機(jī)器人在動態(tài)環(huán)境中的安全性及可控性。
協(xié)作機(jī)器人本體廠商是產(chǎn)業(yè)鏈的核心樞紐,協(xié)作機(jī)器人本體廠商可大致分為兩類:
第一類為專注于協(xié)作機(jī)器人本體的廠商,如優(yōu)傲機(jī)器人、華沿機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人、達(dá)明機(jī)器人等,憑借豐富的產(chǎn)品矩陣及多樣化的行業(yè)解決方案,已成為當(dāng)前市場的主導(dǎo)力量,并有望在未來進(jìn)一步擴(kuò)大市場優(yōu)勢;
第二類為具有協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人廠商,如FANUC、ABB、KUKA、埃斯頓、埃夫特等。依托于深厚的技術(shù)積累,在原有工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,拓展協(xié)作機(jī)器人作為其產(chǎn)品戰(zhàn)略之一,除推出當(dāng)前主流的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品外,也在進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人 “協(xié)作化”的嘗試。
全球協(xié)作機(jī)器人市場主要玩家
圖片來源:MIR 睿工業(yè)《2025年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》
隨著越來越多的工業(yè)機(jī)器人廠商進(jìn)入?yún)f(xié)作機(jī)器人市場,2024年市場集中度呈現(xiàn)微幅降低,TOP5廠商份額約為60%,相比2023年有一定的下降。
近年來,以華沿機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人等為代表的國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商持續(xù)深耕工業(yè)領(lǐng)域,在國內(nèi)贏得了眾多內(nèi)資大客戶的認(rèn)可,并且批量進(jìn)入到要求嚴(yán)苛的合資企業(yè)供應(yīng)鏈,市場份額實(shí)現(xiàn)快速增長。與此同時,隨著企業(yè)研發(fā)投入加大,協(xié)作機(jī)器人行業(yè)競爭將日益激烈。
在積極拓展國內(nèi)市場的同時,中國協(xié)作機(jī)器人企業(yè)也在加快海外市場布局。通過在海外建設(shè)基地、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作等方式,持續(xù)提升其在全球市場的競爭力,加速國際化進(jìn)程。
尤其近兩年,華沿機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人等中國協(xié)作機(jī)器人品牌開始作為強(qiáng)有力的競爭者走向世界,其技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)獲得較多國際巨頭的高度認(rèn)可,充分展現(xiàn)了中國新質(zhì)生產(chǎn)力的國際競爭力和技術(shù)水平。
2024年中國國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商出口銷售規(guī)模(單位:千臺)
數(shù)據(jù)來源:MIR 睿工業(yè)《2025年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》
實(shí)際上,中國協(xié)作機(jī)器人的“出海”不僅是產(chǎn)品的輸出,更是智能制造范式的全球化實(shí)踐。當(dāng)技術(shù)創(chuàng)新、本土化運(yùn)營與生態(tài)共建形成合力,中國廠商正在重新定義全球協(xié)作機(jī)器人市場的競爭規(guī)則,而這一進(jìn)程,或?qū)⒊蔀橹袊窃熳呦蚴澜绲男聵?biāo)桿。
02協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用及市場趨勢變化
近兩年,協(xié)作機(jī)器人的應(yīng)用模式逐步從“通用型應(yīng)用+非標(biāo)定制化”的 1.0 階段,邁向“應(yīng)用工藝化+標(biāo)準(zhǔn)化”的 2.0 時代。
變化一 協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用呈現(xiàn)垂直化、工藝化、多樣化趨勢
在2023年以前,協(xié)作機(jī)器人搬運(yùn)應(yīng)用長期占據(jù)50%以上的市場份額。這時的協(xié)作機(jī)器人被質(zhì)疑在工業(yè)場景是否只能勝任簡單重復(fù)的搬運(yùn)應(yīng)用,其主要的應(yīng)用領(lǐng)域并非工業(yè)領(lǐng)域而是想象空間更大的非工業(yè)領(lǐng)域。2023-2024年期間,以華沿機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人為代表的國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商紛紛加速強(qiáng)化工藝包,突破復(fù)雜工藝瓶頸,陸續(xù)推出適用于組裝、焊接、碼垛等場景的工藝型協(xié)作機(jī)器人工作站,并得到終端客戶的認(rèn)可,在垂直細(xì)分領(lǐng)域快速滲透。截至2024年年底,工藝型應(yīng)用市場已超過搬運(yùn),且仍在加速增長中。
2024年中國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分應(yīng)用(單位:千臺)
數(shù)據(jù)來源:MIR 睿工業(yè)《2025年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》
變化二 工業(yè)與非工業(yè)領(lǐng)域雙輪驅(qū)動市場快速增長
從下游行業(yè)出貨表現(xiàn)來看,2024年協(xié)作機(jī)器人在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速增長。光伏、食品飲料行業(yè)出貨量實(shí)現(xiàn)高速增長,電子、半導(dǎo)體出貨保持穩(wěn)定增長。特別在全球電子行業(yè)迎來全面復(fù)蘇周期的背景下,手機(jī)、筆記本等終端產(chǎn)品市場需求持續(xù)攀升,對協(xié)作機(jī)器人的需求顯著增長。
2024年中國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)(單位:千臺)
數(shù)據(jù)來源:MIR 睿工業(yè)《2025年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》
此外,
在汽車電子行業(yè),隨著新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車的替代趨勢日益明顯,協(xié)作機(jī)器人在車燈、電控盒、中控屏、汽車PCB等部件的螺絲鎖付和檢測環(huán)節(jié)得到了廣泛應(yīng)用,滲透率迅速提升。
在鋰電行業(yè),大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人在動力電池生產(chǎn)線的改造中發(fā)揮了重要作用,如電芯搬運(yùn)、螺絲擰緊、涂膠、掃碼和外觀檢測等環(huán)節(jié)。
在食品飲料行業(yè),協(xié)作機(jī)器人已實(shí)現(xiàn)在碼垛場景的批量應(yīng)用,這主要得益于具備快速部署、易于使用和更大臂展及載荷能力優(yōu)勢的新一代大負(fù)載機(jī)型加速落地。
除工業(yè)領(lǐng)域外,2023年以來,協(xié)作機(jī)器人在非工業(yè)行業(yè)的需求也有所回暖,特別是在醫(yī)療健康、教育和餐飲行業(yè),機(jī)器人的導(dǎo)入量開始增長,呈現(xiàn)出工業(yè)與非工業(yè)雙輪驅(qū)動的市場格局。
變化三 大負(fù)載趨勢持續(xù)拓寬工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用
協(xié)作機(jī)器人設(shè)計的初衷是實(shí)現(xiàn)安全性、輕量化、具備可快速配置、易遷移等特點(diǎn),目前市場上,5kg級別的輕負(fù)載協(xié)作機(jī)器人因其靈活性和適用性占據(jù)著主導(dǎo)地位。然而,隨著工業(yè)自動化需求的不斷演進(jìn),市場對更大負(fù)載能力的協(xié)作機(jī)器人的需求也在增長。
據(jù)MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計,2024年10kg及以上的協(xié)作機(jī)器人市場份額已達(dá)到市場的50%,15kg及以上負(fù)載協(xié)作機(jī)器人市場份額接近20%。這一市場變化主要受汽車、食品飲料、半導(dǎo)體化學(xué)制品等行業(yè)對大負(fù)載產(chǎn)品需求增加的帶動。
2024年中國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分負(fù)載(單位:千臺)
數(shù)據(jù)來源:MIR 睿工業(yè)《2025年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》
隨著工業(yè)自動化的不斷進(jìn)步,市場對于機(jī)器人的需求也在不斷演進(jìn)。傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人雖然在重復(fù)性高、精度要求嚴(yán)格的任務(wù)中表現(xiàn)出色,但它們通常體積龐大、剛性強(qiáng),難以適應(yīng)多變的生產(chǎn)環(huán)境和靈活的生產(chǎn)需求。而輕型協(xié)作機(jī)器人雖然在安全性、靈活性方面具有優(yōu)勢,但在處理大負(fù)載和需要高剛性的應(yīng)用場景時則顯得力不從心。大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人的出現(xiàn),正好填補(bǔ)了這一市場空白。目前,越來越多協(xié)作廠商推出了≥30kg的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品,協(xié)作機(jī)器人的負(fù)載范圍不斷擴(kuò)大。如HUAYAN S50(最大負(fù)載60kg)及JAKA MAX、UR30、FANUC CRX-25ia等產(chǎn)品相繼問世,逐步應(yīng)用于大負(fù)載搬運(yùn)、碼垛、打磨以及長距離作業(yè)等場景中,進(jìn)一步拓展了協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用邊界。
03總結(jié)
在工業(yè)制造領(lǐng)域,隨著協(xié)作機(jī)器人技術(shù)的持續(xù)突破與解決方案的迭代升級,如今協(xié)作機(jī)器人的應(yīng)用已從第一階段的基礎(chǔ)層應(yīng)用的搬運(yùn)、碼垛、上下料等標(biāo)準(zhǔn)化、重復(fù)性勞動場景,到第二階段進(jìn)階應(yīng)用層如組裝、測試、鎖螺絲等需要精密操作與流程配合的環(huán)節(jié),拓展到第三階段的高難度應(yīng)用層,如涂膠、打磨、噴涂等高復(fù)雜任務(wù)場景,呈現(xiàn)出階梯式拓展的特征。經(jīng)過多年的技術(shù)積累與驗(yàn)證,越來越多的協(xié)作機(jī)器人相關(guān)技術(shù)正加速從實(shí)驗(yàn)室階段走向?qū)嶋H應(yīng)用的落地進(jìn)程。
展望未來,隨著機(jī)器視覺、力控傳感、AI 算法等核心技術(shù)的深度融合,協(xié)作機(jī)器人將加速向高難度、高附加值的生產(chǎn)環(huán)節(jié)滲透,助力工業(yè)制造向智能化、柔性化方向縱深發(fā)展。并且隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新,協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用的范圍和領(lǐng)域還將不斷擴(kuò)大和深化,突破工業(yè)制造的固有范疇,加速向醫(yī)療、新零售、餐飲、農(nóng)業(yè)等多元領(lǐng)域延伸,成為驅(qū)動多行業(yè)創(chuàng)新變革的核心力量。