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疫情的全球化，給產(chǎn)業(yè)鏈的全球化蒙上陰影。

4 月 10 日，美國(guó)白宮首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)庫(kù)德洛呼吁在中國(guó)的美國(guó)公司考慮撤離中國(guó)，還不忘強(qiáng)調(diào)刺激措施：美國(guó)政府愿意支付搬家費(fèi)用。

同一天，又爆出呼吁日本企業(yè)撤離中國(guó)的新聞，報(bào)道稱日本政府決定撥出 20 億美元用以支持日企搬回日本，此外，還有 2 億美元的預(yù)算用來(lái)支持日企撤離中國(guó)，遷往其他國(guó)家。

那么，全球產(chǎn)業(yè)鏈的去留與分布，到底受什么影響？我們也可以把它拆解為下面三個(gè)小問(wèn)題：

美國(guó)想要制造業(yè)回流，真的回得去嗎？

日本呼吁制造業(yè)回流加分散，是否能實(shí)現(xiàn)？

美日兩國(guó)都盯著「去中國(guó)化」，中國(guó)是說(shuō)搬就能搬的嗎？

進(jìn)入正文前，先分享幾個(gè)觀點(diǎn)：

美國(guó)「制造業(yè)回流」戰(zhàn)略實(shí)施了 10 年之久，從結(jié)果看，收效甚微。從蘋(píng)果、特斯拉、GE、3M 等企業(yè)與政府之間的微妙博弈看，美國(guó)政府說(shuō)什么，對(duì)企業(yè)的影響較小。有意思的是，當(dāng)政府意志與企業(yè)目標(biāo)相悖時(shí)，政府選擇了維護(hù)企業(yè)利益。

撇開(kāi)日本的「去中國(guó)化」新舉措，不管有沒(méi)有貿(mào)易戰(zhàn)或者疫情，較低附加值的勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)鏈外遷，是沒(méi)法阻擋的。幸運(yùn)的是，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一直在朝著高附加值的方向調(diào)整、優(yōu)化，這是當(dāng)下中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重中之重。

疫情之后，在商業(yè)決策上，大型企業(yè)肯定會(huì)增加供應(yīng)鏈和銷(xiāo)售市場(chǎng)的全球化。在這個(gè)過(guò)程中，從市場(chǎng)規(guī)模到供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)、長(zhǎng)度與完整度，中國(guó)都是最具有吸引力的國(guó)家之一。

全球供應(yīng)鏈緊密勾連由來(lái)已久，即使中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈完整度高、鏈條長(zhǎng)且較為獨(dú)立，在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，中國(guó)也需要跟周邊市場(chǎng)和全球市場(chǎng)共同完成全球化的布局。

希望能帶來(lái)點(diǎn)啟發(fā)，歡迎在文末與我們交流互動(dòng)。

制圖：陳豐

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美國(guó)想讓制造業(yè)回流，是否回得去？

看過(guò)往，「制造業(yè)回流」戰(zhàn)略，美國(guó)已實(shí)施了超過(guò) 10 年，成效實(shí)在有限。

從增長(zhǎng)率來(lái)看，2008-2017 年間的多數(shù)年份，美國(guó)制造業(yè)的增速?zèng)]能跟上美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。2009 年，美國(guó)制造業(yè)增長(zhǎng)率跌至 -7.6%，除了 2010 年出現(xiàn) 5.3% 的較高增速外，其他年份增長(zhǎng)率均低于 2.0%。

從制造業(yè)占美國(guó)經(jīng)濟(jì)比重來(lái)看，2008-2015 年美國(guó)制造業(yè)增加值在 GDP 中的比重一直未能回到金融危機(jī)前 12.8% 的水平，更遠(yuǎn)低于 21 世紀(jì)初 15% 左右的較高水平。

此外，愿意從事制造業(yè)的美國(guó)人真的不多了。美國(guó)制造業(yè)從業(yè)人數(shù)占比自 2000 年以來(lái)整體呈下滑趨勢(shì)，2015-2017 這三年，美國(guó)制造業(yè)從業(yè)人數(shù)占比已經(jīng)降至 8.8%，8.3%，8.5%。

試想一下：

假設(shè)蘋(píng)果 60-70% 的生產(chǎn)與銷(xiāo)售都在歐美，那么，當(dāng)下的蘋(píng)果會(huì)受到多大影響？

假如疫情發(fā)生在一年前，特斯拉的銷(xiāo)售、市值、生產(chǎn)又會(huì)受到多大影響？（當(dāng)時(shí)特斯拉的產(chǎn)能幾乎 100% 在美國(guó)，銷(xiāo)售 90% 在歐美。）

看當(dāng)下，美國(guó)政府很難干涉企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式與行為。

先看一下最近在美國(guó)發(fā)生的事。2020 年 3 月，為了對(duì)抗新冠疫情的蔓延，特朗普總統(tǒng)以「戰(zhàn)時(shí)總統(tǒng)」之名，啟動(dòng)《國(guó)防生產(chǎn)法》，要求美國(guó)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)口罩和醫(yī)療防護(hù)用品。

通用汽車(chē)被點(diǎn)名去生產(chǎn)通風(fēng)設(shè)備和呼吸機(jī)，3M 被要求加強(qiáng)生產(chǎn) N95 口罩并在出售口罩時(shí)「美國(guó)優(yōu)先」，甚至被要求停止出口口罩到加拿大等國(guó)家。

結(jié)果是，3M 最初采取了抵抗的態(tài)度，拒絕只為美國(guó)提供口罩。最后的妥協(xié)方案是，既增加對(duì)美國(guó)的口罩供應(yīng)，也不限制出口。

所以你看，面對(duì)政府的要求，即便是在抗疫非常時(shí)期，大型企業(yè)還是有很強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)的。

另一個(gè)近期發(fā)生的事情是，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布的華為 P40 手機(jī)拆解視頻顯示，高通、Qorvo 和 Skyworks 等美國(guó)廠商提供了射頻（RF）組件。類似的，華為 nova6 5G 手機(jī)的元器件分析表里，也有 7 個(gè)元器件源自美國(guó)。它們可都是華為的最新機(jī)型，這意味著，盡管美國(guó)政府在打壓、制裁華為，美國(guó)知名硬件廠商們?nèi)匀槐３峙c華為的商業(yè)往來(lái)。

同樣「任性」的還有特斯拉。雖然中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)、政府呼吁「制造業(yè)回流」，特斯拉將其在美國(guó)本土以外的第一家工廠建在了中國(guó)上海。不僅如此，它還把年內(nèi)實(shí)現(xiàn)車(chē)輛零部件 100%「國(guó)產(chǎn)化」提上了議事日程。

更進(jìn)一步說(shuō)，企業(yè)利益和政府意愿并非完全一致，當(dāng)兩者有沖突的時(shí)候，美國(guó)對(duì)美國(guó)大公司所做的舉動(dòng)是豁免，讓它們游離在規(guī)則之外。

舉個(gè)例子，對(duì)中國(guó)出口美國(guó)的商品額外征稅，本意是給中國(guó)設(shè)置障礙，為美國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)爭(zhēng)取訂單，結(jié)果卻觸動(dòng)了蘋(píng)果、GE 等大型企業(yè)的利益。

多家美國(guó)大型企業(yè)申請(qǐng)關(guān)稅豁免，盡管它們需要證明符合美國(guó)貿(mào)易代表處推出的豁免標(biāo)準(zhǔn)：該產(chǎn)品是否只能從中國(guó)獲得；對(duì)于該產(chǎn)品的額外征稅是否會(huì)導(dǎo)致對(duì)于申請(qǐng)者或其他美國(guó)利益方的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)影響；該產(chǎn)品是否與中國(guó)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目相關(guān)或有戰(zhàn)略性重要意義。

2019 年 9 月，蘋(píng)果提出了 15 項(xiàng)關(guān)稅豁免申請(qǐng)，其中 10 項(xiàng)被批準(zhǔn)。2020 年 3 月下旬，蘋(píng)果的又一款產(chǎn)品——Apple watch 獲得了關(guān)稅豁免，這意味著蘋(píng)果在從中國(guó)進(jìn)口成品 Apple Watch 時(shí)無(wú)需繳納 7.5% 的關(guān)稅。

除了蘋(píng)果，另一個(gè)近期收獲來(lái)自美國(guó)政府豁免的公司是 GE。2020 年 4 月 7 日，據(jù)路透社報(bào)道，GE 獲得美國(guó)政府許可，將向中國(guó)大飛機(jī) C919 提供發(fā)動(dòng)機(jī)。

發(fā)生在蘋(píng)果和 GE 身上的事情說(shuō)明，在企業(yè)利益與政府意愿不一致時(shí)，美國(guó)政府會(huì)讓步，讓企業(yè)「掙錢(qián)」，即便它們合作的對(duì)象是美國(guó)想要壓制的國(guó)家。

為什么特斯拉、蘋(píng)果、GE 等跨國(guó)企業(yè)都頂著與政府對(duì)抗的風(fēng)險(xiǎn)，選擇和中國(guó)做生意？原因很簡(jiǎn)單，必須重視中國(guó)市場(chǎng)。

在很多行業(yè)與領(lǐng)域，中國(guó)都已經(jīng)是全球最大的單一市場(chǎng)了。這是難以抗拒的吸引力。

調(diào)研公司 Canalys 的數(shù)據(jù)顯示，2012 年第一季度，中國(guó)首次超越美國(guó)成為全球最大智能手機(jī)市場(chǎng)，之后中國(guó)就一直穩(wěn)坐第一名。

2009 年，中國(guó)成為全球第一大新車(chē)市場(chǎng)，6 年后的 2015 年，中國(guó)又?jǐn)埾铝诵履茉窜?chē)全球第一名。依據(jù)商務(wù)部的預(yù)測(cè)，2020 年末，中國(guó)汽車(chē)保有量有望超過(guò)美國(guó)，成為世界第一。

中國(guó)客運(yùn)和貨運(yùn)需求的高速增長(zhǎng)，也在推動(dòng)航空市場(chǎng)的爆發(fā)。國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，五年內(nèi)，中國(guó)將取代美國(guó)，成為全球最大的航空市場(chǎng)。

稍微樂(lè)觀一點(diǎn)，2020 年，中國(guó)很有可能全面超越美國(guó)成為全球最大單一消費(fèi)市場(chǎng)。去年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額比美國(guó)差了3%。鑒于中國(guó)已經(jīng)開(kāi)始從疫情中復(fù)蘇，而美國(guó)的防疫形勢(shì)依然嚴(yán)峻，如果疫情對(duì)美國(guó)消費(fèi)零售的影響比中國(guó)嚴(yán)重了超過(guò) 3%，不考慮增長(zhǎng)率等其他因素，2020 年中國(guó)有望成為全球最大單一消費(fèi)市場(chǎng)。即便考慮增長(zhǎng)率，2019 年美國(guó) GDP 的增速是2.3%，而中國(guó)的 GDP 增速為 6.1%。

所以，在我們討論產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠駮?huì)回流到美國(guó)，大型企業(yè)們必須面對(duì)的一個(gè)問(wèn)題是，到底要不要掙中國(guó)這個(gè)幾乎在所有重要的行業(yè)都是全球最大市場(chǎng)的錢(qián)。

插播一道思考題：

Q：與疫情發(fā)生前相比，疫情過(guò)后中美貿(mào)易戰(zhàn)可能會(huì)有什么不同？

歡迎在文末點(diǎn)個(gè)「好看」，然后在后臺(tái)回復(fù)「全球化」獲取我們的答案。

/ 02 /

美日兩國(guó)都盯著「去中國(guó)化」，

中國(guó)是說(shuō)搬就能搬的嗎？

繞不開(kāi)的中國(guó)供應(yīng)鏈：「做大」、「做厚」、「做增值」

從 1984 年前后鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的出現(xiàn)至今，中國(guó)制造經(jīng)過(guò)近 40 年的發(fā)展，已經(jīng)集全球最大、最全、最長(zhǎng)等特征于一身。2010 年，中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值首次超越美國(guó)躍居世界第一以后，一直沒(méi)有失掉第一名的位置。這決定了各國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)很難從產(chǎn)業(yè)鏈上繞開(kāi)中國(guó)。

在「做大」、「做厚」的同時(shí)，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在「做增值」：規(guī)模之外，承接高附加值的精密加工。（后續(xù)我們會(huì)拆解中國(guó)制造的發(fā)展變遷史）

以公認(rèn)最難造的汽車(chē)、手機(jī)產(chǎn)業(yè)為例。

中國(guó)早已穩(wěn)坐全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。根據(jù) marklines 數(shù)據(jù)，2019 年全球汽車(chē)產(chǎn)量約 9087 萬(wàn)輛，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量占比為 28.3%。

中國(guó)也是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈完整度最好、國(guó)產(chǎn)化比例最高的國(guó)家之一。我們擁有 10 余萬(wàn)家汽車(chē)零部件企業(yè)，基本實(shí)現(xiàn)了 1500 種汽車(chē)零部件的全覆蓋。另一方面，全球排名前 50 位的一級(jí)、二級(jí)零部件供應(yīng)商，都已經(jīng)在中國(guó)建廠；世界排名前十的一級(jí)外資供應(yīng)商，在中國(guó)部署的生產(chǎn)廠和研發(fā)機(jī)構(gòu)就超過(guò) 400 家。

強(qiáng)大的汽車(chē)供應(yīng)鏈?zhǔn)翘厮估岢鼋衲臧褔?guó)產(chǎn)化比例由 30% 轉(zhuǎn)變?yōu)?100% 的底氣。中國(guó)大概是目前唯一能在這么短的時(shí)間內(nèi)達(dá)成這個(gè)目標(biāo)的國(guó)家。早前，特斯拉上海工廠火速建成并獲批投產(chǎn)，已經(jīng)凸顯了中國(guó)速度。

手機(jī)品牌也偏愛(ài)中國(guó)供應(yīng)鏈。近年來(lái)，蘋(píng)果加快了將產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)遷移。盡管有中美貿(mào)易戰(zhàn)的因素，從蘋(píng)果 2019 年全球 200 大供應(yīng)商的構(gòu)成來(lái)看，中國(guó)工廠的數(shù)量和占比仍在明顯增加。2018 年，蘋(píng)果在全球有 778 家工廠，356 家位于中國(guó)大陸，比例為 45.76%；2019 年，蘋(píng)果在全球的 807 家工廠，383 家來(lái)自中國(guó)大陸，比例為 47.46%。

中國(guó)對(duì)于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的貢獻(xiàn)早已也不止于代工。中國(guó)已經(jīng)擁有了包括 VIVO、OPPO、小米、華為在內(nèi)的好幾個(gè)世界級(jí)手機(jī)品牌。2019 年全球前 5 大智能手機(jī)廠商，國(guó)產(chǎn)手機(jī)占了 3 席，華為手機(jī)的出貨量和市場(chǎng)份額都已超越蘋(píng)果。這說(shuō)明中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)與生產(chǎn)制造能力一直在發(fā)展進(jìn)步。

疫情之下，中國(guó)供應(yīng)鏈幫助國(guó)外企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

疫情在全球蔓延，200 多個(gè)國(guó)家與地區(qū)受到影響，多國(guó)相繼陷入停工停產(chǎn)狀態(tài)。蘋(píng)果、特斯拉的中國(guó)供應(yīng)鏈，某種程度上幫它們對(duì)沖了風(fēng)險(xiǎn)，提高了效率。

因?yàn)槿蛞咔椋O(píng)果下調(diào)了收入預(yù)期。蘋(píng)果最大的組裝商富士康也對(duì)外宣布，2020 年 Q1 營(yíng)收比去年同期下降了 12%。

伴隨著中國(guó)逐步復(fù)產(chǎn)復(fù)工，我們也看到一些業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)好的消息。

依據(jù) 4 家蘋(píng)果與華為共用的供應(yīng)商的第一季度的預(yù)披露，立訊精密凈利潤(rùn) 2020 年 Q1 增長(zhǎng)55%-60%，鵬鼎控股 2020 年 3 月收入增長(zhǎng) 19.4%，歌爾股份 2020 年 Q1 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)40%-60%，藍(lán)思科技預(yù)計(jì)盈利 8.79 至 8.84 億（去年同期虧損 9696 萬(wàn)）。

究其原因，一方面是疫情前的庫(kù)存訂單的兌現(xiàn)，另一方面可能是因?yàn)橹袊?guó)地區(qū)恢復(fù)生產(chǎn)，承接了疫情爬升地區(qū)停工停產(chǎn)的訂單。

同樣受益于中國(guó)供應(yīng)鏈的還有特斯拉。

目前，特斯拉的美國(guó)工廠已經(jīng)停工停產(chǎn)，還卷進(jìn)了遣散合同工的風(fēng)波。然而，在中國(guó)，于2020 年 1 月初建成的特斯拉上海工廠，2 月 10 日就復(fù)工生產(chǎn)了，成為全國(guó)首批復(fù)工的汽車(chē)企業(yè)；同一天，特斯拉的一級(jí)供應(yīng)商上海臨港均勝汽車(chē)安全系統(tǒng)有限公司也實(shí)現(xiàn)復(fù)工。

特斯拉在中國(guó)的高效復(fù)工，還得到了國(guó)家與地方對(duì)重要產(chǎn)業(yè)鏈的支持與保護(hù)政策。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自3 月 6 日以來(lái)，特斯拉上海工廠的復(fù)工率就超過(guò)了 91%，產(chǎn)能甚至超過(guò)疫情前的水平。

插播一道思考題：

Q：目前外貿(mào)處于外需低迷的艱難時(shí)期，在你看來(lái)，外貿(mào)在今年會(huì)不會(huì)「先抑后揚(yáng)」？

歡迎在文末點(diǎn)個(gè)「好看」，然后在后臺(tái)回復(fù)「全球化」獲取我們的答案。

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「去中國(guó)化」與「全球化」

「去中國(guó)化」背后，是對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈過(guò)度依賴的擔(dān)憂

如上所述，中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，建立了比較齊全的工業(yè)門(mén)類，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)且完整度高，技術(shù)附加值也高。全球各國(guó)受益于此，也可能因此受傷嚴(yán)重。

以日本為例，自 2007 年以來(lái)，中國(guó)一直是日本最大的貿(mào)易對(duì)象國(guó)。依據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2018 年，日本企業(yè)對(duì)華累計(jì)投資余額高達(dá) 1082 億美元，位居各國(guó)之首。這次因?yàn)橐咔?，中?guó)對(duì)日本口罩的出口受到了一些影響，日本意識(shí)到口罩等戰(zhàn)略醫(yī)療物資不應(yīng)過(guò)度依賴進(jìn)口，據(jù)日本厚生勞動(dòng)省此前透露，日本銷(xiāo)售的口罩 70% 來(lái)自中國(guó)。

不論是鼓勵(lì)制造業(yè)回流，還是花力氣將制造業(yè)外遷，都是為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，使其更完整獨(dú)立，也更多元。

把供應(yīng)鏈集中到一個(gè)國(guó)家，就像把雞蛋放在一個(gè)籃子里，風(fēng)險(xiǎn)很大。

到東南亞去：既然外遷無(wú)法阻擋，我們應(yīng)該留下什么？

近年來(lái)，的確有些附加值偏低的制造業(yè)開(kāi)始搬離中國(guó)，遷到東南亞等新興國(guó)家。

坦白說(shuō)，這件事我們既不能阻止，也得承認(rèn)它的合理性。

伴隨著中國(guó)人口結(jié)構(gòu)的老齡化，年輕人在減少，再加上勞動(dòng)力成本增加，都使得我們?cè)诔薪哟笠?guī)模的、低附加值、極度人口密集型的生產(chǎn)制造方面不具有優(yōu)勢(shì)。而東南亞等新興國(guó)家，有更廉價(jià)的勞動(dòng)力與規(guī)?？捎^的年輕人口。

所以，不管有沒(méi)有貿(mào)易戰(zhàn)，有沒(méi)有疫情，有沒(méi)有鼓勵(lì)企業(yè)搬遷的政策，這部分產(chǎn)業(yè)鏈都有可能被轉(zhuǎn)走。

不過(guò)，這個(gè)外遷的過(guò)程可能要比許多人想象地難很多、慢很多。

首先，很難想象在當(dāng)下和疫情過(guò)后較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，大型企業(yè)愿意降低效率、加大投入來(lái)搬家。在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，跨國(guó)企業(yè)的首要目標(biāo)應(yīng)該是保增長(zhǎng)，而供應(yīng)鏈的搬遷需要較大的資金投入，且需要企業(yè)忍受短期內(nèi)的效率降低。

即便搬家費(fèi)由政府埋單，這也是一個(gè)不劃算的商業(yè)決策。要盡快回到增長(zhǎng)的軌道，當(dāng)下最高效的辦法是不折騰——在已經(jīng)形成的互相依賴的全球供應(yīng)鏈上，各就各位，協(xié)同合作。

其次，從中長(zhǎng)期看，中國(guó)「最大最全的供應(yīng)鏈」是在不同歷史階段或主動(dòng)或被動(dòng)適應(yīng)的結(jié)果，這是其他國(guó)家或地區(qū)很難去復(fù)制的。除了其形成的歷史過(guò)程極具特殊性，考慮到它涉及到的勞動(dòng)力總量之巨大，整個(gè)鏈條很難短時(shí)間內(nèi)被遷移到其他國(guó)家。

此外，中國(guó)市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，是外企投資中國(guó)的強(qiáng)大拉力。中國(guó)有全球數(shù)一數(shù)二的消費(fèi)市場(chǎng)，有強(qiáng)大的制造能力，相當(dāng)于生產(chǎn)、消費(fèi)兩頭都占了。把工廠放在離市場(chǎng)近的地方，是企業(yè)的理性選擇。此外，我們還有開(kāi)放的政策與營(yíng)商環(huán)境、不斷完善升級(jí)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

如果說(shuō)外遷的是成本極度敏感、附加值低的生產(chǎn)加工，即勞動(dòng)力+制造，那么我們需要抓住的是附加值+制造，即繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)，提高附加值，以致在制造業(yè)鏈條里能生產(chǎn)越來(lái)越貴的產(chǎn)品，且不斷地提質(zhì)增效。

如果再往前看一步，我們需要的是下一個(gè)周期里的生產(chǎn)力驅(qū)動(dòng)工具。就像 18 世紀(jì)的蒸汽機(jī)，又或者 1960 年代美國(guó)的計(jì)算機(jī)。

商業(yè)世界注定是全球化的

商業(yè)是逐利的。撇開(kāi)情緒、政治等因素，僅從商業(yè)角度考慮，各國(guó)企業(yè)充分利用各地優(yōu)勢(shì)，讓供應(yīng)鏈充分全球化、多元化，以確保其穩(wěn)定、安全，是最正確的做法。

畢竟布局多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，遇到特定危機(jī)時(shí)，至少不會(huì)同時(shí)完全停擺。正如蘋(píng)果 CEO 庫(kù)克近期接受媒體采訪時(shí)所說(shuō)的：「總會(huì)有不可預(yù)測(cè)的事情發(fā)生，我們?cè)?jīng)歷過(guò)地震、龍卷風(fēng)、火災(zāi)、洪水、海嘯和 SARS 等?！?/p>

相信經(jīng)歷了這次疫情，所有的中大型企業(yè)，尤其跨國(guó)公司，都會(huì)對(duì)全球化有更深入的認(rèn)知與體會(huì)，也會(huì)更加珍視全球化的價(jià)值。

日本鼓勵(lì)供應(yīng)鏈外遷的新聞爆出來(lái)之前一周， 4 月 2 日，豐田與比亞迪合資的純電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)公司成立。該合資公司注冊(cè)地為深圳，豐田與比亞迪分別出資 1.725 億元人民幣，各占公司 50% 的股份。

這起合作集合了中日技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，可以被視作商業(yè)全球化的注腳。合資公司生產(chǎn)的電動(dòng)車(chē)，將基于比亞迪的技術(shù)來(lái)開(kāi)發(fā)，然后用豐田的品牌來(lái)賣(mài)。

它還說(shuō)明了三件事。

一，對(duì)日本車(chē)企來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)的新能源市場(chǎng)很有吸引力，所以豐田要在中國(guó)加大投資。

二，中國(guó)的電動(dòng)車(chē)技術(shù)與供應(yīng)鏈已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位。豐田已經(jīng)是車(chē)企里技術(shù)、銷(xiāo)售、管理最頭部的企業(yè)，在電動(dòng)車(chē)研發(fā)上選擇中國(guó)技術(shù)，也可以側(cè)面印證這一點(diǎn)。

新能源汽車(chē)中，成本占比最高（約 42%）的電池，中國(guó)擁有全球第一和第三大的寧德時(shí)代與比亞迪；新能源汽車(chē)最核心的技術(shù) IGBT，中國(guó)也實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈自主，有比亞迪微電子、中車(chē)時(shí)代、斯達(dá)半導(dǎo)；除此之外，比亞迪還有自主研發(fā)領(lǐng)先于行業(yè)的三電一體平臺(tái)，簡(jiǎn)單點(diǎn)講，這個(gè)技術(shù)把電動(dòng)車(chē)幾大重要相關(guān)部件合為一體，讓部件占用空間最小、成本最低、車(chē)輛性能最高。豐田在電動(dòng)車(chē)研發(fā)上選擇中國(guó)技術(shù)，也是對(duì)這些技術(shù)優(yōu)勢(shì)的側(cè)面印證。

三，在政策允許外資控股的情況下（2018 年 10 月，華晨寶馬就開(kāi)了合資車(chē)企被外資控股的先河），豐田依然選擇以 1:1 的股份比例來(lái)和中國(guó)車(chē)企合作，則說(shuō)明在探討合作可能性時(shí)，中國(guó)企業(yè)和日本企業(yè)籌碼對(duì)等，因?yàn)楣杀确从车氖请p方對(duì)合資企業(yè)的貢獻(xiàn)。

某種程度上，這是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的結(jié)果。它說(shuō)明中國(guó)在汽車(chē)供應(yīng)鏈中的重要性在上升，使得我們能夠吸引國(guó)際頂級(jí)汽車(chē)品牌能夠在中國(guó)落地并與中國(guó)企業(yè)同等合作。

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極端制裁會(huì)發(fā)生嗎？

如果發(fā)生了，我們會(huì)怎么樣？

「逆全球化」與「去中國(guó)化」的輿論近年來(lái)時(shí)有出現(xiàn)，但是，脫鉤會(huì)真的發(fā)生嗎？如果世界各國(guó)都對(duì)中國(guó)進(jìn)行極限施壓，對(duì)中國(guó)的供應(yīng)鏈會(huì)帶來(lái)什么影響。

我們用一個(gè)當(dāng)下的事實(shí)和一段歷史來(lái)回答這個(gè)問(wèn)題。

當(dāng)下還是舉華為的例子。過(guò)去一年華為被美國(guó)制裁與封鎖，大家有目共睹。在一個(gè)全球最難做的產(chǎn)業(yè)里，遭遇全球最強(qiáng)大的國(guó)家的極限施壓，給華為帶來(lái)的影響是什么？

拆機(jī)顯示，華為最新款手機(jī) P40 和 nova6 5G 的美國(guó)元器件分別為 2 個(gè)和 7 個(gè)，成本占比幾乎可以忽略不計(jì)。反觀貿(mào)易戰(zhàn)發(fā)生前，華為公布的 2018 年核心供應(yīng)商名單有 92 家，美國(guó)供應(yīng)商數(shù)量最多，達(dá) 33 家。

這意味著自美國(guó)限制華為從美國(guó)引進(jìn)技術(shù)以來(lái)，華為手機(jī)使用的美國(guó)元器件數(shù)量在持續(xù)下降。加速「去美國(guó)化」的同時(shí)，貿(mào)易戰(zhàn)也激發(fā)了華為加大研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化或以多元化供應(yīng)商代替。

早前華為消費(fèi)者業(yè)務(wù) CEO 余承東在接受記者采訪時(shí)曾表示：華為供應(yīng)鏈可以做到不用美國(guó)的器件，中國(guó)企業(yè)的能力越來(lái)越強(qiáng)，我們給國(guó)內(nèi)的企業(yè)更多機(jī)會(huì)。以華為 P40 為例，中國(guó)為其提供的 210 個(gè)組件，成本占比已達(dá) 60.7%。

歷史上，我們也遭遇過(guò)最差的情況。

1990 年前后，因?yàn)樘厥庠颍袊?guó)一度受到了西方國(guó)家的聯(lián)合制裁，反華浪潮在全球風(fēng)行，中國(guó)與英法美日等世界多國(guó)之間的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事等關(guān)系與合作，都被切斷了。

面對(duì)全面制裁，鄧小平的表態(tài)是，「世界上最不怕孤立、最不怕封鎖、最不怕制裁的就是中國(guó)。」

結(jié)果是，我們用一年的困難，換來(lái)了 20 年經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的奇跡。

被制裁的那一年，中國(guó)的 GDP 增長(zhǎng)率為 3.8%，是改革開(kāi)放以來(lái)最低。但是，在那之后，我們的 GDP 的增長(zhǎng)曲線就一路上揚(yáng)，在近 20 年里都保持著約 10% 的增速。盡管彼時(shí)，我們作為一個(gè)國(guó)家還很弱小，當(dāng)年中國(guó)的 GDP 總量?jī)H相當(dāng)于今天中國(guó)的一座城市蘇州（中國(guó) 2019 GDP 第六，非直轄市和省會(huì)第一）。

1990 年的封鎖制裁，還帶來(lái)一個(gè)意外的結(jié)果。對(duì)外經(jīng)貿(mào)關(guān)系都被切斷，買(mǎi)不到，就只有想辦法自給自足，造就了中國(guó)制造業(yè)的長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。這也為中國(guó)成為世界工廠奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

所以，你看，在我們還很弱小、國(guó)際環(huán)境卻極差的時(shí)候，我們也能轉(zhuǎn)為危機(jī)，解決問(wèn)題。當(dāng)下的國(guó)際形勢(shì)與經(jīng)濟(jì)環(huán)境，雖然復(fù)雜且充滿不確定性，但是，我們也肯定能克服困難，贏得發(fā)展。

本篇總結(jié)

1美國(guó)「制造業(yè)回流」戰(zhàn)略實(shí)施了 10 年之久，從結(jié)果看，收效甚微。從蘋(píng)果、特斯拉、GE、3M 等企業(yè)與政府之間的微妙博弈看，美國(guó)政府說(shuō)什么，對(duì)企業(yè)的影響較小。有意思的是，當(dāng)政府意志與企業(yè)目標(biāo)相悖時(shí)，政府選擇了維護(hù)企業(yè)利益。

2撇開(kāi)日本的「去中國(guó)化」新舉措，不管有沒(méi)有貿(mào)易戰(zhàn)或者疫情，較低附加值的勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)鏈外遷，是沒(méi)法阻擋的。幸運(yùn)的是，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一直在朝著高附加值的方向調(diào)整、優(yōu)化，這是當(dāng)下中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重中之重。

3疫情之后，在商業(yè)決策上，大型企業(yè)肯定會(huì)增加供應(yīng)鏈和銷(xiāo)售市場(chǎng)的全球化。在這個(gè)過(guò)程中，從市場(chǎng)規(guī)模到供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)、長(zhǎng)度與完整度，中國(guó)都是最具有吸引力的國(guó)家之一。

4全球供應(yīng)鏈緊密勾連由來(lái)已久，即使中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈完整度高、鏈條長(zhǎng)且較為獨(dú)立，在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，中國(guó)也需要跟周邊市場(chǎng)和全球市場(chǎng)共同完成全球化的布局。