http://bfqmb.cn 2015-12-17 11:57 來源:中國經(jīng)濟周刊
導(dǎo)讀:2015年,國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊聯(lián)合蘇州、無錫、常州、鎮(zhèn)江、南京、昆山、常熟、張家港等市縣調(diào)查隊,對蘇南地區(qū)的近50家制造業(yè)代表企業(yè)展開了詳細調(diào)研。
蘇南,包括江蘇省的南京、鎮(zhèn)江、蘇州、無錫、常州5市。改革開放以來,蘇南地區(qū)一直是江蘇、乃至全國經(jīng)濟發(fā)展水平較高的地區(qū),目前已形成較明顯的經(jīng)濟總量優(yōu)勢和制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。
然而近些年來,國內(nèi)制造業(yè)受到來自西方發(fā)達國家高端制造業(yè)回流和東南亞低端制造業(yè)崛起的前后夾擊,市場空間大幅縮小,加上勞動力成本持續(xù)上升、可開發(fā)土地日趨有限、環(huán)境和資源保護要求不斷加大等各方面限制,使得制造業(yè)利潤空間持續(xù)下滑。蘇南制造業(yè)同樣面臨著諸多挑戰(zhàn)。
2015年,國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊聯(lián)合蘇州、無錫、常州、鎮(zhèn)江、南京、昆山、常熟、張家港等市縣調(diào)查隊,對蘇南地區(qū)的近50家制造業(yè)代表企業(yè)展開了詳細調(diào)研。這些企業(yè)來自化工、IT、水泥、機械設(shè)備、紡織等亟待轉(zhuǎn)型升級的行業(yè),在企業(yè)性質(zhì)上也涵蓋了國有、民營、外資和中外合資企業(yè),具備較強的代表性。
調(diào)查顯示,產(chǎn)能過剩、內(nèi)外需不足、產(chǎn)品價格下滑、融資和用工成本持續(xù)上升等問題,嚴重制約著蘇南制造業(yè)的發(fā)展。轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)成為蘇南各家制造業(yè)企業(yè)的迫切任務(wù)。
作為中國區(qū)域經(jīng)濟翹楚、制造業(yè)高地,蘇南制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的諸多舉措,將會直接對全國產(chǎn)生示范效應(yīng),為中國制造業(yè)邁上更高的臺階奠定重要基礎(chǔ)。
《中國經(jīng)濟周刊》受權(quán)獨家編發(fā)國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊在本次調(diào)查基礎(chǔ)上形成的《蘇南制造業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)查研究》報告,對蘇南制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的最新動態(tài)帶來獨特、深入的觀察。
前五年工業(yè)增加值增速腰斬 倒逼制造業(yè)高地蘇南轉(zhuǎn)型
制造業(yè)高地為何也要轉(zhuǎn)型?
●2010—2014年,蘇南規(guī)模以上工業(yè)增加值增速從15.5%降至7.6%,“腰斬”一半。
●我們調(diào)研的大多數(shù)企業(yè),甚至沒有服務(wù)業(yè)務(wù)收入模式的概念,基于知識和信息創(chuàng)
造高增加值的高端服務(wù)業(yè)務(wù),在蘇南制造業(yè)企業(yè)中更是鳳毛麟角。
●近幾年來,在蘇南地區(qū)的鋼鐵、水泥、有色金屬、光伏等行業(yè),一再發(fā)生惡性價格戰(zhàn)。
蘇南的土地面積分別僅占江蘇和全國的26.2%和0.3%,而人口數(shù)卻分別達到江蘇和全國的41.7%和2.4%,其人口稠密程度在全國首屈一指。人口密度很大程度上跟經(jīng)濟發(fā)展水平呈正相關(guān)關(guān)系,蘇南2014年的GDP總量分別達到江蘇和全國的60%和6.1%,其中第二產(chǎn)業(yè)GDP總量分別達到江蘇和全國的61.3%和7.0%,均大大高于其土地面積和人口數(shù)占江蘇和全國的比例。就人均GDP而言,蘇南2014年的數(shù)據(jù)比江蘇高42.7%,比全國高149.0%(見表1)。這一系列數(shù)據(jù),都可以反映出蘇南經(jīng)濟,尤其是制造業(yè)發(fā)展水平在江蘇和全國的領(lǐng)先地位。
但2008年以來,受國際金融危機和世界整體經(jīng)濟形勢低迷的持續(xù)影響,蘇南的制造業(yè)也呈現(xiàn)出下行態(tài)勢。2010—2014年,蘇南規(guī)模以上工業(yè)增加值的各年同比增長率分別為15.5%、12.4%、9.3%、9.4%和7.6%,增速呈現(xiàn)出明顯的放緩態(tài)勢(見表2)。工業(yè)中除了制造業(yè)之外,還包括采礦業(yè)和水電氣生產(chǎn)供應(yīng)業(yè),但由于后兩個行業(yè)的產(chǎn)值所占比例很小,所以這組工業(yè)增加值的數(shù)據(jù)能近似反映出蘇南制造業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。
盡管這期間有國家4萬億投資等宏觀經(jīng)濟政策的刺激,但總體看,產(chǎn)能過剩、內(nèi)外需不足、產(chǎn)品價格下滑、融資和用工成本持續(xù)上升等問題,嚴重制約著蘇南制造業(yè)的發(fā)展。轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)成為蘇南各家制造業(yè)企業(yè)的迫切任務(wù)。
除了上述宏觀層面的原因之外,蘇南制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的“倒逼”因素還有以下三方面:
1.產(chǎn)業(yè)價值鏈不高,服務(wù)型制造業(yè)鳳毛麟角。根據(jù)2014年的數(shù)據(jù),蘇南制造業(yè)產(chǎn)值排名前五位的行業(yè)依次是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),電氣機械和器材制造業(yè),化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),通用設(shè)備制造業(yè)(見表3)。這些行業(yè)的代表企業(yè)創(chuàng)造價值的途徑仍然是以產(chǎn)品為主,產(chǎn)品出售之后,便不再產(chǎn)生后續(xù)的收入,嚴重缺乏長期收益的方式。
按照元器件、生產(chǎn)裝備制造—產(chǎn)品組裝—成套產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)劃分,蘇南制造業(yè)中的很多企業(yè),都處在產(chǎn)業(yè)鏈中端的產(chǎn)品組裝環(huán)節(jié),既沒有核心技術(shù),也缺乏自主品牌意識和創(chuàng)新能力,價值收益很低,僅依靠低成本獲取生存空間。
在國內(nèi)成本紅利消失、世界經(jīng)濟持續(xù)不景氣的大環(huán)境下,這些組裝代工企業(yè)面臨的挑戰(zhàn),將越來越大。如果不進行產(chǎn)品創(chuàng)新,開發(fā)自主品牌和提高研發(fā)能力,企業(yè)很可能會在殘酷的市場環(huán)境中面臨淘汰。
我們在調(diào)研中了解到,昆山的某IT企業(yè)和某光電企業(yè),分別給美國蘋果公司和韓國三星公司做代工。據(jù)上述IT企業(yè)負責(zé)人介紹,在一部蘋果手機的總售價中,他們生產(chǎn)的攝像頭和按鈕零部件,只能獲得5%~7%的銷售收益,而蘋果公司所得的銷售收益分成則超過50%。上述光電企業(yè)的全部產(chǎn)品,都供應(yīng)給韓國三星公司,他們也感受到產(chǎn)品價格越來越低,而供應(yīng)商卻越來越多,市場競爭激烈,利潤空間一再被壓縮。
蘇南制造業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)創(chuàng)造的價值較低,在我們調(diào)研的大多數(shù)企業(yè)中,他們甚至都沒有服務(wù)業(yè)務(wù)收入模式的概念,而基于知識和信息創(chuàng)造高增加值的高端服務(wù)業(yè)務(wù),在蘇南制造業(yè)企業(yè)中更是鳳毛麟角。在制造業(yè)整體發(fā)展速度降低、行業(yè)利潤趨平的情況下,進行由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造的轉(zhuǎn)型,顯得非常必要。
2. 產(chǎn)品和生產(chǎn)制造方式同質(zhì)化較嚴重,受上下游影響很大。很多行業(yè)進入門檻低,其生產(chǎn)工藝易被模仿和替代,一旦有利可圖,容易造成一擁而上,導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。從蘇南制造業(yè)近幾年來的實際發(fā)展?fàn)顩r來看,在鋼鐵、水泥、有色金屬、光伏等行業(yè)中,一再發(fā)生上述惡性競爭狀況。各家企業(yè)間陷入價格戰(zhàn),行業(yè)生態(tài)慘淡,造成經(jīng)濟效率的極大損失。
調(diào)研中,多家企業(yè)表示深受產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品價格一降再降的影響,企業(yè)運營遇到較大的挑戰(zhàn)。在這樣的大環(huán)境之下,開發(fā)屬于自己的核心技術(shù),實現(xiàn)產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝的差異化策略,對各家制造業(yè)企業(yè)來說顯得迫在眉睫。
常州某化工企業(yè)表示,由于企業(yè)主要產(chǎn)品——某化工材料,價格在一年內(nèi)下降了24.83%,公司今年1-9月份凈虧損2600萬元,跟去年同期相比下降明顯。昆山某切割企業(yè)則表示,公司的主要下游產(chǎn)業(yè)造船業(yè),受國際金融危機影響,產(chǎn)品價格大跌。2008年以前,租一艘船要12萬美元/天,2008年后一度跌到只有3000美元/天,租金價格僅相當(dāng)于原來的1/40。
3. 環(huán)保壓力持續(xù)加大,企業(yè)治污成本大大增加。面對嚴峻的環(huán)保形勢,傳統(tǒng)行業(yè)依靠高能耗、高污染發(fā)展的模式難以為繼,向綠色低碳型發(fā)展模式轉(zhuǎn)型成為必然。
常州某混凝土企業(yè)表示,傳統(tǒng)的混凝土攪拌站環(huán)保等級低、精細化水平低,混凝土生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣、廢水、粉塵和噪音對周邊環(huán)境造成的污染,越來越受到各界關(guān)注,環(huán)保壓力和由此引發(fā)的沖突進一步加劇。2015年以來,地方政府部門加大治理整頓污染的力度,該企業(yè)環(huán)保治理成本大大增加。