http://bfqmb.cn 2013-11-19 10:14 來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞
導(dǎo)讀:科大智能公司擬通過(guò)發(fā)行股份結(jié)合現(xiàn)金支付的方式以5.26億元的價(jià)格收購(gòu)永乾機(jī)電100%股權(quán)。收購(gòu)永乾機(jī)電意味著主要從事中壓電力載波通信的科大智能將借此進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。
停牌3個(gè)多月后,科大智能終于披露了重大重組方案。公司擬通過(guò)發(fā)行股份結(jié)合現(xiàn)金支付的方式以5.26億元的價(jià)格收購(gòu)永乾機(jī)電100%股權(quán)?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,永乾機(jī)電在去年曾被華昌達(dá)相中,而當(dāng)時(shí)的評(píng)估價(jià)為4.26億元。
公告顯示,公司將向蔡劍虹、珠聯(lián)投資等11名交易對(duì)象以11.18元/股的價(jià)格發(fā)行3999.28萬(wàn)股,并支付7888萬(wàn)元現(xiàn)金完成交易。此外,公司還將向特定對(duì)象黃明松發(fā)行1565.30萬(wàn)股,募集配套資金1.75億元,其中的7888萬(wàn)元用于支付上述現(xiàn)金價(jià)款,剩余的9612萬(wàn)元?jiǎng)t用于增資永乾機(jī)電補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金。
資料顯示,永乾機(jī)電主要從事工業(yè)生產(chǎn)智能化,產(chǎn)品包括智能移載系統(tǒng)、智能輸送系統(tǒng)、智能裝配系統(tǒng)與智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)等,在工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用方面處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,產(chǎn)品廣泛用于汽車、電力、軍工、機(jī)械等行業(yè)。收購(gòu)永乾機(jī)電意味著主要從事中壓電力載波通信的科大智能將借此進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)顯示,永乾機(jī)電在2011年、2012年及2013年1~8月分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1430.42萬(wàn)元、3083.35萬(wàn)元和3045.76萬(wàn)元。需要注意的是,上述期間公司的綜合毛利率分別高達(dá)43.03%、48.26%、48.68%。
交易對(duì)方承諾,永乾機(jī)電預(yù)計(jì)在2013年~2016年度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于4350萬(wàn)元、5220萬(wàn)元、6264萬(wàn)元、7517萬(wàn)元,未實(shí)現(xiàn)的部分將對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。此外雙方還約定,若永乾機(jī)電2014年~2016年三年累計(jì)凈利超過(guò)2.45億元,則交易價(jià)格上調(diào)為6.01億元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,永乾機(jī)電估值為5.26億元,較其賬面凈資產(chǎn)增值高達(dá)546.43%。然而,就在2012年7月,華昌達(dá)打算收購(gòu)永乾機(jī)電時(shí)其估值才4.26億元。時(shí)隔1年,永乾機(jī)電的身價(jià)大漲了約1億元。對(duì)此科大智能特別作出了解釋,公司認(rèn)為評(píng)估值的增加主要是由于永乾機(jī)電的凈資產(chǎn)增加、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)所導(dǎo)致。