http://bfqmb.cn 2013-07-01 14:40 來(lái)源:新產(chǎn)業(yè)
“目前國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展受制于行業(yè)應(yīng)用規(guī)模、成套應(yīng)用工程、高附加值高性能零部件以及相關(guān)支撐的制造裝備。”北京航空航天大學(xué)機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院院長(zhǎng)王田苗在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人成果對(duì)接與交流會(huì)上理性分析,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人要獲得高速發(fā)展,必須在解決這些難題的基礎(chǔ)上,通過(guò)形成市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
4月25-26日,在能容納近400人的中國(guó)工業(yè)機(jī)器人成果對(duì)接與交流會(huì)報(bào)告大廳里,擠滿了產(chǎn)學(xué)研及證券基金公司等各界精英,大家都對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)充滿了期待和困惑。
不可否認(rèn)的是,工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化之路正因關(guān)鍵零部件成本過(guò)高而嚴(yán)重受阻。
記者了解到,工業(yè)機(jī)器人成本主要由四大部分組成,其中本體占22%,伺服電機(jī)占24%,減速器占36%,控制器占12%。除本體外的三大關(guān)鍵部件中,減速器和伺服電機(jī)基本被國(guó)外公司壟斷,國(guó)內(nèi)企業(yè)議價(jià)能力弱,以致整機(jī)制造成本與進(jìn)口整機(jī)倒掛。
國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人成本過(guò)高,市場(chǎng)滲透力不強(qiáng),國(guó)外工業(yè)機(jī)器人企業(yè)紛紛趁機(jī)搶灘。其中,工業(yè)機(jī)器人行業(yè)四大國(guó)際巨頭ABB、發(fā)那科、安川和庫(kù)卡都在中國(guó)設(shè)立了分公司及合資公司,其產(chǎn)品已占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比重高達(dá)70%以上。
“對(duì)于中國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō),現(xiàn)階段遭遇的最大瓶頸是上游關(guān)鍵零部件還沒(méi)有完全自主化。如果關(guān)鍵零部件不能取得突破的話,成本就降不下來(lái),產(chǎn)品也就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。”蘇州綠的諧波傳動(dòng)公司副總經(jīng)理李謙坦言。
在成本處于劣勢(shì)的情況下,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人及關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)普遍感到市場(chǎng)拓展瓶頸和壓力。不過(guò),仍有不少企業(yè)敢于虎口奪食,成功從國(guó)外品牌機(jī)器人廠商口中分得一杯羹。
成本劣勢(shì)
“十二五”國(guó)家863計(jì)劃?rùn)C(jī)器人技術(shù)主題專家組組長(zhǎng)趙杰表示,對(duì)于國(guó)內(nèi)制造商而言,生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人大多是虧損的;對(duì)客戶來(lái)說(shuō),則不敢采用國(guó)產(chǎn)機(jī)器人。“制造成本的居高不下直接導(dǎo)致了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人很難進(jìn)行市場(chǎng)推廣。”
以一臺(tái)25.4萬(wàn)元的工業(yè)機(jī)器人為例,減速器、控制器、伺服電機(jī)系統(tǒng)等三個(gè)關(guān)鍵零部件的成本分別為8.5萬(wàn)元、2萬(wàn)元和9萬(wàn)元,總計(jì)為19.5萬(wàn)元。而日本安川公司工業(yè)機(jī)器人的整機(jī)制造成本僅為16.8萬(wàn)元。
國(guó)內(nèi)進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件價(jià)格之所以高,除了只能聽(tīng)任國(guó)外壟斷廠商叫價(jià)而難獲得合理價(jià)格的原因外,還與國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商關(guān)鍵零部件采購(gòu)量較小有關(guān)系。
深圳固高科技營(yíng)銷總監(jiān)薛永舉例稱,一套10公斤標(biāo)準(zhǔn)的諧波減速器,日本企業(yè)在本國(guó)銷售只需要1.8萬(wàn)元,但是賣到中國(guó)卻需要6.5萬(wàn)元以上。由于國(guó)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)電機(jī)很難達(dá)準(zhǔn),企業(yè)一般都是從日本和歐洲進(jìn)口,大大增加了機(jī)器人的整機(jī)成本。
“因?yàn)橄鄬?duì)于日本harrmonic而言,其他國(guó)家的采購(gòu)量大得多,國(guó)內(nèi)企業(yè)的采購(gòu)量則基本上可以忽略不計(jì)。如果沒(méi)有大批量采購(gòu),工業(yè)機(jī)器人的成本就很難降下來(lái)。”李謙坦言。
以諧波減速器為例,一臺(tái)六軸工業(yè)機(jī)器人對(duì)諧波減速器的需求是6個(gè),在2012年,除去富士康自產(chǎn)自銷的1萬(wàn)臺(tái)外,其余國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人臺(tái)數(shù)僅為1000臺(tái),這1000臺(tái)工業(yè)機(jī)器人對(duì)諧波減速器的需求為6000個(gè)。而2012年主要集中在歐美日等國(guó)家的工業(yè)機(jī)器人為9萬(wàn)臺(tái),對(duì)諧波減速器的需求為54萬(wàn)個(gè)。
“國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用較少(尤其是新開(kāi)發(fā)的細(xì)分市場(chǎng)),不會(huì)有大批量的采購(gòu),成本就很難降下來(lái)。”趙杰表示。
目前,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為整機(jī)研發(fā)制造、關(guān)鍵零部件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成三大塊,其中關(guān)鍵零部件開(kāi)發(fā)是最重要的一環(huán),但恰是這一環(huán)節(jié)目前國(guó)內(nèi)還沒(méi)能實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)突破,核心技術(shù)還是依賴日本和歐洲。關(guān)鍵零部件價(jià)格被國(guó)際廠商抬高,削弱了國(guó)產(chǎn)設(shè)備本該具有的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
此外,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)力較弱,還與國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)總體上仍沒(méi)有跳出跟蹤模仿的思維有關(guān)。比如,國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)最為成熟的焊接機(jī)器人,由于大多是跟蹤模仿或干脆直接組裝整合進(jìn)口零部件,一旦遇到國(guó)外公司降價(jià),信心便被一舉擊潰。
“這也是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)碰到最尷尬的情況,整機(jī)可以做出來(lái),但是整體價(jià)格下不來(lái);一旦你做出來(lái),國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就開(kāi)始降價(jià)。”深圳邁科訊總經(jīng)理張煒表示,近兩年富士康就有遇到過(guò)諸如此類的事例。由于富士康對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求比較大,主要依靠自產(chǎn)自銷,并沒(méi)有購(gòu)買國(guó)外廠商的產(chǎn)品。近年來(lái),國(guó)外機(jī)器人公司的整機(jī)價(jià)格逐年下調(diào),對(duì)富士康這樣的自主研發(fā)企業(yè)產(chǎn)生了很大的壓力。
市場(chǎng)規(guī)模小
王田苗分析,市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的直接動(dòng)力。隨著人口紅利降低,中國(guó)制造業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求呈剛性與持續(xù)的特征。但現(xiàn)狀是市場(chǎng)需求還不夠旺盛,工業(yè)機(jī)器人整機(jī)及其關(guān)鍵零部件市場(chǎng)規(guī)模都相對(duì)較小。
“現(xiàn)在整個(gè)中國(guó)的制造業(yè)并沒(méi)有完全恢復(fù),工業(yè)機(jī)器人制造也不例外,由于下游市場(chǎng)容量沒(méi)有擴(kuò)張, 造成了上游零部件也沒(méi)有多大市場(chǎng)。”深圳眾為興市場(chǎng)部經(jīng)理劉勇無(wú)奈地告訴記者。
眾為興一直為很多行業(yè)設(shè)備制造商提供運(yùn)動(dòng)控制器,但是在工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的遭遇卻很尷尬:機(jī)器人廠家不敢用國(guó)產(chǎn)的控制器,加之現(xiàn)在機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)非常有限,眾為興不得不自己生產(chǎn)控制器,配上其他零部件,再將機(jī)器人成品賣給下游的電子制造廠商。
“2012年眾為興總營(yíng)收在3億元左右,其中機(jī)器人營(yíng)收還不到5000萬(wàn)元?,F(xiàn)在機(jī)器人行業(yè)規(guī)模還很小, 我們也是被逼無(wú)奈選擇自產(chǎn)自銷的模式。一旦機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)擴(kuò)大,眾為興還是會(huì)選擇專注做運(yùn)動(dòng)控制器。”劉勇表示。
另一家代表性公司邁科訊從2008年正式開(kāi)始做機(jī)器人控制系統(tǒng),直到2011年底才出貨,2012年全年僅賣出200套控制系統(tǒng)。“我們的客戶一般都只買一兩套,像這樣的散戶就有一兩百家,都是抱著試一下的心態(tài)。一次性購(gòu)買5套以上的客戶也僅僅只有十幾家。”
至于高端伺服電機(jī),國(guó)產(chǎn)化之路似乎更為遙遠(yuǎn)。
工控網(wǎng)工廠自動(dòng)化市場(chǎng)研究中心高級(jí)經(jīng)理劉鶴楠透露,一些技術(shù)積累雄厚的中國(guó)廠家,有可能研發(fā)出高端伺服電機(jī)。但現(xiàn)實(shí)卻是市場(chǎng)對(duì)中國(guó)制造不信任,大多數(shù)廠家都認(rèn)為國(guó)產(chǎn)高端伺服電機(jī)生產(chǎn)出來(lái)沒(méi)銷路。“這還需要較長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)培育期。”
虎口奪食
過(guò)去在裝備制造業(yè)領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)廠商一直是市場(chǎng)的“追隨者”。對(duì)于目前在技術(shù)及價(jià)格上不具備優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)廠商而言,還缺少更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
2012年3月出臺(tái)的《智能制造科技發(fā)展“十二五” 專項(xiàng)規(guī)劃》中明確提出,“十二五”期間,國(guó)家將攻克一批智能化高端裝備,發(fā)展和培育一批產(chǎn)值超過(guò)100 億元的高技術(shù)核心企業(yè)。
而在2012年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出,在智能制造裝備方面要大力推進(jìn)自動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人及其關(guān)鍵零部件等裝置的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。到2015年,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智能測(cè)控裝置及零部件在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到30%,并掌握智能制造系統(tǒng)關(guān)鍵核心技術(shù)。
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,隨著政策效應(yīng)的逐步釋放,預(yù)計(jì)到2015年,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求將達(dá)3.5萬(wàn)臺(tái),占全球總量的16.9%,成為全球規(guī)模最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)之一。
在張煒看來(lái),中國(guó)機(jī)器人企業(yè)要想在市場(chǎng)上分一杯羹,大可不必正面交鋒,可以從國(guó)外企業(yè)沒(méi)有觸及到的非主流行業(yè)領(lǐng)域下手。“因?yàn)椴还車?guó)外企業(yè)占據(jù)多大的市場(chǎng)份額,總會(huì)有一些特殊行業(yè)是他們沒(méi)有觸碰到的,這就給還處于起步階段的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)帶來(lái)了機(jī)會(huì)。”
“機(jī)器人力傳感器是機(jī)器人智能化的重要部件之一,會(huì)讓機(jī)器人更加靈活,一般只應(yīng)用于高端機(jī)器人。”宇立儀器公司總裁黃約告訴《新產(chǎn)業(yè)》,整個(gè)機(jī)器人力傳感器的市場(chǎng)容量較小,宇立從2011年初開(kāi)始研發(fā)和生產(chǎn)力傳感器,此前該產(chǎn)品一直被美國(guó)ATI壟斷。從2012年開(kāi)始,宇立的產(chǎn)品開(kāi)始拿到ABB認(rèn)證,并于2013年4月份正式成為ABB的供應(yīng)商。
“4月份的訂單是20套力傳感器,以后還會(huì)更多。”黃約驕傲地說(shuō),這說(shuō)明我們的產(chǎn)品不僅已經(jīng)能夠部分替代ATI,而且價(jià)格要比ATI便宜一半,售價(jià)約為3000美元/套,批量化生產(chǎn)后還會(huì)有降價(jià)空間。
除此之外,國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)在后期維護(hù)上更及時(shí)周到,服務(wù)成本也會(huì)低很多,不像國(guó)外機(jī)器人企業(yè)人工服務(wù)費(fèi)還按照小時(shí)來(lái)計(jì)算,到貨周期也較長(zhǎng),這也留給國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
不過(guò),國(guó)內(nèi)企業(yè)要想在市場(chǎng)上占有一席之位,還得加緊人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備。“以邁科訊為例,主要成品制作是外包,所以人才缺口就在軟件開(kāi)發(fā)工程師這塊。”張煒透露,做機(jī)器人研發(fā)的企業(yè)不會(huì)找純軟件專業(yè)的人才,更多青睞做設(shè)備和數(shù)控的專業(yè)人才,因?yàn)樗麄兗仁煜C(jī)器人又上手快。但該類人才并不好找,企業(yè)需做長(zhǎng)遠(yuǎn)人才規(guī)劃。