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2013年物聯(lián)網(wǎng)將繼續(xù)被視為資本市場的寵兒

http://bfqmb.cn 2013-03-12 11:24 來源:通信產(chǎn)業(yè)報(bào)

  物聯(lián)網(wǎng)是什么?一千個(gè)關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)的人,可能會(huì)有一千種對物聯(lián)網(wǎng)的詮釋。

  這曾是一個(gè)很時(shí)髦的概念,包羅萬象,涵蓋了“電子+計(jì)算機(jī)+通信”行業(yè)。它很復(fù)雜,幾乎沒有人能清楚地界定,哪些企業(yè)是做物聯(lián)網(wǎng)的,哪些不是。而這個(gè)時(shí)髦的概念,近一年來似乎不再那么炙手可熱。

  但無可爭議的是,這是近年來資本市場的主角之一,階段性表現(xiàn)刺激著市場的神經(jīng)。2月17日,《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布,又點(diǎn)燃了市場的期待。

  虛虛實(shí)實(shí),概念終歸是要落實(shí)到具體的產(chǎn)業(yè),而真正意義上的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),才剛剛起步。

  物聯(lián)網(wǎng)的5000億夢想

  事實(shí)上,“物聯(lián)網(wǎng)”這一概念,是2005年在突尼斯舉行的信息社會(huì)世界峰會(huì)(WSIS)上,國際電信聯(lián)盟(ITU)發(fā)布的《ITU互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告2005:物聯(lián)網(wǎng)》正式提出的。

  按照普遍的理解,物聯(lián)網(wǎng)可概括為三層邏輯架構(gòu):一是感知層,主要負(fù)責(zé)信息搜集,對物質(zhì)世界感知,包括二維碼標(biāo)簽和識讀器、RFID標(biāo)簽和讀寫器、攝像頭、GPS、傳感器、終端、傳感器網(wǎng)絡(luò)等;二是網(wǎng)絡(luò)層,負(fù)責(zé)信息傳輸、信息初步處理、分類、聚合等;三是應(yīng)用層,為各行各業(yè)提供應(yīng)用的基礎(chǔ)。

  “物聯(lián)網(wǎng)并不是一個(gè)行業(yè),它是個(gè)大框,只要符合這個(gè)邏輯架構(gòu)的,都可以裝進(jìn)去,這就涵蓋了電子、計(jì)算機(jī)、通信等行業(yè)。”一位北京券商分析師表示。

  2009年,在國內(nèi)的資本市場上,物聯(lián)網(wǎng)概念炙手可熱。但延續(xù)了數(shù)年之久,由于所支撐的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)并沒有相應(yīng)迅猛發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)近一年似乎有所“退燒”。

  一個(gè)值得玩味的細(xì)節(jié)是,2010年底至2011年底,國內(nèi)某券商研究所兩年均出爐對下一年的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)策略報(bào)告,并以此為標(biāo)題。但至2012年底,該券商研究所在該領(lǐng)域的年度策略報(bào)告不再以“物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)策略報(bào)告”為名,而是分成了軟件及服務(wù)行業(yè)、電子元器件兩份報(bào)告。

  資本市場上概念“退燒”的同時(shí),物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)一直在平穩(wěn)發(fā)展。

  “2009年的時(shí)候,大多數(shù)人只是覺得物聯(lián)網(wǎng)時(shí)髦,不認(rèn)為有什么實(shí)際作用。但現(xiàn)在,很多企業(yè)會(huì)想用物聯(lián)網(wǎng)來提升自身的服務(wù)、管理水平,會(huì)想有誰能提供這方面的一站式解決方案。目前我所看到的行業(yè)需求是自發(fā)產(chǎn)生的,而以前基本只是被灌輸了這一概念。”一位長期研究物聯(lián)網(wǎng),目前從事物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并購的人士稱。

  在從事了20余年物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)工作的陳長安的理解中,不論是國內(nèi),還是國際上,目前物聯(lián)網(wǎng)都處于起步階段。

  從2005年“物聯(lián)網(wǎng)”這一概念出爐后,這一看上去頗“酷”的概念不斷被各行各業(yè)提及,被認(rèn)為是未來經(jīng)濟(jì)世界發(fā)展的一個(gè)有力支撐,也是一個(gè)大的必然趨勢。而讓概念落地的最顯著推動(dòng)力是政策。相比于國外,國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的一大發(fā)展優(yōu)勢,便是源于政府的重視與扶持。

  2012年2月份,工信部正式發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》將超高頻和微波RFID標(biāo)簽、智能傳感器等領(lǐng)域明確為支持重點(diǎn),并明確在九大領(lǐng)域開展示范工程。

  一年后的2013年2月17日,《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布,提出到2015年,實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)重要領(lǐng)域的規(guī)模示范應(yīng)用,突破一批核心技術(shù),初步形成物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系,安全保障能力明顯提高。

  這讓物聯(lián)網(wǎng)再度充滿想象力。而根據(jù)新華社此前發(fā)布的《2010-2011年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報(bào)告》,保守預(yù)計(jì),到2015年,中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)5000多億元的規(guī)模,年均增長率為11%左右。

  一家上海私募公司的總經(jīng)理告訴記者,“物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)大的趨勢,把原本定性的東西給定量化,從這個(gè)維度看,甚至城鎮(zhèn)化都可以有新的解讀。以后物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來以后,整個(gè)社會(huì)的運(yùn)行成本都會(huì)降低。”

  智能應(yīng)用的未來

  在物聯(lián)網(wǎng)的邏輯架構(gòu)中,呈現(xiàn)“中間強(qiáng),兩頭弱”的格局,“網(wǎng)絡(luò)層包括通信與互聯(lián)網(wǎng)的融合網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)管理中心、信息中心和智能處理中心等,是相對成熟的領(lǐng)域,現(xiàn)有的技術(shù)儲備基本夠用,而感知層與應(yīng)用層相對而言基礎(chǔ)薄弱,發(fā)展空間很大。

  此前,在物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃出臺時(shí),智能卡技術(shù)、二維碼識別、RFID片、傳感器等細(xì)分行業(yè)被認(rèn)為發(fā)展前景廣闊。

  在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑的背景下,物聯(lián)網(wǎng)目前的整體景氣度并不高。“在經(jīng)濟(jì)不好的大背景下,投資的邏輯會(huì)有所調(diào)整——更傾向于由政府買單的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè),其需求更確定。”

  另外一個(gè)現(xiàn)實(shí)情況是,物聯(lián)網(wǎng)的“盈利模式”至今還不夠清晰,大量的投入、應(yīng)用都還只能是由政府來買單。

  而主要由政府買單的物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)中,值得關(guān)注的包括安防、智能交通等。

  安防、智能交通是目前能看到的市場,而政府買單之外的更為市場化的智能應(yīng)用,是一個(gè)趨勢性的方向。

  在“政府掏錢”的基礎(chǔ)上,以后物聯(lián)網(wǎng)更為寬廣的方向應(yīng)該是“民生相關(guān)”,更為切合普通人的生活。

  目前物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用層已包括智能工業(yè)、智能農(nóng)業(yè)、智能物流、智能交通、智能電網(wǎng)、智能環(huán)保、智能安防、智能醫(yī)療、智能家居等。按日信證券的觀點(diǎn),綜合應(yīng)用層仍需3-5年的時(shí)間培養(yǎng)。

  “物聯(lián)網(wǎng)中,做系統(tǒng)集成、傳感器、RFID等是比較成熟的,賺錢相對較快。但這塊蛋糕有限,要把蛋糕做大的話,需要向外拓展。”該分析師稱,就像遠(yuǎn)望谷除了傳統(tǒng)鐵道業(yè)務(wù)之外,還開發(fā)煙酒、農(nóng)牧、圖書等板塊,就是想把蛋糕做更大。以后等企業(yè)、個(gè)人對物聯(lián)網(wǎng)的需求上來了,物聯(lián)網(wǎng)的這塊蛋糕會(huì)大很多。

  在未來的生活中,智慧城市是一個(gè)美好的圖景,到時(shí)候,普通人生活中的水、電、煤等,會(huì)有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)集合起來,更為可見的,比如白酒標(biāo)簽,家庭安防應(yīng)急,都會(huì)融入物聯(lián)網(wǎng)。這其中的市場體量將非常大。

  癸巳蛇年,物聯(lián)網(wǎng)仍將是資本市場的寵兒。

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