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東方財富網(wǎng)報道:過程自動化領(lǐng)域的有力競爭者

http://bfqmb.cn 2013-01-11 13:44 來源:南京科遠自動化集團股份有限公司

       1、熱工自動化依舊是未來銷售主要業(yè)務(wù)。公司近幾年銷售收入80%以上來自熱工自動化業(yè)務(wù),未來兩年熱工自動化業(yè)務(wù)依然是公司成長的主力產(chǎn)品,主要表現(xiàn)為公司未來的戰(zhàn)略不僅僅是將熱工自動化產(chǎn)品應(yīng)用于火電行業(yè),還將大力開拓化工、水處理等其他行業(yè)。

  2、NT6000 為公司業(yè)務(wù)發(fā)展實現(xiàn)技術(shù)突破。NT6000 是熱工自動化的核心產(chǎn)品,NT6000 的突破使公司受上游采購制約影響較小,有利于降低成本,提高公司自身產(chǎn)品的毛利率。同時,可以滿足不同的節(jié)能減排領(lǐng)域?qū)刂葡到y(tǒng)的不同要求,,在垃圾發(fā)電、風力發(fā)電等多個領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

  3、公司業(yè)績未來將維持穩(wěn)定。

  行業(yè)競爭加劇,但公司依靠自身渠道優(yōu)勢,利用研發(fā)的過程自動化產(chǎn)品替代進口品牌,滿足客戶需求,從而降低采購成本。

  新產(chǎn)品技術(shù)門檻較高,智能閥門、流量計儀表、壓力變送器等現(xiàn)場總線等產(chǎn)品都將實現(xiàn)高毛利率收入,預(yù)計毛利率為35%-45%之間。

  4、募投項目未來發(fā)展情況。

  2010 年,公司自主研發(fā)的智能閥門產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入超過2000 萬,2011年實現(xiàn)高速增長可期。

  其他現(xiàn)場總線儀表以及其他募投項目目前還處于研發(fā)中,短期內(nèi)難有銷售收入,預(yù)計2012 年才能實現(xiàn)批量化生產(chǎn)。

  5、未來研發(fā)投入將進一步增加。公司受益進口替代,不斷提高自身產(chǎn)品的技術(shù)水平是成長的動力,公司研發(fā)未來的絕對值投入還將進一步提高。

  6、估值預(yù)測。我們預(yù)測未來三年EPS 分別為091、1.12 和1.49 元,對應(yīng)的PE 分別為54 倍、44 倍、33 倍,首次關(guān)注,暫不評級。

  7、風險

  下游行業(yè)集中度較高,火電行業(yè)比例過大,火電行業(yè)景氣程度對公司的業(yè)績影響很大。

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