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清潔技術(shù)投資：冬天里的一把火

http://bfqmb.cn 2012-12-20 15:16 來源：中國科學(xué)報(bào)

對(duì)于清潔技術(shù)投資而言，轉(zhuǎn)型調(diào)整是當(dāng)務(wù)之急。圖片來源：昵圖網(wǎng)

雖然清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)能過剩、行業(yè)亟待調(diào)整等問題，但在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)型與綠色GDP光環(huán)下，清潔技術(shù)仍被VC/PE視為“過冬”投資的首選。

回顧即將過去的2012年，“過冬”無疑是VC/PE界的關(guān)鍵詞。投資市場蕭條，投資者謹(jǐn)小慎微，不少有融資需求的企業(yè)正在發(fā)愁如何度過這樣一個(gè)“冬天”。

在寒氣逼人的環(huán)境下，清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)卻像“冬天里的一把火”，繼續(xù)贏得投資者的青睞：在最新出爐的清科“2012年中國最具投資價(jià)值企業(yè)50強(qiáng)”榜單中，前10強(qiáng)的企業(yè)里有4家清潔技術(shù)企業(yè)位居其中。

在12月12日于京舉行的“2012第五屆中國清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)投融資峰會(huì)”上，多數(shù)與會(huì)投資機(jī)構(gòu)均表示，雖然清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)存在著產(chǎn)能過剩、行業(yè)亟待調(diào)整等問題，但在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)型與綠色GDP光環(huán)下，清潔技術(shù)仍被VC/PE視為“過冬”投資的首選。

光環(huán)下的陰影

在各項(xiàng)政策的大力扶持下，各類新能源和環(huán)保企業(yè)如雨后春筍般崛起，一時(shí)間清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)被VC/PE捧上寶座，成了風(fēng)投界的“寵兒”。

然而，有數(shù)據(jù)顯示，在2012年上半年，中國清潔技術(shù)領(lǐng)域VC/PE共投資26起，投資金額為2.94億美元，相對(duì)2011年全年165起、涉及金額26.59億美元的輝煌戰(zhàn)績，2012年上半年的表現(xiàn)可謂大幅縮水。毫無疑問，清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)在光鮮亮麗的外衣下還隱藏著一絲陰影。

“清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)需要強(qiáng)大的技術(shù)支持作為其發(fā)展基礎(chǔ)，但目前很多企業(yè)的技術(shù)都停留在實(shí)驗(yàn)室階段，因此融資階段往往存在著‘管道堵塞’的情況。要想把握住投資機(jī)會(huì)，企業(yè)必須擁有很好的‘翻譯’能力，能將技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性更好地傳達(dá)給風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)。”聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織中國投資促進(jìn)辦事處高級(jí)項(xiàng)目官員孫玨如是表示。

盲目跟風(fēng)扎堆，忽略技術(shù)的專業(yè)化、細(xì)致化在清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)中也屢見不鮮。

浦華控股有限公司副總裁曲頌華就這一現(xiàn)象表示了擔(dān)心。她以清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)中的水處理為例指出：“長久以來，水治理都依賴生化技術(shù)，將水的表層處理作為重點(diǎn)，而忽略了凈化物的副產(chǎn)物。如何在這一領(lǐng)域做到全面的發(fā)展值得企業(yè)深思。”

此外，眾多VC、PE項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)為，清潔技術(shù)企業(yè)的產(chǎn)品無法達(dá)到市場化要求、服務(wù)成本高、產(chǎn)品和服務(wù)買單的對(duì)象不明確等問題成為制約當(dāng)前清潔技術(shù)企業(yè)融資的要素。

在調(diào)整中前行

清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)中的新能源產(chǎn)業(yè)特別是太陽能、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的投資，似乎已從原來的風(fēng)光無限變成了明日黃花。在本次峰會(huì)上，對(duì)于太陽能、風(fēng)能兩大行業(yè)的投資情況，各位投資人均表示投資的高峰期已經(jīng)逝去。

因此，對(duì)于清潔技術(shù)投資而言，轉(zhuǎn)型調(diào)整是當(dāng)務(wù)之急。

中國節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)主任吳道洪認(rèn)為，目前國內(nèi)很多清潔技術(shù)企業(yè)以成本降低為主，缺乏對(duì)核心技術(shù)的掌握與應(yīng)用。而這恰好是扼制清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的命脈，也是投資機(jī)構(gòu)考量的關(guān)鍵。

“在清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)特別是新能源產(chǎn)業(yè)大洗牌過程中，雖然會(huì)出現(xiàn)大量企業(yè)虧損與倒閉，但只有死掉的企業(yè)，沒有夕陽行業(yè)。”阿?，m集團(tuán)亞洲區(qū)董事總經(jīng)理顧永良告訴《中國科學(xué)報(bào)》記者，盡管目前風(fēng)能、太陽能存在大量產(chǎn)能過剩的情況，但從長遠(yuǎn)角度來看，太陽能、風(fēng)能兩大行業(yè)依然存在著潛在的發(fā)展商機(jī)。

他還分析說，在全球風(fēng)電裝機(jī)市場的帶動(dòng)下，雖然風(fēng)電整機(jī)需求巨大，但整機(jī)行業(yè)的增長速度快，對(duì)資金的消耗比較多，考慮到投資資金的利用效率，現(xiàn)在并不是資金利用效率最高的時(shí)間點(diǎn)。因此，應(yīng)該更多關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中上游核心零部件的投資機(jī)會(huì)。

此外，顧永良還建議國內(nèi)新能源企業(yè)在開拓海外市場時(shí)，應(yīng)借鑒外資企業(yè)進(jìn)駐中國的經(jīng)驗(yàn)。

一家擁有多年清潔技術(shù)投資經(jīng)驗(yàn)的投資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人向《中國科學(xué)報(bào)》記者表示，雖然過去幾年風(fēng)電和光伏經(jīng)歷了快速的發(fā)展，裝機(jī)容量不斷擴(kuò)大，但實(shí)際發(fā)電量、并網(wǎng)情況，以及電能質(zhì)量等的問題日益突出。

經(jīng)歷過裝機(jī)容量上的裂變式的擴(kuò)張后，新能源并沒有真正應(yīng)用起來，所以在未來清潔技術(shù)領(lǐng)域投資時(shí)，他更看重企業(yè)對(duì)于技術(shù)應(yīng)用的前瞻性，包括儲(chǔ)能、逆變以及風(fēng)場和光伏電站監(jiān)控等都是關(guān)注的焦點(diǎn)。

做“大浪淘沙”的贏家

雖然整個(gè)投資的大環(huán)境使得不少投資機(jī)構(gòu)有著“避寒貓冬”的觀望心理，但在低谷期逆流而上，想在清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整期時(shí)做“慧眼識(shí)珠”的投資人也不在少數(shù)。

“人類社會(huì)面臨著化石能源枯竭的危險(xiǎn)，國際社會(huì)處理環(huán)境問題的努力和決心也愈發(fā)巨大，清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)因自身所具有的優(yōu)勢，必將在未來擁有更大的發(fā)展空間。”青云創(chuàng)投執(zhí)行董事左林認(rèn)為，清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)投融資雖然不可避免地會(huì)受到整體風(fēng)投環(huán)境低迷所帶來的負(fù)面影響，但和其他行業(yè)相比，因產(chǎn)業(yè)自身所擁有的環(huán)保、低碳和節(jié)約經(jīng)濟(jì)成本等優(yōu)勢，如果能瞄準(zhǔn)市場需求、發(fā)揮自身優(yōu)勢，經(jīng)濟(jì)低谷期往往是清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)的“春天”。

既然投資人對(duì)于清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資熱情并未退去多少，如何能在魚龍混雜的行業(yè)現(xiàn)狀中脫穎而出就成了企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。中國風(fēng)險(xiǎn)投資研究院董事長李愛民就為這類企業(yè)的未來發(fā)展支了一招：清潔技術(shù)企業(yè)應(yīng)將整個(gè)行業(yè)細(xì)分，靠細(xì)節(jié)制勝。

“以光伏行業(yè)為例，企業(yè)未來的發(fā)展不應(yīng)局限于目前的從多晶硅到拉片、電池、組件的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，若將目光放在系統(tǒng)集成技術(shù)和提高市場開拓能力上將取得更多的融資機(jī)會(huì)。”李愛民認(rèn)為，在未來3至5年內(nèi)，哪家清潔技術(shù)企業(yè)擁有更強(qiáng)的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、工程施工技術(shù)與運(yùn)營能力，就更容易獲得資本青睞。

在此次峰會(huì)上評(píng)選出的“2012年度中國清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)最佳私募基金TOP10”之一的君聯(lián)資本董事總經(jīng)理王俊峰，則特別就清潔技術(shù)企業(yè)團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新品質(zhì)作出了強(qiáng)調(diào)：“現(xiàn)在清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)家都是專注于新興技術(shù)領(lǐng)域的海歸派，在國外已經(jīng)積累起很深的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，這有助于企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新。而這些都是PE對(duì)于創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目十分珍視的優(yōu)良品質(zhì)。”

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清潔技術(shù)投資：冬天里的一把火

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