http://bfqmb.cn 2012-07-10 09:56 來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
2004年,當(dāng)全球市場份額僅為15%的維斯塔斯,收購市場份額比自己高出5個百分點的NEG麥康之時,這家來自丹麥的風(fēng)機(jī)企業(yè)沒有忘記“祖先”維京海盜們的血性,立刻喊出口號,要做“NO.1 in Morden Energy”。并在當(dāng)年,就把口號變成了現(xiàn)實,并一直延續(xù)至今。
但現(xiàn)在,這個“丹麥童話”可能要被中國巨人們完結(jié)。
有權(quán)威部門核心人士透露,維斯塔斯可能將被中國企業(yè)明陽風(fēng)電收購。“如果順利,交易將在今年10月完成,收購金額在15億-20億歐元之間。”這位人士稱。
對此,維斯塔斯公關(guān)部人士稱,“并未聽說任何有關(guān)此事的消息。”而明陽風(fēng)電集團(tuán)副總裁王松的態(tài)度則略顯曖昧,“我不能說是,也不能說不是,現(xiàn)在我們在沉默期。”
明陽能否像當(dāng)年吉利“吞下”大象沃爾沃一般收購成功?
“這簡直是笑話。現(xiàn)在是行業(yè)不好,維斯塔斯瘦死的駱駝也比明陽這匹馬大。”一位業(yè)內(nèi)人士稱。
但誰知道呢,畢竟,類似的“笑話”也不是第一次傳出了。
兩個多月前,一則中國風(fēng)機(jī)企業(yè)金風(fēng)科技和華銳風(fēng)電將聯(lián)手收購維斯塔斯的消息,從萬里之外的丹麥傳來。盡管稱金風(fēng)和華銳聯(lián)手本身已略顯烏龍,但這條消息仍讓維斯塔斯中國公關(guān)部的電話在好多天里都格外繁忙。
誰敢打包票維斯塔斯鐵定不會“被吃掉”呢?畢竟,它于今年2月8日公布的財報顯示,2011年公司凈虧損1.66億歐元,為2005年以來的首次年度虧損。今年一季度的財報也稱,公司稅前虧損2.25億歐元,相比去年同期,多虧損近一倍。
盡管有關(guān)收購的消息在后來被證明并不屬實,但不那么顯得“利好”的消息卻仍舊在不斷地傳來:6月12日,中國公司天順風(fēng)能宣布,其以1518萬歐元收購了維斯塔斯位于丹麥瓦德的風(fēng)機(jī)塔筒工廠;6月25日,維斯塔斯宣布將終止千瓦級風(fēng)機(jī)在中國呼和浩特工廠的生產(chǎn)。
在全球風(fēng)電行業(yè)蕭條的大背景下,維斯塔斯的兩項“瘦身”舉動甚至被外界描述為“斷臂止血”。
維斯塔斯顯然不認(rèn)同這樣的猜測,但這家老牌的風(fēng)機(jī)廠商已承認(rèn),在市場蕭條的大環(huán)境下,維斯塔斯正在謀求轉(zhuǎn)型。
“在風(fēng)電發(fā)展的寒流中,我們希望以‘退一步’的方式和其他企業(yè)共生,這樣我們也能更集中精力去做自己核心的事情。”維斯塔斯中國首席運營官鄭宗功說,“在過去,維斯塔斯更多的是制造風(fēng)機(jī),而現(xiàn)在我們也要把軟實力做得更好,比如提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。”
“可以確定的是,風(fēng)電服務(wù)市場的春天一定早于設(shè)備銷售春天的到來。”維斯塔斯中國服務(wù)部總監(jiān)曾思萌表示。他認(rèn)為,因為開發(fā)商對發(fā)電量重視程度的增加,基于此的服務(wù)必將受到更多的關(guān)注。“去年維斯塔斯全球的收入中已有9%來自于服務(wù)。”
市場份額下降嚴(yán)重
中國市場累計份額占比由2010年6.5%,下降到2011年的5.7%。
感受全球風(fēng)電市場競爭的激烈性,維斯塔斯無疑是最有發(fā)言權(quán)的企業(yè)之一。盡管這家從1979年就開始制造風(fēng)機(jī)的老牌風(fēng)機(jī)廠商仍舊保有第一的市場地位,但近些年來其市場份額被蠶食嚴(yán)重。根據(jù)風(fēng)電行業(yè)資訊公司BTM Consult的數(shù)據(jù),截至2011年底,維斯塔斯的市場份額為12.9%,比去年又下降了1.4%。要知道,在最高點時,它的市場占有率可是35%。
中國風(fēng)能協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)則稱,維斯塔斯2011年在中國新增裝機(jī)661.9兆瓦,在中國17630.9兆瓦的新增裝機(jī)總量中占比3.8%,排名第八。而在2010年,維斯塔斯892.1兆瓦的新增裝機(jī)總量,占到中國當(dāng)年新增裝機(jī)18927.99兆瓦的4.7%,排名第六。
此外,維斯塔斯在中國市場的累計份額占比也由2010年6.5%、排名第4,下降到2011年的5.7%、排名第五。
但情況也不是全然不盡如人意。實際上,因為西北風(fēng)資源較好地區(qū)限電問題日益嚴(yán)重,開發(fā)商更愿意去開發(fā)南部風(fēng)區(qū)投資。而這些地區(qū)雖風(fēng)電上網(wǎng)容易,但需要風(fēng)機(jī)保證較高的發(fā)電量,以降低度電成本而獲得利潤。所以,風(fēng)機(jī)整機(jī)價格已經(jīng)不再是開發(fā)商招標(biāo)時候所考慮的決定性因素。
維斯塔斯顯然是這一變化的受益者。以維斯塔斯從龍源電力處獲得業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為例,過去兩年,維斯塔斯向這家中國和亞太地區(qū)裝機(jī)排名第一的開發(fā)商交付的風(fēng)機(jī)容量分別為約25兆瓦和26兆
維斯塔斯希望這樣的“努力”更多地體現(xiàn)在“服務(wù)”上。
“風(fēng)機(jī)要持續(xù)地運行至少20年,但可能在它運行10年以后就出現(xiàn)故障,或者不能保證滿發(fā),我們則希望通過自己的服務(wù),來保證風(fēng)機(jī)在生命周期內(nèi)持續(xù)地為客戶提供利潤。” 鄭宗功表示。
就在6月25日,維斯塔斯宣布與葡電可再生能源集團(tuán) (EDPR) 簽訂了其有史以來最大的服務(wù)和維護(hù)續(xù)約協(xié)議,將為美國和歐洲的30家風(fēng)電廠的1100臺風(fēng)電機(jī)組提供長達(dá)7年的服務(wù)。
“該全球服務(wù)協(xié)議的風(fēng)機(jī)總?cè)萘繛?897兆瓦。協(xié)議中超過70%的風(fēng)機(jī)位于美國,其余則位于西班牙、法國、羅馬尼亞、葡萄牙和意大利。”維斯塔斯銷售執(zhí)行副總裁胡安·阿拉盧塞(Juan Araluce)說。幾天之后,維斯塔又宣布在比利時獲得了一個216兆瓦的海上風(fēng)機(jī)訂單,其中包括15年的服務(wù)和維護(hù)合同。
如市場上所有的商品一樣,風(fēng)機(jī)在交付給業(yè)主之后,制造商通常會提供2年(在中國,現(xiàn)在通常被要求延長為3-5年)的質(zhì)保期。在質(zhì)保期內(nèi),制造商需要安排人員進(jìn)行消缺和定期檢修的工作以保證風(fēng)機(jī)正常運行。
但在維斯塔斯中國運營卓越中心副總監(jiān)張曉艷看來,“質(zhì)保”和“服務(wù)”有天壤之別。“質(zhì)保是被動地維持設(shè)備能用,但服務(wù)的概念很大,是為了提高風(fēng)機(jī)的性能,為客戶資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化和增值的過程。”
事實上,即使按照目前普遍被延長為3-5年的質(zhì)保期來算,從2005年開始高速發(fā)展的中國風(fēng)電市場上,也不可避免地有大批風(fēng)機(jī)陸續(xù)地過了質(zhì)保期。而從今年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展所暴露的問題來看,雖然風(fēng)機(jī)完全倒塌仍是小概率事件,但是可利用率下降、齒輪箱漏油和葉片等零部件更換的情況卻不少見。
“過去幾年風(fēng)電發(fā)展得過快,過程中可能有些考慮不周全的地方,現(xiàn)在很多客戶提出對自己的風(fēng)場進(jìn)行后評估,表面上看,這只是一個提供維修的市場,但實際上是可以拓展到風(fēng)場建設(shè)之前。”曾思萌說。
“簡單來看,全球有多少風(fēng)電裝機(jī)就有多大的服務(wù)市場。”張曉艷說,但像清洗葉片和清理齒輪箱漏油這樣的服務(wù),維斯塔斯肯定不做。“因為術(shù)業(yè)有專攻,維斯塔斯的核心競爭力還是體現(xiàn)在如何充分用自己數(shù)十年的經(jīng)驗幫助客戶的風(fēng)場全面優(yōu)化,投資獲得最大的收益。”
她解釋,維斯塔斯希望提供的“全托管式服務(wù)”,集中在前期為風(fēng)場選址提供咨詢、風(fēng)機(jī)運行中的維護(hù)以保證發(fā)電量,和通過系統(tǒng)、材料的升級來提供風(fēng)機(jī)的性能。“更甚至于通過風(fēng)場后評估為客戶提供優(yōu)化運行的方案。”
推廣前景待看
在中國,這樣的邏輯還不那么適用。
“服務(wù)”是不是一個值得關(guān)注的市場?看看市場上其他相關(guān)企業(yè)的反應(yīng)就知道了。
早在2005年,金風(fēng)科技就以4500萬資金,注冊成立了風(fēng)電服務(wù)公司北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司;大唐新能源的檢修分公司,有五六百人分布在各個項目上;龍源電力也有自己的服務(wù)團(tuán)隊提供維護(hù)、咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。
“企業(yè)都關(guān)注服務(wù)市場,說明服務(wù)本身也是可以盈利的,而且市場也有這樣的需求,這對我們是好事。”曾思萌說。
但他未免太過于樂觀。“中國風(fēng)電開發(fā)還是由包括五大電力集團(tuán)在內(nèi)的發(fā)電企業(yè)在做。據(jù)我了解,這些大型集團(tuán)都有自己的服務(wù)團(tuán)隊。”大唐集團(tuán)新能源副總經(jīng)理胡國棟說。
他表示,即使是在火電行業(yè),面對30萬、60萬甚至100萬千瓦的火電機(jī)組,質(zhì)保期之后的檢修也都是業(yè)主企業(yè)自己在做,“大型火電機(jī)組的構(gòu)造要更復(fù)雜,相比之下,風(fēng)電從技術(shù)上來說對我們是偏簡單的”。
胡國棟說,目前大唐風(fēng)場上已經(jīng)過質(zhì)保的風(fēng)機(jī)都是由自己的檢修公司負(fù)責(zé)維護(hù)。“一些小型的開發(fā)商,在自己承擔(dān)檢修維護(hù)上缺少能力的企業(yè),或者可能從外部聘請服務(wù)公司。”
實際上,因為在風(fēng)機(jī)維護(hù)的過程中不可避免地需要庫存各種備件,一個5萬千瓦風(fēng)場所需的備件,就可能占用幾十甚至幾百萬資金。此外,主要靠貸款建設(shè)風(fēng)場的業(yè)主,因為需要穩(wěn)定的發(fā)電量來保證收益,往往愿意將占用資金的壓力和發(fā)電量不穩(wěn)定的風(fēng)險向外轉(zhuǎn)嫁。
但在中國,這樣的邏輯還不那么適用。中國的業(yè)主多是大型電力公司,相對資金實力雄厚,而且希望通過維護(hù)積累風(fēng)場運營的經(jīng)驗。此外,去年風(fēng)電運營的收入下降,主因是西部地區(qū)限電,而這并非維護(hù)風(fēng)機(jī)所能解決的問題。
連維斯塔斯也承認(rèn),目前自己的服務(wù)業(yè)務(wù)在歐洲更受關(guān)注。
“但作為老牌的風(fēng)機(jī)廠商,我們?nèi)匀挥凶约旱膬?yōu)勢。”張曉艷說。她認(rèn)為,相比于開發(fā)商,制造商有更多的實際經(jīng)驗,來指導(dǎo)合理地選擇備件。而且設(shè)備商能夠通過不斷地技術(shù)改造和升級,來幫助已安裝的風(fēng)機(jī)維持可利用率,甚至在全生命周期內(nèi)保證發(fā)電量損失比率甚至發(fā)電量。
這讓胡國棟有一點“動心”。盡管并未明確表示對技術(shù)類服務(wù)的購買欲,但他表示,“風(fēng)機(jī)的控制技術(shù)在中國的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)中還是弱項,將來如果有在控制程序、策略方面的提升,使風(fēng)場的運行效率提高的話,應(yīng)該是有市場的。”