http://bfqmb.cn 2011-11-29 09:52 來源:亮報(bào)
近日,國家能源局新能源與可再生能源處處長董秀芬對(duì)記者透露,到今年年底,我國風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)4500萬千瓦,較2010年的3131萬千瓦大幅增長,我國連續(xù)第二年成為全球最大的風(fēng)力發(fā)電國?! ★L(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,一度為風(fēng)電設(shè)備制造商創(chuàng)造財(cái)富盛宴。然而,行業(yè)前景好——資金涌入——產(chǎn)能過剩——惡性競爭……這樣的循環(huán)也給風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域帶來了困擾。如何打破這一循環(huán),消除困擾,突破瓶頸,是風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)和整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中無法回避的問題。
海上風(fēng)電已成風(fēng)電市場開拓目標(biāo)。
風(fēng)電制造業(yè)“入冬”
溫度驟降的一年
經(jīng)過5年高速發(fā)展的中國風(fēng)電制造業(yè),正在進(jìn)入一個(gè)冷卻期。
近日,多家風(fēng)電制造業(yè)上市公司發(fā)布了2011年三季度財(cái)報(bào),數(shù)據(jù)顯示,大小風(fēng)電設(shè)備廠商正在經(jīng)歷一個(gè)急剎車式的大減速,業(yè)績紛紛大幅下滑。
國內(nèi)風(fēng)電制造業(yè)巨頭之一——華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司于10月30日發(fā)布的2011年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,華銳風(fēng)電營業(yè)收入為83.9億元,同比減少27.3%;凈利潤為9.01億元,同比減少48.51%;預(yù)計(jì)2011年全年累計(jì)凈利潤與上年同期相比減少50%以上。華銳風(fēng)電在公告中解釋稱,主要原因是激烈的市場競爭導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價(jià)格下降,銷售收入減少,毛利率也有所下滑;此外,由于宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)以及項(xiàng)目審批原因,部分項(xiàng)目建設(shè)延期,導(dǎo)致銷售收入減少。
此前已經(jīng)公布三季報(bào)的湘電股份和金風(fēng)科技等行業(yè)龍頭的成績也頗顯“慘淡”。湘電股份今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤1.26億元,同比下降79.02%。金風(fēng)科技今年第三季度和前三季度的營業(yè)收入分別下降了7.89%和13.5%,凈利潤分別同比下滑了74.9%和60%。
而在海外上市的首家風(fēng)電企業(yè)廣東明陽風(fēng)電,其公布的第三季度財(cái)報(bào)顯示,盡管營業(yè)收入增長28%,但凈利潤卻下滑42%。
寒流并不只侵襲了上述整機(jī)制造行業(yè)巨頭,風(fēng)電設(shè)備核心零部件生產(chǎn)商也未能幸免。記者了解到,齒輪箱生產(chǎn)巨頭泰勝風(fēng)能的凈利潤下降了52.6%。
“即使到明年上半年,情況也不容樂觀。”分析人士告訴記者,不少投行研究報(bào)告均顯示,隨著低成本磁鋼存貨耗盡,明年第二季度成本的進(jìn)一步上升,預(yù)計(jì)風(fēng)電制造企業(yè)最差的數(shù)據(jù)將會(huì)在明年出現(xiàn)。
資本“寵兒”遭遇尷尬
風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)曾經(jīng)無限風(fēng)光。
2007年12月26日,作為風(fēng)電行業(yè)第一股的金風(fēng)科技以36元的發(fā)行價(jià)上市,首日漲幅就超過250%,可謂獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。
即使在2009年遭遇金融危機(jī)沖擊時(shí),風(fēng)電制造業(yè)也呈現(xiàn)出逆市蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)悉,當(dāng)時(shí)國內(nèi)主要的風(fēng)電設(shè)備廠商訂單都排到了次年。利潤吸引下,大量資本爭先恐后涌入風(fēng)電制造領(lǐng)域。
然而,2011年1月13日,風(fēng)電行業(yè)新龍頭華銳風(fēng)電以90元的滬市發(fā)行最高價(jià)上市,開盤便遭破發(fā),中簽該股的投資者全部被套。東海證券分析師陶正傲分析說:“華銳風(fēng)電前幾年的凈資產(chǎn)回報(bào)率是驚人地高。但2010年上半年的收入與凈利潤情況并沒有延續(xù)高速增長的局面。”如今,金風(fēng)科技的股價(jià)也一直在15元左右的低位徘徊。
“國內(nèi)其他幾家前列公司也是這種情況。”陶正傲稱。中銀國際研究部副總裁姚圣在接受采訪時(shí)表示,風(fēng)機(jī)制造業(yè)的資金鏈情況并不樂觀,目前銀行已不鼓勵(lì)給風(fēng)機(jī)制造企業(yè)貸款。投資界人士認(rèn)為,風(fēng)電企業(yè)尚有投資考慮余地,而風(fēng)機(jī)設(shè)備制造商基本已沒有投資價(jià)值。
也許是看出風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)“暴利時(shí)代”即將謝幕,已有一些本想大舉進(jìn)軍風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的資本開始打起退堂鼓。上市公司哈空調(diào)此前就宣布,公司董事會(huì)慎重審議,決定終止風(fēng)電研發(fā)活動(dòng),集中精力做大做強(qiáng)主業(yè)。中國北車此前雖然高調(diào)宣布力圖在未來五年進(jìn)入國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造商前五名,但公司高管對(duì)記者表示,實(shí)施此戰(zhàn)略的具體行動(dòng)還要視國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間而定。
行業(yè)面臨洗牌
在10月20日舉行的2011北京國際風(fēng)能大會(huì)上,華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技等企業(yè)代表一致認(rèn)為,目前風(fēng)電整機(jī)價(jià)格正在從兩年前的7000元/千瓦~8000元/千瓦下降至3500元/千瓦~4000元/千瓦,風(fēng)電行業(yè)面臨“過冬行情”。近段時(shí)間,國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備的主流公司逐漸面臨著半停產(chǎn)的情況。
“這是目前風(fēng)電市場需求所決定的。”中國風(fēng)能協(xié)會(huì)副理事長施鵬飛向記者表示,盡管目前沒有具體多少家企業(yè)關(guān)閉的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),但行業(yè)整合是不可避免的。
據(jù)了解,目前,國內(nèi)從事風(fēng)電設(shè)備制造的企業(yè)有80多家。金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、東方電氣是行業(yè)前三的企業(yè),占據(jù)國內(nèi)60%的市場份額。明陽風(fēng)電、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、湘電風(fēng)能、上海電氣,在搶奪市場份額上也異常激烈。
而未來行業(yè)洗牌帶來的數(shù)據(jù)將更為“殘酷”。業(yè)內(nèi)人士的一個(gè)共識(shí)是,最后能夠留存在市場上的風(fēng)電整機(jī)制造廠商不會(huì)超過10家。
“我們預(yù)計(jì),風(fēng)電制造業(yè)領(lǐng)域最終會(huì)整合至3~5家龍頭企業(yè),占據(jù)80%以上的市場份額。”中銀國際研究部副總裁姚圣分析,行業(yè)發(fā)展至今,整合已經(jīng)在所難免,這是一個(gè)前進(jìn)的、淘汰的過程。
由“春”入“冬”的背后
產(chǎn)能過剩價(jià)格戰(zhàn)激烈
從2005年開始,我國的風(fēng)電總裝機(jī)連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)翻番,我國成為世界最大的風(fēng)電市場。
風(fēng)電建設(shè)的跨越式發(fā)展以及財(cái)富效應(yīng),引得多家實(shí)力雄厚的上市公司和一大批中小企業(yè)紛紛投身風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)。統(tǒng)計(jì)顯示,2004年,我國風(fēng)電整機(jī)制造廠商只有6家。截至2010年年底,我國風(fēng)電整機(jī)廠商已增至100多家,有樣機(jī)下線的就有近90家。此外,還有風(fēng)電設(shè)備零部件制造企業(yè)上百家,葉片生產(chǎn)廠50余家,塔架制造廠100余家。
風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域產(chǎn)能擴(kuò)張已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,供過于求趨勢明顯。
而為了獲得更多訂單,企業(yè)間以價(jià)格戰(zhàn)為主的競爭更加白熱化。據(jù)了解,風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格在2010年開始低于3500元/千瓦,目前已下降到最低中標(biāo)價(jià)格為3450元/千瓦,甚至有樣機(jī)生產(chǎn)廠商報(bào)價(jià)3000元/千瓦。即使已經(jīng)簽訂的訂單也被迫進(jìn)行合約修改,下調(diào)合同金額。較之三年前,風(fēng)機(jī)價(jià)格幾乎被“腰斬”。
“中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的一個(gè)硬傷就是設(shè)備制造的規(guī)模已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過下游需求市場開發(fā)的速度,下游市場需求的下降導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降,這是企業(yè)利潤下降的根本原因。”中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心分析師宋亮告訴記者。
原材料漲價(jià)成本提升
繼鋼鐵、有色金屬等大宗商品價(jià)格上漲增加風(fēng)電企業(yè)成本之后,稀土價(jià)格暴漲使風(fēng)機(jī)企業(yè)日子更加“難過”。去年,六部委聯(lián)合發(fā)文整頓稀土行業(yè),稀土價(jià)格穩(wěn)步上漲,多個(gè)品種漲幅近3倍。制造永磁電機(jī)所需的釹鐵硼價(jià)格,從2010年的每噸8萬元漲至每噸70萬元,漲幅高達(dá)770%。
今年以來,國內(nèi)稀土價(jià)格仍一路暴漲,至7月中旬,部分品種上漲幅度超10倍。有券商報(bào)告指出,稀土價(jià)格的上漲致使湘電股份上半年永磁電機(jī)毛利率下降6個(gè)百分點(diǎn)。這一行情使以稀土為原材料的直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè),如金風(fēng)科技、湘電股份產(chǎn)品成本受到重大影響。
今年7月,湘電股份董事長周建雄發(fā)出停產(chǎn)宣言,他表示,稀土原料價(jià)格高漲,風(fēng)機(jī)企業(yè)已經(jīng)難以消受。
中金公司研究報(bào)告指出,金風(fēng)科技已深受原材料價(jià)格上漲困擾。除非該公司找到應(yīng)對(duì)措施,否則,2011~2013年,其綜合毛利率將大幅下滑至12.3%~12.9%。
“4.95萬千瓦”現(xiàn)象
有消息透露,國家能源局制定的新的風(fēng)電場投資管理辦法即將印發(fā)。它最核心的內(nèi)容是,國家能源局將收回原屬于省級(jí)發(fā)改委的5萬千瓦以下陸上風(fēng)電場項(xiàng)目審批權(quán)。
按照之前的審批制度,5萬千瓦以下陸上風(fēng)電場項(xiàng)目,由省級(jí)發(fā)改委審批,上報(bào)國家能源局備案;5萬千瓦以上的陸上風(fēng)電場項(xiàng)目,由國家能源局審批。這一制度形成了獨(dú)特的“4.95萬千瓦”現(xiàn)象,即大批4.95萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目快速上馬。據(jù)了解,截至目前國內(nèi)上馬的風(fēng)電項(xiàng)目中,93%左右經(jīng)由地方審批。有的地方為規(guī)避審批,將大項(xiàng)目“化整為零”,造成地方陸上風(fēng)電場項(xiàng)目與國家新能源開發(fā)整體規(guī)劃沖突,與電網(wǎng)整體規(guī)劃不協(xié)調(diào),導(dǎo)致陸上風(fēng)電場并網(wǎng)困難。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,國家能源局將5萬千瓦以下的陸上風(fēng)電場項(xiàng)目審批權(quán)收回后,將降低我國陸上風(fēng)電場的審批數(shù)量與審批速度,減少市場對(duì)風(fēng)電整機(jī)與零部件設(shè)備的需求。這也標(biāo)志著,國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)連續(xù)5年翻番的熱潮時(shí)代已經(jīng)過去,開始真正進(jìn)入了冷卻期。
根據(jù)此前發(fā)布的2011年版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》,在新能源鼓勵(lì)類的10個(gè)子項(xiàng)中,風(fēng)電僅在“風(fēng)電與光伏發(fā)電互補(bǔ)系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”這一子項(xiàng)中被一帶而過。而在最終確定的《“十二五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中,光伏發(fā)電裝機(jī)總量目標(biāo)已明確上調(diào)至10吉瓦,較該規(guī)劃初稿中的目標(biāo)翻一番。有業(yè)內(nèi)人士表示,未來新能源領(lǐng)域,風(fēng)電發(fā)展勢頭將逐步被光伏發(fā)電所取代。
好“風(fēng)”還需憑借力
提升質(zhì)量是根本
談及如何解決目前風(fēng)電制造業(yè)面臨的種種問題,在2011北京國際風(fēng)能大會(huì)的企業(yè)家論壇上,金風(fēng)科技董事長武鋼對(duì)記者說:“保證質(zhì)量!一定要堅(jiān)持質(zhì)量第一,尤其是中國制造,誰打質(zhì)量牌,誰就能走到底。”
用三一電氣總經(jīng)理吳佳梁的話來說就是:“這不是賣手機(jī),這是賣一個(gè)要使用20年的重型工業(yè)設(shè)備。”他向記者表示,風(fēng)電制造業(yè)區(qū)別于其他行業(yè)的一個(gè)重要特點(diǎn)就是對(duì)技術(shù)和質(zhì)量的嚴(yán)苛要求,應(yīng)該積極杜絕以犧牲質(zhì)量為前提的低價(jià)競爭。“當(dāng)我們把這個(gè)行業(yè)當(dāng)白菜做的時(shí)候,這一行就完了。”
吳佳梁指出,規(guī)范行業(yè)首先要從建立標(biāo)準(zhǔn)開始,這是行業(yè)健康發(fā)展的一個(gè)重要措施,否則會(huì)留下更多的隱患。
今年上半年,國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展若干意見》,要求著力加強(qiáng)質(zhì)量控制,提高產(chǎn)品質(zhì)量。根據(jù)我國自然環(huán)境和特殊工況條件,改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì),提高風(fēng)電機(jī)組適應(yīng)性。提高制造工藝水平,保證材料質(zhì)量。進(jìn)一步提高葉片、主軸、主軸軸承和變槳軸承、增速機(jī)、發(fā)電機(jī)等關(guān)鍵部件的制造水平,確保風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量。建立和完善質(zhì)量檢測、質(zhì)量認(rèn)證和質(zhì)量監(jiān)督組織體系。
國家能源局副局劉琦公開表示,中國要實(shí)現(xiàn)風(fēng)電大國向強(qiáng)國轉(zhuǎn)變,未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展要從追求速度向追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變,從追求裝機(jī)容量向追求風(fēng)力發(fā)電量轉(zhuǎn)變。
“如果說‘十一五’是中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的五年,那么‘十二五’將是中國風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展的五年。”國電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司副總經(jīng)理孫黎翔在接受采訪時(shí)說。
加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力
國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬表示,中國風(fēng)電設(shè)備制造規(guī)模很大,但大卻不強(qiáng),在技術(shù)、可靠性和開發(fā)水平上與國外企業(yè)的距離仍值得關(guān)注。
據(jù)了解,盡管我國風(fēng)電設(shè)備制造技術(shù)在過去的幾年獲得了相當(dāng)大的進(jìn)步,但在核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域,例如,風(fēng)機(jī)主軸承和風(fēng)機(jī)控制軟件等,自主創(chuàng)新程度還比較低,對(duì)國外技術(shù)和設(shè)備依賴度較高。
復(fù)旦大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程系教授戴星翼表示:“不掌握核心技術(shù),而是忙于引進(jìn)技術(shù)和上生產(chǎn)線,然后拼命擴(kuò)張產(chǎn)能,這是完全錯(cuò)誤的。很多東西不是規(guī)模可以解決的。”他認(rèn)為,必須要有長遠(yuǎn)的規(guī)劃,特別是要對(duì)核心技術(shù)形成突破,才能真正在全球范圍內(nèi)形成競爭力。
中國能源協(xié)會(huì)會(huì)長倪維斗也曾公開指出,“十二五”期間,我國風(fēng)電行業(yè)要穩(wěn)步轉(zhuǎn)變,技術(shù)和研發(fā)要搞上去,要抓住風(fēng)電發(fā)展的前端。中國要建設(shè)風(fēng)電強(qiáng)國,必須加大自主創(chuàng)新力度,掌握核心技術(shù)。
事實(shí)上,從今年6月到8月,國家能源局已不斷推出各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),發(fā)布了《大型風(fēng)電場并網(wǎng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》等18項(xiàng)重要標(biāo)準(zhǔn),涉及風(fēng)電機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測、風(fēng)電場電能質(zhì)量、風(fēng)電關(guān)鍵設(shè)備制造要求等方面。但專家仍認(rèn)為,這些標(biāo)準(zhǔn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的需求,國家未來需要更多的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行規(guī)范。
開拓風(fēng)電新市場
風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商屬于制造業(yè)企業(yè),如果沒有創(chuàng)新或開拓新市場,利潤空間只會(huì)進(jìn)一步下降。中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心分析師宋亮表示,近兩年企業(yè)的重點(diǎn)投資在陸上風(fēng)電建設(shè)上,未來可以將海上風(fēng)電作為發(fā)展重點(diǎn)。
“‘十一五’期間,我國完成了首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目從立項(xiàng)到運(yùn)營、再到研發(fā)整機(jī)和整個(gè)風(fēng)電場的成功運(yùn)行。”華銳風(fēng)電董事長韓俊良在接受記者采訪時(shí)表示,中國海上風(fēng)電的發(fā)展就是市場發(fā)展的需要。
他表示,沿海是中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū),中國的能源消耗大部分集中在這些區(qū)域,海上風(fēng)能的開發(fā)利用能夠非常好地支撐這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的高速成長。在“十二五”期間,行業(yè)調(diào)整就要集中和分布相結(jié)合、陸地和海上相結(jié)合,同時(shí)要向經(jīng)濟(jì)和市場為導(dǎo)向的方向轉(zhuǎn)變,“這是非常必要、非常明智、非常有前瞻性的一個(gè)戰(zhàn)略調(diào)整”。
他還表示,機(jī)械行業(yè)大型化、資源的集約利用是人類發(fā)展過程中的必然過程,“海上風(fēng)電的大型化是一個(gè)必然趨勢,從3兆瓦、5兆瓦到6兆瓦甚至是更大規(guī)模的發(fā)展,這在未來十年或者二十年內(nèi)是可以驗(yàn)證的。”
進(jìn)入2011年,中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)型跡象。除了提高質(zhì)量和研發(fā)水平、掌握核心技術(shù),并且積極開拓新市場之外,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)還需要有更加科學(xué)開放的市場競爭和國家管控,促進(jìn)行業(yè)未來向更加積極健康的方向發(fā)展。“市場是標(biāo)桿。企業(yè)能不能生存發(fā)展是要由市場和客戶來決定的,產(chǎn)品有沒有競爭力也要靠市場來檢驗(yàn)。”韓俊良強(qiáng)調(diào)。