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　　[摘要]進入新世紀以來，我國石化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已成為世界第二大石油和化工產(chǎn)品生產(chǎn)、消費大國。“十二五”期間，我國經(jīng)濟發(fā)展正處在工業(yè)化中期向工業(yè)化后期轉(zhuǎn)變的過渡時期。在這個轉(zhuǎn)型時期'石油和化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需進一步加快，以適應(yīng)國內(nèi)相關(guān)工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級對石化產(chǎn)品提出的更高需求。目前我國石油和化學(xué)工業(yè)多種產(chǎn)品產(chǎn)能位居世界第一位，在國際上占據(jù)了舉足輕重的地位。但全行業(yè)綜合競爭力還有欠缺，尤其是資源性產(chǎn)業(yè)和高端產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出。

　　（中經(jīng)評論•北京）一、世界石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展趨勢

　　2009年，在全球性經(jīng)濟衰退的環(huán)境下，西歐、北美及日本等發(fā)達國家的化工產(chǎn)業(yè)在2008年的基礎(chǔ)上進一步衰退，不計醫(yī)藥化學(xué)品在內(nèi)，2009年歐洲的化學(xué)品產(chǎn)量同比下降約12%，美國下降9.4%。預(yù)計2010年歐洲和美國化工品產(chǎn)量將分別增長5%和3%，但仍難達到經(jīng)濟衰退前的水平，要完全從衰退中走出來還需要更長的時間。

　　以中國、印度、巴西等為代表的新興經(jīng)濟體國家在國內(nèi)需求繼續(xù)增長的基礎(chǔ)上，化學(xué)工業(yè)和其他制造行業(yè)的復(fù)蘇速度遠快于發(fā)達國家，在全球化工產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)了更大的份額，未來幾年這一差別還將擴大。2009年“金磚四國”巴西、俄羅斯、印度和中國的化工品產(chǎn)量平均增速為12.3%，預(yù)計2010年為13.4%。其中，中國化學(xué)品產(chǎn)量將以16%的速度增長，成為世界化學(xué)工業(yè)回暖的最大動力。

　　隨著全球化學(xué)工業(yè)進入成熟期，行業(yè)景氣周期將延長并趨向平緩，高峰和谷底的落差將縮小，行業(yè)盈利水平將趨向收斂。各國大規(guī)模救市措施可能引發(fā)的流動性過剩、國際基礎(chǔ)能源價格穩(wěn)步回升、貿(mào)易摩擦和保護主義趨于嚴重等也是影響未來幾年內(nèi)世界石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展的重要因素。

　　目前，世界最大的石油消費地區(qū)是亞太、北美和歐洲，但這三大地區(qū)的石油產(chǎn)量遠不能滿足需求，特別是亞太地區(qū)本地供應(yīng)量不足需求量的1/3；而消費量較小的非洲和中東地區(qū)的石油供應(yīng)量則約為本地需求量的4倍。

　　美國、歐洲、日本、中國仍是世界最重要的石油進口國家和地區(qū)，而出口的主要地區(qū)是中東、前蘇聯(lián)地區(qū)和非洲。其中，中東的石油近70%流向臨近的亞太地區(qū)；前蘇聯(lián)地區(qū)和北非的石油出口主要流向歐洲地區(qū)；西非的出口中40%通過大西洋運往美國。

　　原油價格直接影響化工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和效益，化工產(chǎn)品的市場供需狀況直接牽動化學(xué)工業(yè)周期的變化。在物流成本的影響日趨嚴重的情況下，只有具有良好區(qū)域性供需平衡的北美自由貿(mào)易區(qū)、歐洲和中國等地區(qū)，或是具有明顯原料優(yōu)勢的中東地區(qū)和南美部分國家才能繼續(xù)保持本地區(qū)石化產(chǎn)業(yè)的競爭力。

　　世界石化行業(yè)未來發(fā)展將呈現(xiàn)如下特征：一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展全球化趨勢E益明顯，競爭進一步加劇；二是石化產(chǎn)業(yè)重心向東移，產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局發(fā)生演變；三是科技創(chuàng)新仍是推動石化行業(yè)發(fā)展的核心動力，受到高度重視；四是石化企業(yè)更加突出專業(yè)化發(fā)展特色，企業(yè)重組不斷強化；五是原料多元化、發(fā)展新能源成為目前及未來石化行業(yè)的戰(zhàn)略重點；六是“綠色”低碳經(jīng)濟與環(huán)境保護將成為石化行業(yè)的關(guān)注焦點；七是大型化、一體化、基地化的建設(shè)模式已成基本趨勢；八是未來將以差異化、高價值的產(chǎn)品和技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

　　二、我國“十二五”期間行業(yè)形勢分析

　?。ㄒ唬?ldquo;十二五”是全行業(yè)進入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期

　　原材料工業(yè)的發(fā)展取決于國家所處工業(yè)化階段，以及由各階段所決定的需求、供給條件和比較優(yōu)勢的變化。“十二五”期間，我國經(jīng)濟發(fā)展正處在工業(yè)化中期向工業(yè)化后期轉(zhuǎn)變的過渡時期。隨著我國工業(yè)化的階段性變化，原材料工業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征也將相應(yīng)發(fā)生變化，主要是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重下降，而高端和新型產(chǎn)業(yè)將得到較快發(fā)展。這將成為我國原材料工業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，既要滿足國民經(jīng)濟發(fā)展的需求，也要為應(yīng)對未來需求升級和產(chǎn)能過剩進行戰(zhàn)略性調(diào)整。在這個轉(zhuǎn)型時期，石油和化學(xué)工業(yè)全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需進一步加快，以適應(yīng)國內(nèi)相關(guān)工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級對化工產(chǎn)品提出的更高需求。目前包括石油和化學(xué)工業(yè)在內(nèi)的原材料工業(yè)在我國發(fā)展迅速，多種產(chǎn)品產(chǎn)能位居世界第一位，在國際上占據(jù)了舉足輕重的地位。但全行業(yè)綜合競爭力還有欠缺，尤其是資源性產(chǎn)業(yè)和高端產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出。

　?。ǘ┦a(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺現(xiàn)象仍將持續(xù)

　　我國石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)過多年迅速發(fā)展，大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能快速增加，產(chǎn)品供應(yīng)已由“整體數(shù)量短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;結(jié)構(gòu)性短缺”。比如，2009年我國有甲醇產(chǎn)能2200萬噸／年，裝置開工負荷僅50%，而同期甲醇進口量達到529萬噸；聚乙烯和聚丙烯、乙二醇、聚苯乙烯、ABS、合成橡膠等石化下游產(chǎn)品2009年的進口量均超過2008年，其中產(chǎn)品競爭力不強的因素較突出。在下游新型化工材料和精細化學(xué)品領(lǐng)域，則主要體現(xiàn)為高端品種短缺，產(chǎn)品差異化程度較低。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺是行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)性矛盾的具體體現(xiàn)，究其原因，主要包括：原料供應(yīng)受到多重限制，行業(yè)集中度仍然偏低，落后產(chǎn)能仍占有較大比重，產(chǎn)業(yè)競爭力不強；部分行業(yè)缺乏有力的監(jiān)督和引導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展，產(chǎn)能過剩嚴重；產(chǎn)業(yè)布局由于歷史原因，仍存在原料與生產(chǎn)分割、產(chǎn)品與市場分割等不合理之處；自主創(chuàng)新能力仍然較弱，很多科研成果難以實現(xiàn)生產(chǎn)應(yīng)用，以企業(yè)為核心的創(chuàng)新體系尚未建立等。

　?。ㄈ┵Y源短缺仍是制約石化行業(yè)發(fā)展的主要因素

　　我國原油資源短缺，人均占有儲量只有世界平均水平的11%，并且產(chǎn)量難以在短期內(nèi)大幅提升。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國原油缺口逐年擴大.2009年我國石油缺口高達2.1億噸，預(yù)計2015年將進一步達到2.62億噸，原油進口依存度超過55%，同時還將面臨著國際原油價格巨幅波動的影響。原油資源的短缺，不僅對我國石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大制約，而且是關(guān)乎國家能源安全以及社會穩(wěn)定的重大問題。

　　天然氣作為清潔能源，供需矛盾十分突出，價格不斷上漲。根據(jù)我國天然氣利用政策和天然氣的價格，化工利用已受到制約。

　　我國煤炭產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的40%，儲量豐富，煤種齊全。我國煤炭資源地域分布差異較大，主要特點是“北多南少、西多東少”。豐富的煤炭資源為發(fā)展煤化工行業(yè)提供了良好的支撐條件，但煤化工生產(chǎn)耗水量較大，我國水資源缺乏，并且和煤炭資源呈現(xiàn)明顯的“逆向分布”，煤炭資源則主要分布在水資源匱乏和生態(tài)環(huán)境比較脆弱的中西部地區(qū)。水資源已經(jīng)成為了西北地區(qū)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)的重要制約因素。

　　（四）全社會對節(jié)能減排與環(huán)境保護的關(guān)注度更高

　　2008年，我國人均GDP達到2500美元，城市化水平不斷提高、居民消費升級，能源重化工產(chǎn)品的需求快速增長，鋼鐵、冶金、石化、建材、機械制造等重型工業(yè)行業(yè)保持了較高的增長速度。重型工業(yè)化的快速發(fā)展，使我國環(huán)境形勢日趨嚴峻，很多地區(qū)主要污染物排放量超過環(huán)境承載能力，生態(tài)環(huán)境總體惡化的趨勢仍未得到根本扭轉(zhuǎn)。此外，我國還面臨著CO。等溫室氣體減排的巨大壓力。在環(huán)境承載能力有限的情況下，傳統(tǒng)的高投入、高消耗、高排放、低效率的經(jīng)濟增長方式亟需轉(zhuǎn)變，是對包括石油和化學(xué)工業(yè)在內(nèi)的多個工業(yè)行業(yè)提出的重大課題。

　　近幾年，公眾對環(huán)保的關(guān)注度日益上升，我國已經(jīng)從政策、法律制定等方面加緊了對高耗能、高污染行業(yè)的監(jiān)管與治理。目前，我國石油和化工行業(yè)在污染物排放、“三廢”處理技術(shù)、能源利用效率等方面與國際先進水平仍有一定差距，將要付出更多的努力。

　?。ㄎ澹⒓哟罅Χ韧晟葡到y(tǒng)化技術(shù)創(chuàng)新體系

　　近些年，我國提出了建設(shè)創(chuàng)新型國家的戰(zhàn)略目標，科技創(chuàng)新不斷取得進展，但仍然存在整體創(chuàng)新能力不足、企業(yè)科技投入少等問題。

　　石油和化學(xué)工業(yè)的科技創(chuàng)新具有系統(tǒng)復(fù)雜、資金投入大、周期長等一系列自身特點，目前大多數(shù)成果仍處于追隨和仿制階段，自主創(chuàng)新能力不足，原創(chuàng)成果較少，科研基礎(chǔ)研究與工業(yè)發(fā)展的實用化要求脫節(jié).基礎(chǔ)研究的產(chǎn)業(yè)化進程較慢。在工業(yè)化建設(shè)中，針對成套技術(shù)仍需要系統(tǒng)地進行集成和優(yōu)化；已經(jīng)國產(chǎn)化成功的大型設(shè)備，在質(zhì)量和運行穩(wěn)定性上與國外先進水平相比還有一定差距；在新技術(shù)和新產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)方面，相當(dāng)一部分尚停留在小試或中試的水平上；許多先進技術(shù)如節(jié)能節(jié)水技術(shù)、過程耦合技術(shù)、智能化模擬技術(shù)、污水零排放技術(shù)等，還需要加大推廣力度。我國亟需建立產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合的專項研發(fā)體系。

　　三、目前我國石化行業(yè)基本狀況

　　我國大部分主要石化產(chǎn)品在2009年生產(chǎn)和消費都取得了不同程度的增長，部分產(chǎn)品增長幅度較大。原油加工量為3.75億噸，同比增長9.5%；三大成品油產(chǎn)量2.28億噸，表觀消費量2.20億噸，同比分別增長9.4%和2.4%；乙烯產(chǎn)量為1069.7萬噸，同比增長7.0%，當(dāng)量消費量約2400萬噸，同比增長高達14.1%；主要有機原料產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費也都取得了增長，其中丙烯腈、正丁醇、苯酚丙酮、PTA、醋酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費同比增長都達到了兩位數(shù)以上。

　?。ㄒ唬┦袠I(yè)經(jīng)濟指標穩(wěn)步好轉(zhuǎn)

　　2009年初，在突如其來的國際金融危機的巨大影響下，石化行業(yè)各項經(jīng)濟指標陷入低谷，第一季度銷售收入與2008年同期相比下降了20%以上，由于消化原料和成品庫存等原因，利潤更是同比下降了50%左右。隨著國家各項經(jīng)濟刺激政策措施的落實以及相關(guān)行業(yè)的逐步穩(wěn)定，原油以及石化產(chǎn)品價格波動性回升，石化行業(yè)經(jīng)濟指標逐月好轉(zhuǎn)，全年主要經(jīng)濟指標與2008年基本持平。

　?。ǘ┎糠质a(chǎn)品進口數(shù)量增長較大，預(yù)示著競爭不斷加劇

　　隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快，化工品國際貿(mào)易量逐年增大。特別在我國化工品需求量迅速增加、基礎(chǔ)石化原料緊缺的雙重因素影響下，近些年我國基礎(chǔ)石化原料進口量逐年增加。絕大多數(shù)進口石化原料需通過港口運入，目前很多臨港企業(yè)已把進口原料作為解決生產(chǎn)資料來源的重要選擇。利用優(yōu)良的臨港運輸條件，結(jié)合化學(xué)品物流業(yè)的發(fā)展，進口基礎(chǔ)石油和化工原料，將是化學(xué)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的重要選擇和必然選擇。

　　由于我國石化產(chǎn)品市場在2009年較快企穩(wěn)回升，成為周邊國家和地區(qū)產(chǎn)品的重要目標市場。多種石化產(chǎn)品進口量異常增長，一方面說明了國內(nèi)經(jīng)濟刺激政策起到了良好的效果，帶動石化產(chǎn)品市場的恢復(fù)和增長，另一方面也說明在金融危機乃至后金融危機時期，主要石化生產(chǎn)國的石化產(chǎn)品對我國市場的沖擊將會不斷加大。

　　四、“十二五”我國石化行業(yè)重點領(lǐng)域發(fā)展分析

　　（一）煉油

　　1.主要特點

　　一是生產(chǎn)企業(yè)向大型化、規(guī)?；l(fā)展態(tài)勢增強，我國已成為世界煉油大國。截至2009年底，原油一次加工能力達到4.5億噸／年，居世界第二位；加工量達375億噸，三大成品油產(chǎn)量達2.28億噸；擁有煉廠150多個，規(guī)模達到千萬噸級的14家，占總能力37%－40%。

　　二是國內(nèi)油氣資源供應(yīng)緊張，原油對外依存度不斷上升。2009年，我國原油產(chǎn)量1.89億噸，凈進口量2.1億噸，原油進口依存度達到52.5%，隨著未來煉油能力的進一步快速提高，原油進口依存度將進一步上升。

　　三是成品油總體供需基本平衡，柴汽比不斷提高。我國成品油的生產(chǎn)與消費均保持了較快增長，供需基本平衡。2009年，國內(nèi)柴油、汽油消費比例達到2.07：1，生產(chǎn)比例為1.96：1。

　　四是煉油技術(shù)水平獲得較快發(fā)展。隨著我國原油加工能力的提高，煉油技術(shù)水平也取得進步，依靠自主創(chuàng)新，我國目前已經(jīng)掌握了建設(shè)千萬噸級煉廠的能力。

　　五是中小煉油裝置開工率不足，行業(yè)集中度亟需提升。國內(nèi)有150家左右各類煉油企業(yè)，平均規(guī)模不足300萬噸／年，一次加工能力低于300萬噸／年的企業(yè)數(shù)量仍有50家左右，產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的15%左右，制約了行業(yè)整體規(guī)模以及裝置技術(shù)水平的提升。全國煉油裝置平均開工率為83%。

　　六是地區(qū)間供求不平衡的矛盾突出。目前我國成品油消費主要集中于“兩洲一灣”及中部地區(qū)，成品油的物流流向呈現(xiàn)“西油東進、北油南運”的市場格局。

　　2.未來趨勢與發(fā)展?jié)摿?/p>

　　一是煉油能力總體過剩的趨勢將不可避免。根據(jù)成品油消費量與GDP增長率彈性系數(shù)等綜合測算.“十二五”期間國內(nèi)煉油能力將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加1.35億噸／年，達到556億噸／年。但根據(jù)煉油實際新增產(chǎn)能測算，2015年煉油能力將高達7.25億噸左右。

　　二是原油進口依存度持續(xù)增加。根據(jù)測算，2015年我國原油進口依存度將逼近60%，原油資源不足仍然是制約國內(nèi)煉油行業(yè)發(fā)展的主要因素。

　　三是油品環(huán)保質(zhì)量升級的要求提升。目前我國汽油和柴油總產(chǎn)量約2億噸，基本均達到歐…標準，2015年力爭達到國IV標準。

　?。ǘ┮蚁?/p>

　　1.主要特點

　　一是乙烯生產(chǎn)消費穩(wěn)定增加，市場仍有較大缺口。2009年國內(nèi)共有21家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，25套生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)能力1222.5萬噸／年，產(chǎn)量1069.7萬噸，裝置整體開工率很高。2009年國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費量達到2400萬噸，國內(nèi)自給率僅為45%。

　　二是產(chǎn)業(yè)集中度提高，大型化目標正在實現(xiàn)。2009年我國乙烯生產(chǎn)企業(yè)平均裝置規(guī)模提高到50萬噸／年，已接近世界平均水平。

　　三是技術(shù)水平明顯提高。我國乙烯裝置綜合能耗有明顯下降，新建大型乙烯設(shè)計指標基本達到同期國際先進水平。乙烯、丙烯下游采用先進技術(shù)建設(shè)了多套具有世界級規(guī)模的石化裝置。

　　四是國產(chǎn)化取得突破性進展。乙烯關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化水平大大提高，并首次實現(xiàn)了乙烯成套技術(shù)和工程設(shè)計總承包的國產(chǎn)化突破。

　　五是乙烯原料優(yōu)化與供應(yīng)問題尚未完全解決。國內(nèi)新增乙烯產(chǎn)能的原料以石腦油為主，原料雖可做到相對優(yōu)質(zhì)，但不廉價。盡管我國大部分乙烯裝置實現(xiàn)了與煉油的一體化，但相對于乙烯規(guī)模，目前所配套的煉油能力普遍偏小。

　　六是在國際化競爭中處于相對波動的地位。在全球一體化的競爭中，針對國外產(chǎn)品的沖擊進行有效抵御的能力較弱。特別是擁有廉價乙烯原料的中東地區(qū)乙烯工業(yè)迅速崛起，將成為我國乙烯行業(yè)最大的競爭對手。

　　七是主要下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾仍較為突出。雖然在解決大宗初級產(chǎn)品供應(yīng)方面取得了顯著的成績，但沒有完全實現(xiàn)產(chǎn)品升級的要求，產(chǎn)品差異化程度比較低，中高端產(chǎn)品市場仍以進口為主；很多專用合成材料的專有技術(shù)被國外企業(yè)壟斷，國內(nèi)企業(yè)難以獲取。

　　2.未來趨勢與發(fā)展?jié)摿?/p>

　　一是國內(nèi)乙烯當(dāng)量自給率將提高，但仍保持較大缺口。預(yù)計到2010年國內(nèi)乙烯生產(chǎn)能力將達到約1470萬噸／年，到2015年將達到2000萬－2300萬噸／年，自給能力將有較大提高，當(dāng)量消費自給率提高到70%左右，但供不足需的狀態(tài)會長期存在。

　　二是上下游一體化、基地化的建設(shè)模式更上新臺階。石化裝置上下游配套特點突出，一體化和基地化建設(shè)是未來我國乙烯工業(yè)發(fā)展的主題，目前我國已基本完成自沿海地區(qū)到中西部地區(qū)乙烯基地的布局，但是一體化規(guī)模和方案尚有較大潛力可挖。

　　三是原料路線進一步向多元化發(fā)展。近年來我國已經(jīng)開發(fā)并應(yīng)用了多種原料制烯烴技術(shù)，其中包括MTO/MTP、CPP等技術(shù)。

　　四是下游領(lǐng)域仍擁有較大發(fā)展。空間。“十二五”期間，我國合成材料的市場規(guī)模將進一步加大，新技術(shù)應(yīng)用將進一步增加。預(yù)計2015年國內(nèi)合成樹脂需求量為5840萬噸，“十二五”期間年均增速5.9%；合成纖維需求量達到3250萬噸，年均增速5.2%；合成橡膠需求量達到390萬噸，年均增速5.4%。

　　3.面臨的挑戰(zhàn)－－結(jié)構(gòu)調(diào)整重點

　　面臨的挑戰(zhàn)主要有：東南亞周邊和中東產(chǎn)能快速膨脹，我國將成為市場爭奪的焦點；進口產(chǎn)品關(guān)稅下調(diào)壓力凸顯，國內(nèi)產(chǎn)品成本競爭力再受考驗；下游塑料產(chǎn)品出口環(huán)境復(fù)雜化，貿(mào)易保護主義抬頭。

　　“十二五”期間發(fā)展原則：一是淘汰落后產(chǎn)能，提高行業(yè)整體規(guī)模及技術(shù)水平；二是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高檔牌號及專用料的生產(chǎn)；三是加快技術(shù)開發(fā)，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展的能力；四是實施原料來源多元化，降低生產(chǎn)成本和市場風(fēng)險。

　?。ㄈ┮蚁┫掠涡袠I(yè)

　　1.合成樹脂

　　供需現(xiàn)狀

　　2009年，我國聚烯烴產(chǎn)量1633萬噸，同比增長8.8%，其中聚乙烯和聚丙烯產(chǎn)量分別為813萬噸并口820萬噸，同比分別增長7.1%和10.5%：國內(nèi)聚烯烴表觀消費量達到2780萬噸，同比大幅增長28.6%；我國聚烯烴產(chǎn)品進口量達到1157萬噸，同比大幅增長58.8%，其中聚乙烯、聚丙烯進口量分別為741萬噸和416萬噸，同比分別增長64.8%和49.2%。2009年我國聚烯烴自給率近5年來首次出現(xiàn)下降，僅為158.8%。

　　發(fā)展總原則

　　應(yīng)加快發(fā)展國內(nèi)供不應(yīng)求的高端專用樹脂、功能性樹脂和復(fù)合材料。大力推動新型特種合成材料的開發(fā)和生產(chǎn)，包括ABS樹脂、聚碳酸酯、特種工程塑料、新型硅氟材料、氯化聚合物、聚氨酯、可降解材料等。

　　行業(yè)存在問題－－結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)

　　一是裝置平均規(guī)模偏小，競爭力偏低。目前，我國聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模約為45萬噸／年，單裝置平均能力約20萬噸／年。聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模約為10萬噸／年，單裝置規(guī)模不超過7萬噸／年，聚丙烯生產(chǎn)行業(yè)整體能耗、物耗水平較高，產(chǎn)品成本在面對國外進口產(chǎn)品時缺乏競爭力。

　　二是布局分散，物流成本較高。

　　我國聚烯烴裝置特別是聚丙烯裝置多與煉廠及乙烯生產(chǎn)企業(yè)配套建設(shè)，在大型煉化一體化成為發(fā)展主流以前已形成了大量分散布局的中小型裝置。我國聚烯烴主要消費市場集中在華東和中南地區(qū)，東北、西北地區(qū)生產(chǎn)的聚丙烯產(chǎn)品需大量通過鐵路往南、往東調(diào)運，2009年其聚烯烴運出量超過100萬噸。在世界大宗石化產(chǎn)品利潤變薄的趨勢下，過高的運輸成本進一步削弱了國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)品的競爭力。

　　三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，高檔產(chǎn)品自給率偏低。

　　由于過去我國石化產(chǎn)品市場尚處于總量短缺的時期，國內(nèi)企業(yè)以生產(chǎn)通用料牌號為主，而在專用料牌號引進和開發(fā)方面投入力度較小，形成了低檔市場國貨產(chǎn)品與進口產(chǎn)品競爭，高端市場和部分中端市場基本由進口產(chǎn)品壟斷的局面。雖然，近年來國內(nèi)加大了高附加值的專用料產(chǎn)品研究開發(fā)力度，但高檔產(chǎn)品自給率偏低的局面依然未能得到明顯改變，在目前國內(nèi)聚烯烴市場尚處于總量短缺局面的情況下，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)除了盈利水平較低以外尚不會有明顯壓力，但未來一段時間國內(nèi)產(chǎn)能大規(guī)模集中釋放以及中東大量新增產(chǎn)能對國內(nèi)市場的沖擊，國內(nèi)聚烯烴企業(yè)將面臨嚴峻的競爭局面。

　　四是國產(chǎn)化技術(shù)尚處于發(fā)展階段，整體水平有待提高。近年來，我國聚烯烴生產(chǎn)技術(shù)國產(chǎn)化取得了重大突破，已成功開發(fā)第二代環(huán)管工藝的成套聚丙烯生產(chǎn)技術(shù)并已建設(shè)多套大型裝置；自主開發(fā)的大型氣相法聚乙烯成套技術(shù)已成功應(yīng)用；我國在聚烯烴設(shè)備和催化劑國產(chǎn)化方面都取得了顯著成績。但與國外先進工藝相比，國產(chǎn)化工藝仍存在單套裝置生產(chǎn)能力較小、產(chǎn)品牌號較少、優(yōu)勢和特色產(chǎn)品缺乏等問題。新一代催化劑開發(fā)及生產(chǎn)工作仍落后于國外，部分高檔專用料生產(chǎn)用催化劑仍主要依靠進口。

　　2.合成橡膠

　　供需現(xiàn)狀

　　2009年，我國合成橡膠（八大膠種，下同）產(chǎn)能達到209.4萬噸／年左右，產(chǎn)量達到1897萬噸，進口量達到212.3萬噸，出口量達到8.3萬噸，表觀消費量達到393，7萬噸左右，占世界總消費量的30%。2000～2009年期間，國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)量和消費量年均增長率分別為9.9%和13.9%，遠遠高于世界同期的平均增長速度。預(yù)計2010年國內(nèi)經(jīng)濟回升向好，國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能和需求將同步增長，產(chǎn)能將達到220萬噸／年左右，需求量將達到420萬噸左右，供需缺口依然存在。隨著輪胎投資重心向亞洲轉(zhuǎn)移，將推動我國橡膠工業(yè)的快速發(fā)展，合成橡膠的產(chǎn)量和需求量進一步增長，在世界總量中所占的比例提升。我國合成橡膠將成為世界合成橡膠市場的成長中心。

　　存在問題

　　合成橡膠原料的價格高位運行，且受國際原油價格影響較大；產(chǎn)品牌號少，產(chǎn)能發(fā)展落后于需求的增長，供需存在較大的缺口；受進口產(chǎn)品的沖擊，導(dǎo)致國內(nèi)市場競爭激烈；營銷機制不適應(yīng)市場發(fā)展的需要，下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化增加了國內(nèi)產(chǎn)品進入市場的難度。

　　發(fā)展總原則

　　針對丁苯橡膠、丁二烯橡膠、丁腈橡膠、氯丁橡膠等傳統(tǒng)產(chǎn)品進一步完善產(chǎn)品系列，優(yōu)化工藝，增加專用化品種。加快發(fā)展目前國內(nèi)緊缺的丁基橡膠（特別是鹵化丁基橡膠）、乙丙橡膠及丁腈橡膠。加快異戊橡膠的開發(fā)，爭取盡早實現(xiàn)工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化。提高苯乙烯一異戌二烯一苯乙烯嵌段共聚物橡膠（SIS）、氫化丁苯熱塑性橡膠等SBS高檔產(chǎn)品的比例。加快發(fā)展氟硅橡膠、丙烯酸酯橡膠、聚硫橡膠等特種橡膠品種。提高粉末橡膠、液體橡膠等專用品種的產(chǎn)量。

　　發(fā)展建議

　　“十二五”期間合成橡膠行業(yè)應(yīng)加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，傳統(tǒng)膠種應(yīng)向系列化、規(guī)?；?、大型化和上下游一體化發(fā)展，根據(jù)市場需求變化向多功能方向發(fā)展。大力發(fā)展NBR、IIR、EPR、IR等特種膠種。提高產(chǎn)業(yè)集中度，提升國際競爭力。針對用戶需求開發(fā)新品種和新牌號，為汽車配套的輪胎及配件用膠，重點是增加高性能輪胎用SSBR；BR開發(fā)的重點是在產(chǎn)品牌號上更注重充油、氯化、環(huán)氧化、羧基化等改性聚丁二烯橡膠；NBR發(fā)展的重點是繼續(xù)向高性能化發(fā)展；IIR重點是發(fā)展提高氣密性和相容性的鹵化丁基橡膠（溴化丁基橡膠）并形成系列化產(chǎn)品；CR新技術(shù)與新產(chǎn)品的研制開發(fā)是復(fù)合調(diào)節(jié)型氯丁橡膠、非污染型氯丁橡膠、耐寒氯丁橡膠、接枝型氯丁橡膠等；EPR重點是用于潤滑油改性劑的低粘度、特殊牌號、中低門尼新牌號；IR可結(jié)合C5綜合利用，盡早實現(xiàn)工業(yè)化，替代天然橡膠，緩解供需矛盾；SBS發(fā)展趨勢是品種的多樣化、牌號的精細化和專用化，發(fā)展的重點是用于瀝青改性、建筑材料、粘合劑和塑料改性的專用牌號。重視核心技術(shù)開發(fā)和對引進技術(shù)的消化吸收和創(chuàng)新，重視環(huán)保安全，節(jié)約能源。

　　3.合成纖維

　　“十二五”期間合成纖維行業(yè)應(yīng)重點發(fā)展高附加值的差別化纖維，提高功能性纖維的比例；對己內(nèi)酰胺、丙烯腈、乙二醇等單體生產(chǎn)裝置進行改造和擴建；增加PX和PTA的生產(chǎn)能力；提高合成纖維原料供給率，力爭自給率分別達到85%和80%左右；大力發(fā)展碳纖維、芳綸、高強度聚乙烯纖維等特種合成纖維，研發(fā)PTT纖維并推動其配套的1，3-丙二醇的產(chǎn)業(yè)化進程。

　　4.有機原料

　　“十二五”期間有機原料行業(yè)應(yīng)加快發(fā)展對外依存度較大的產(chǎn)品，鼓勵采用高效率、低污染和清潔工藝，對傳統(tǒng)工藝進行改造和提升。重點發(fā)展的產(chǎn)品包括?。链肌⒈椒樱?、MIBK、苯乙烯、環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷、雙酚A、己二胺、己二腈、TDI、MDI等。