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中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)專家咨詢工作委員會(huì)指定宣傳媒體
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大陸電工手動(dòng)工具和線束加工自動(dòng)工具的市場(chǎng)發(fā)展格局

http://bfqmb.cn 2011-04-13 16:24 來源:北京捷孚聯(lián)合咨詢有限公司

  不管是對(duì)于家居民用還是工業(yè)客戶來說,手動(dòng)工具作為一種通用類的五金產(chǎn)品都不算陌生。目前網(wǎng)絡(luò)、雜志等各種媒體對(duì)國(guó)內(nèi)普通手動(dòng)工具市場(chǎng)的應(yīng)用現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)有較多的研究和分析,整體市場(chǎng)也趨于公開、成熟和穩(wěn)定。但對(duì)于電工手動(dòng)工具和線束加工自動(dòng)設(shè)備兩類細(xì)分工具而言,市場(chǎng)上公開的分析文章與媒體報(bào)道并不多。

  2011年2月,北京捷孚聯(lián)合咨詢公司(JFUnited)推出了《2011年大陸電工手動(dòng)工具和線束加工自動(dòng)工具市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》,報(bào)告系統(tǒng)分析了大陸四類電工手動(dòng)工具(電纜剪、剝線鉗、壓線鉗、螺絲刀)和線束加工自動(dòng)工具(自動(dòng)斷線機(jī)、自動(dòng)剝線機(jī)、端子機(jī))的整體市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)、高中低端市場(chǎng)格局、兩類工具的價(jià)格體系,以及電力、通訊電子、機(jī)械制造、軌道交通、航天軍工、汽車線束、電器線束等下游細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)狀況,并重點(diǎn)研究了世達(dá)、史丹利、寶工、伍爾特、菲尼克斯、魏德米勒等42家電工手動(dòng)工具和廈門銀華、南陽中辰、日本小寺等8家線束加工自動(dòng)工具供應(yīng)商?,F(xiàn)對(duì)調(diào)研報(bào)告的部分內(nèi)容摘要如下,供業(yè)內(nèi)人士參考:

      一、大陸四類電工手動(dòng)工具整體市場(chǎng)容量有限,不及4億元人民幣,且市場(chǎng)集中度較低

      JFUnited最新調(diào)查報(bào)告顯示:2010年大陸市場(chǎng)共有四類電工手動(dòng)工具生產(chǎn)廠家約50家左右,但品牌數(shù)量眾多(多數(shù)品牌由貿(mào)易型公司建立),雖然不少品牌整體業(yè)績(jī)規(guī)模較大,但2010年四類手動(dòng)工具銷售業(yè)績(jī)超過1000萬元的品牌只有4個(gè),大陸四類電工手動(dòng)工具整體市場(chǎng)容量有限。隨著越來越多的外資品牌進(jìn)入大陸手動(dòng)工具市場(chǎng),加上同時(shí)有很多原外貿(mào)型企業(yè)轉(zhuǎn)向內(nèi)銷市場(chǎng),大陸手動(dòng)工具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,市場(chǎng)集中度將趨于更低。

  二、受全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,2009年大陸電工手動(dòng)工具市場(chǎng)部分企業(yè)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),整體市場(chǎng)綜合增長(zhǎng)率為-0.6%;但2010年隨著國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的快速恢復(fù),2010年大陸電工手動(dòng)工具整體市場(chǎng)達(dá)到了30%左右的高速增長(zhǎng)水平

  2009年,不論國(guó)際市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng),手動(dòng)工具的下游應(yīng)用行業(yè)都出現(xiàn)不同程度的萎縮。受之影響,大陸手動(dòng)工具市場(chǎng)也出現(xiàn)了-0.6%的容量下滑。但由于各品牌的市場(chǎng)反應(yīng)速度不同、營(yíng)銷戰(zhàn)略不同、銷量力量存在差異等因素,大陸手動(dòng)工具主要品牌增長(zhǎng)差異較大:在調(diào)查的27家樣本企業(yè)中,15家企業(yè)呈現(xiàn)不同程度的正增長(zhǎng),12家企業(yè)呈現(xiàn)不同程度的負(fù)增長(zhǎng)或零增長(zhǎng);其中2009年仍能保持增長(zhǎng)的品牌,與以下市場(chǎng)反應(yīng)是分不開的:比如加大增多拓展銷售渠道網(wǎng)絡(luò)、加強(qiáng)品牌宣傳和產(chǎn)品推廣、外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷業(yè)務(wù)等。

  但是,2010年幾乎所有樣本企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng),且業(yè)績(jī)?cè)鏊倩厣黠@(部分企業(yè)增長(zhǎng)率超過了30%),除了大陸經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的快速復(fù)蘇,下游行業(yè)需求量快速增加這個(gè)大行業(yè)背景之外,眾多品牌手動(dòng)工具價(jià)格上漲也是重要因素之一。手動(dòng)工具產(chǎn)品價(jià)格的上漲,是與2010年大陸整體物價(jià)水平上漲、工業(yè)原材料價(jià)格上漲、人工成本上漲等一系列經(jīng)濟(jì)因素的變化有關(guān)。

  三、大陸電工手動(dòng)工具市場(chǎng),電纜剪、剝線鉗、壓線鉗和螺絲刀四類細(xì)分產(chǎn)品均有不同類型的供應(yīng)商供應(yīng),從而形成不同的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

  在大陸手動(dòng)工具市場(chǎng),有以下幾種不同的供應(yīng)商類型:有綜合性的工具集團(tuán)(如世達(dá)、史丹利、伍爾特等)和專業(yè)性的工具品牌(如凱尼派克的鉗子、威漢的螺絲刀、百固的鋸條類產(chǎn)品等);有主業(yè)型工具品牌(如世達(dá)、史丹利等)和附件類工具品牌(如菲尼克斯、魏德米勒、萬可等以端子等其它電氣聯(lián)接件為主業(yè)的工具品牌);有工廠型工具品牌(如世達(dá)、史丹利、文登威力、上海德克等),也有品牌推廣型的工具公司(如長(zhǎng)沙松亞、南京森寶、杭州巨星等以貼牌代工、品牌推廣為主的企業(yè))……工具的供應(yīng)商類型不同,造就了大陸電工手動(dòng)工具市場(chǎng)不同的細(xì)分市場(chǎng)容量和競(jìng)爭(zhēng)格局。

  JFUnited最新的《2011年四類電工手動(dòng)工具和線束加工自動(dòng)工具市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》從細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)的角度發(fā)現(xiàn):大陸電纜剪、剝線鉗、壓線鉗和螺絲刀四種電工手動(dòng)工具細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)中,螺絲刀的細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模最大,而電纜剪的細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模最小。并且,在此四種細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)中,前4名供應(yīng)商所占的市場(chǎng)集中度分別達(dá)到了50.3%、22.8%、33.5%和25.1%,也即說明大陸四類電工手動(dòng)工具細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)力量和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度是不一致的,其中剝線鉗和螺絲刀市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)來講更為激烈。

  四、大陸四類電工手動(dòng)工具市場(chǎng),高、中、低端品牌的市場(chǎng)區(qū)隔明顯,且表現(xiàn)出不同的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

  大陸電工手動(dòng)工具市場(chǎng)供應(yīng)商數(shù)量眾多,為滿足下游高、中、低檔不同行業(yè)、不同客戶的產(chǎn)品需求,上游電工手動(dòng)工具供應(yīng)商的高、中、低端品牌的市場(chǎng)區(qū)隔明顯。其中:

  高端電工手動(dòng)工具品牌由三類供應(yīng)商組成:包括綜合性工具品牌(如伍爾特、實(shí)耐寶、吉多瑞、百塔等),這些品牌工具產(chǎn)品種類多,為許多下游應(yīng)用客戶提供工具套裝或者工具配套解決方案,能夠滿足大部分場(chǎng)合的工具使用需求;專業(yè)性工具品牌(如凱尼派克(鉗子)、維特和威漢(螺絲刀)等),這些品牌專注于某一類細(xì)分工具產(chǎn)品,在該產(chǎn)品的細(xì)分領(lǐng)域知名度高,品種型號(hào)齊全,可以提供除常規(guī)型號(hào)的工具之外,還能提供一些特殊應(yīng)用環(huán)境下的特殊外形或者規(guī)格的工具;以及附件性業(yè)務(wù)工具品牌(菲尼克斯、魏德米勒、泰科、萬可等將工具作為附件業(yè)務(wù)的品牌),這些品牌以提供能與其主營(yíng)業(yè)務(wù)如端子、連接器等關(guān)聯(lián)比較緊密的產(chǎn)品為主,工具產(chǎn)品種類少,客戶也以其主營(yíng)業(yè)務(wù)的大客戶為主。

  中端品牌也由三類供應(yīng)商組成,包括部分歐美品牌,如世達(dá)、史丹利是歐美中端品牌的代表,兩家企業(yè)在大陸市場(chǎng)整體規(guī)模都比較大,且在企業(yè)定位、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、渠道管理及營(yíng)銷方式等方面都比較接近,這兩個(gè)品牌是大陸手動(dòng)工具中端市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)品牌;絕大部分的臺(tái)灣和日資品牌,臺(tái)灣和日資品牌在大陸手動(dòng)工具市場(chǎng)多定位于中高端市場(chǎng),其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格定位都介于歐美高端品牌和內(nèi)資品牌之間,除臺(tái)灣寶工等少數(shù)幾家品牌以外,其余臺(tái)灣和日資品牌的四類電工手動(dòng)工具產(chǎn)品在大陸的銷售規(guī)模一般比較小,大概只有在幾十萬元的水平,并且其客戶主要集中在臺(tái)資和日資企業(yè),特別是電子、機(jī)械(如電梯)行業(yè)的客戶居多;以及部分大型內(nèi)資品牌,如長(zhǎng)城精工、杭州巨星、上海德克、上海廣奇、友邦等在電工手動(dòng)工具領(lǐng)域較有影響力的企業(yè)。

  低端品牌則以大陸貿(mào)易型內(nèi)資企業(yè)為主,其中多數(shù)低端品牌沒有專門的工具生產(chǎn)工廠,而是采取代工生產(chǎn)形式,以積極的品牌推廣在市場(chǎng)上爭(zhēng)取一席之地,良好的、有信譽(yù)的代工合作伙伴是這類貿(mào)易型企業(yè)在市場(chǎng)上生存的關(guān)鍵;另外,出口業(yè)務(wù)也是眾多低端品牌的主要業(yè)務(wù)收入來源。

  JFUnited最新的《2011年四類電工手動(dòng)工具和線束加工自動(dòng)工具市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》研究了大陸高、中、低端供應(yīng)商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,報(bào)告顯示:大陸四類電工手動(dòng)工具市場(chǎng)高、中、低端三類細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模分別占整體市場(chǎng)容量的21.3%、33.8%和44.9%,即大陸四類電工手動(dòng)工具市場(chǎng)仍然是以中低端供應(yīng)商為主要供應(yīng)主體,高端市場(chǎng)容量相對(duì)有限,而且其相應(yīng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也有較大差別,這是與我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的階段和下游客戶的采購習(xí)慣、采購意識(shí)分不開的。

  五、四類電工手動(dòng)工具的下游應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同的產(chǎn)品應(yīng)用需求和采購特點(diǎn),主要供應(yīng)商在下游行業(yè)形成不同的競(jìng)爭(zhēng)格局

  JFUnited最近出版的《2011年大陸四類電工手動(dòng)工具和線束加工自動(dòng)工具市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》對(duì)電工手動(dòng)工具的下游重點(diǎn)細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)做了深入的研究和探索,包括:電力、通訊電子、機(jī)械制造、軌道交通、航天軍工等5個(gè)重要細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng),主要回答了細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)四類電工手動(dòng)工具的應(yīng)用規(guī)律和特點(diǎn)、細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模、細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要供應(yīng)商份額等三個(gè)方面的問題。報(bào)告指出:2010年大陸四類電工手動(dòng)工具的5個(gè)主要應(yīng)用市場(chǎng)的細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模從大到小依次是:電力、通訊電子、機(jī)械制造、軌道交通、航天軍工,共占有64.6%的整體市場(chǎng)份額,而其它下游應(yīng)用行業(yè)共同擁有35.4%的市場(chǎng)份額;這說明大陸四類電工手動(dòng)工具的下游應(yīng)用市場(chǎng)還是比較集中的,這也是電工工具本身使用的專業(yè)性和場(chǎng)合局限性決定的。

  六、2010年大陸線束加工自動(dòng)工具整體市場(chǎng)容量為3.2億元人民幣,且市場(chǎng)集中度較高;不論從細(xì)分產(chǎn)品還是從細(xì)分下游應(yīng)用行業(yè)的角度,都有其自身的市場(chǎng)特點(diǎn)和發(fā)展規(guī)律

  線束加工自動(dòng)工具主要包括自動(dòng)斷線機(jī)、自動(dòng)剝線機(jī)、端子機(jī)以及裁剝分多功能機(jī),主要用于電力、電子、通訊信號(hào)等電纜電線產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。目前大陸有線束自動(dòng)加工設(shè)備廠商大約50家左右,其中外資品牌約10余家,總體市場(chǎng)規(guī)模較小。據(jù)捷孚聯(lián)合最新調(diào)查:2010年大陸線束加工自動(dòng)工具整體市場(chǎng)規(guī)模約為3.2億元,相比四類電工手動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模較小,總體市場(chǎng)容量偏小。但自動(dòng)斷線機(jī)、自動(dòng)剝線機(jī)、端子機(jī)以及裁剝分多功能機(jī)等線束加工自動(dòng)工具相對(duì)于手動(dòng)工具而言,具有一定的制造難度和技術(shù)含量,從而對(duì)其它企業(yè)形成一定的市場(chǎng)進(jìn)入門檻和技術(shù)壁壘。據(jù)最新調(diào)查,目前廈門銀華等3家主要供應(yīng)商共占據(jù)了約50%的市場(chǎng)份額,大陸自動(dòng)工具的市場(chǎng)集中度較高。

  另外,從自動(dòng)工具的細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)來看,大陸市場(chǎng)以剝線機(jī)和壓線機(jī)(端子機(jī))為主,共占據(jù)98.6%的整體市場(chǎng)規(guī)模,而斷線機(jī)市場(chǎng)規(guī)模極其有限(只有1.4%),這是因?yàn)榇箨懯袌?chǎng)自動(dòng)工具供應(yīng)商以內(nèi)資品牌為主,而大多數(shù)內(nèi)資品牌以生產(chǎn)提供剝線機(jī)和端子機(jī)為主,很少生產(chǎn)專門的斷線機(jī),他們把斷線的功能已經(jīng)集成到了剝線機(jī)或者端子機(jī)之中。

  從自動(dòng)工具的細(xì)分下游應(yīng)用市場(chǎng)來看,汽車線束和家用電器線束是自動(dòng)工具的兩大用武之地,共占據(jù)了大約72.6%的整體市場(chǎng)份額,而通訊電子、機(jī)械、電力等其它領(lǐng)域的線束加工只占到27.4%的市場(chǎng)份額。這種市場(chǎng)局面是由自動(dòng)工具的產(chǎn)品特性、行業(yè)應(yīng)用習(xí)慣、產(chǎn)品產(chǎn)量等因素決定的:汽車線束和家用電器線束是較早應(yīng)用自動(dòng)工具的兩大領(lǐng)域,也是目前應(yīng)用最為成熟的行業(yè)領(lǐng)域,而且其產(chǎn)品產(chǎn)量比較大,對(duì)同種加工規(guī)格的線束需求量比較大,應(yīng)用自動(dòng)工具可以更有效的節(jié)約人力成本,提高加工效率和加工質(zhì)量。

  但同時(shí)也應(yīng)該看到,目前大陸自動(dòng)工具市場(chǎng)以內(nèi)資中低端品牌為主,大約共占整體市場(chǎng)規(guī)模的78.6%,而外資高端品牌由于其價(jià)格較高、產(chǎn)品操作界面不友好、售后服務(wù)成本高、渠道拓展難度大等多方面的原因,只占有21.4%的整體市場(chǎng)容量,并且還有進(jìn)一步萎縮的趨勢(shì)??梢哉f,大陸線束加工自動(dòng)工具市場(chǎng)是一個(gè)典型的國(guó)產(chǎn)品牌用“價(jià)格戰(zhàn)”成功擊敗“洋品牌”的工業(yè)品市場(chǎng)之一,外資品牌欲新進(jìn)入或者卷土重來的難度很大。

  總之,不論是四類電工手動(dòng)工具,還是線束加工自動(dòng)工具,都與普通手動(dòng)工具市場(chǎng)狀況存在較大差別,值得專業(yè)產(chǎn)品的供應(yīng)商和欲開拓細(xì)分市場(chǎng)的供應(yīng)商關(guān)注。了解細(xì)分產(chǎn)品的市場(chǎng)現(xiàn)狀,把握細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,是制定行之有效的市場(chǎng)營(yíng)銷策略的前提和保證。

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  附:關(guān)于捷孚聯(lián)合

  捷孚聯(lián)合(JFUnited)是一家專注于工業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)研究和咨詢機(jī)構(gòu),服務(wù)內(nèi)容包括市場(chǎng)研究、投資咨詢和市場(chǎng)戰(zhàn)略的制定。在工業(yè)品領(lǐng)域,捷孚聯(lián)合的研究范圍覆蓋產(chǎn)品的整個(gè)價(jià)值鏈,研究和咨詢能力覆蓋工控與電氣電子、能源與電力、原材料等領(lǐng)域和產(chǎn)品。

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