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   “十一五”以來(lái)，在新能源發(fā)電領(lǐng)域，風(fēng)電與光伏發(fā)電是兩朵最美的“花”。與風(fēng)電的快速成長(zhǎng)一樣，伴隨著技術(shù)進(jìn)步，光伏產(chǎn)業(yè)基本保持了高達(dá)50%的成長(zhǎng)，全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量也由2002年的53萬(wàn)千瓦猛增至2009年的1500萬(wàn)千瓦。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球光伏產(chǎn)業(yè)的占比也逐年提高，2010年美國(guó)光伏協(xié)會(huì)的報(bào)告顯示，在2009年全球晶硅電池的產(chǎn)量中，中國(guó)大陸占47%、中國(guó)臺(tái)灣占12%?？傮w看，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)期前景樂觀。

2010年11月29日，地處深山的河南內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)石廟村椴樹崖組的光伏發(fā)電工程運(yùn)營(yíng)發(fā)電。李小平 王展澳 攝（英大圖片）

　　光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度仍將較快

　　受減排壓力影響，近年來(lái)全球多個(gè)國(guó)家都提出了到2020年可再生能源的發(fā)展目標(biāo)。因此，包括太陽(yáng)能、風(fēng)能以及生物質(zhì)能在內(nèi)的各種可再生能源均可實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

　　相比其他能源方式，太陽(yáng)能最大的優(yōu)勢(shì)是來(lái)源豐富，覆蓋區(qū)域廣泛，利于就地開發(fā)利用。而目前的劣勢(shì)是在發(fā)電成本上，太陽(yáng)能尚不具經(jīng)濟(jì)性。目前，太陽(yáng)能的發(fā)電成本是風(fēng)電的2倍，火電的3倍。但隨著發(fā)電成本的逐年下降，太陽(yáng)能的優(yōu)勢(shì)將越來(lái)越快地發(fā)揮出來(lái)。

　　從產(chǎn)業(yè)的全球規(guī)劃來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持較高的增速，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂觀。世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家都制定了本國(guó)到2020年的光伏發(fā)展路線，到2020年，歐洲國(guó)家的光伏裝機(jī)容量將達(dá)4億千瓦，美國(guó)光伏裝機(jī)容量將達(dá)3億千瓦，中國(guó)的裝機(jī)容量也將達(dá)2000萬(wàn)千瓦，近二十年內(nèi)將保持高速度增長(zhǎng)。

　　產(chǎn)業(yè)景氣度受經(jīng)濟(jì)周期影響較大

　　受金融危機(jī)的影響，自2008年第一季度以來(lái)，全球第一光伏需求大國(guó)德國(guó)削減了光伏的需求，無(wú)論是多晶硅價(jià)格還是硅片、組件的價(jià)格都從高點(diǎn)一路滑落，多晶硅價(jià)格已由2008年年初的350美元/千克下降到目前50~55美元/千克左右。

　　受需求在外的影響，國(guó)外政府的補(bǔ)貼政策也在很大程度上影響了光伏的發(fā)展?fàn)顩r。在行業(yè)遭遇金融危機(jī)重創(chuàng)后，西班牙政府又大幅削減對(duì)光伏的財(cái)政補(bǔ)貼，隨后，德國(guó)將光伏并網(wǎng)的補(bǔ)貼裁減15%，與此同時(shí)，法國(guó)能源部也將屋頂太陽(yáng)能電力收購(gòu)補(bǔ)助費(fèi)率下降24%。這些都使光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展雪上加霜。市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮，使得產(chǎn)業(yè)鏈上各主要產(chǎn)品的價(jià)格大幅下降，部分產(chǎn)品降價(jià)幅度超過(guò)100%，庫(kù)存跌價(jià)，毛利被快速壓縮。

　　進(jìn)入2010年第二季度后，受趕搭德國(guó)市場(chǎng)高額補(bǔ)貼末班車的影響，光伏市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，多晶硅價(jià)格再次出現(xiàn)凌厲漲勢(shì)，大大緩解了光伏企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來(lái)了新的空間。

　　產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷政策指引向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變的陣痛

　　作為近年來(lái)成長(zhǎng)性最高的行業(yè)之一，光伏行業(yè)已經(jīng)被列為新興產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃之列，未來(lái)發(fā)展前景廣闊，但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正經(jīng)歷由國(guó)家的政策補(bǔ)貼逐漸向市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)渡階段。

　　由于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)較晚，目前政策驅(qū)動(dòng)仍然是行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ?。根?jù)全球光伏巨頭尚德電力的實(shí)測(cè)情況，該公司多晶硅組件光電轉(zhuǎn)換率已提高到了16.53%，但依然難以拉低高昂的上網(wǎng)電價(jià)。雖然我國(guó)政府相繼出臺(tái)了“光電建筑一體化”、“金太陽(yáng)工程”等一系列扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，但隨著國(guó)外一些國(guó)家逐步削減對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的補(bǔ)貼以及國(guó)內(nèi)對(duì)光伏發(fā)電業(yè)尤為重要的“上網(wǎng)電價(jià)法”遲遲未能出臺(tái)，毛利率不超過(guò)兩成的太陽(yáng)能企業(yè)一直未能突破發(fā)展瓶頸。

　　從當(dāng)前的情況看，由于光伏產(chǎn)業(yè)占整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)的比重微乎其微，很難形成對(duì)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)力拉動(dòng)，因此各國(guó)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展支持多停留在試點(diǎn)補(bǔ)貼的層面，過(guò)大的補(bǔ)貼力度也往往超出政府的財(cái)力范圍。另外，光伏技術(shù)進(jìn)步的速度迅猛，光伏發(fā)電的成本下降很快，已從三年前的4元/千瓦時(shí)下降到現(xiàn)在的1元/千瓦時(shí)左右，這也促使決策層愿意更多采用“一事一議”的方法盡量延后全面補(bǔ)貼的時(shí)間。

　　隨著各國(guó)光伏補(bǔ)貼逐漸降低，光伏制造的成本壓力開始出現(xiàn)，太陽(yáng)能也將從一個(gè)政府補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)變?yōu)橐粋€(gè)自身獨(dú)立發(fā)展、經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)。在此階段，將呈現(xiàn)規(guī)模制勝的競(jìng)爭(zhēng)格局，特別是由工信部、國(guó)家發(fā)改委和環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合制定的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，多晶硅企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、能耗和資源回收方面的門檻將顯著提高。在生產(chǎn)規(guī)模方面，要求太陽(yáng)能級(jí)多晶硅項(xiàng)目每期規(guī)模大于3000噸/年，半導(dǎo)體級(jí)多晶硅項(xiàng)目規(guī)模大于1000噸/年。還原尾氣中，四氯化硅、氯化氫、氫氣回收利用率分別不低于98.5%、99%、99%。受此影響，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將迎來(lái)整合的浪潮，一些較小的、技術(shù)水平較低的多晶硅產(chǎn)能將被淘汰，具有成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)能將在市場(chǎng)上站得更穩(wěn)，行業(yè)格局上可能會(huì)更加向寡頭壟斷靠近。

　　□鏈接

　　光伏發(fā)電及設(shè)備

　　太陽(yáng)能發(fā)電分為光熱發(fā)電和光伏發(fā)電。通常說(shuō)的太陽(yáng)能發(fā)電指的是太陽(yáng)能光伏發(fā)電。光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。這種技術(shù)的關(guān)鍵元件是太陽(yáng)能電池。太陽(yáng)能電池經(jīng)過(guò)串聯(lián)后進(jìn)行封裝保護(hù)，可形成大面積的太陽(yáng)電池組件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發(fā)電裝置。

　　理論上講，光伏發(fā)電技術(shù)可以用于任何需要電源的場(chǎng)合，上至航天器，下至家用電源，大到兆瓦級(jí)電站，小到玩具，光伏電源無(wú)處不在。太陽(yáng)能光伏發(fā)電的最基本元件是太陽(yáng)能電池（片），有單晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜電池等。其中，單晶和多晶電池用量最大，非晶電池用于一些小系統(tǒng)和計(jì)算器輔助電源等。中國(guó)國(guó)產(chǎn)晶體硅電池效率在10％至13％左右，國(guó)際上同類產(chǎn)品效率約為12％至14％。由一個(gè)或多個(gè)太陽(yáng)能電池片組成的太陽(yáng)能電池板稱為光伏組件。

　　光伏發(fā)電系統(tǒng)由太陽(yáng)能電池方陣、蓄電池組、充放電控制器、逆變器、交流配電柜、太陽(yáng)跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。

　　鏈接：多晶硅標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái) 推動(dòng)行業(yè)整合

　　1月24日，工信部正式發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)多晶硅生產(chǎn)的選址、能耗、環(huán)保、規(guī)模做出明確規(guī)定和限制。該標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)國(guó)內(nèi)低端多晶硅項(xiàng)目污染嚴(yán)重的情況，給行業(yè)設(shè)置了相當(dāng)高的門檻，多晶硅行業(yè)整合在即。

　　行業(yè)準(zhǔn)入門檻升高

　　準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)要求，新建太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目每期規(guī)模大于3000噸/年，占地面積小于6公頃，新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目投資中最低資本金比例不得低于30％。自然保護(hù)區(qū)、水源區(qū)、居民區(qū)等環(huán)境要求高的區(qū)域1000米內(nèi)不得新建多晶硅企業(yè)。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上述要求是比較嚴(yán)格的。例如，按80萬(wàn)/噸的投資成本估算，每期3000噸/年的產(chǎn)能限制，意味著企業(yè)初始投資規(guī)模在25億元。加上項(xiàng)目投資中最低資本金比例不得小于30%， 那么初期投資規(guī)模將達(dá)到30億元以上，這已經(jīng)是一個(gè)多數(shù)企業(yè)都難以達(dá)到的數(shù)字了。再加上銀行收緊對(duì)多晶硅項(xiàng)目的貸款，依靠銀行融資來(lái)投資多晶硅項(xiàng)目的道路也被堵死。

　　中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦在接受采訪時(shí)表示，準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)要求比較高，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)都達(dá)不到，面臨的困難不少。他表示，除了資金上的限制，技術(shù)上的相對(duì)落后也是一大瓶頸。據(jù)了解，國(guó)外企業(yè)在多晶硅提純技術(shù)上實(shí)行技術(shù)封鎖，很多企業(yè)的提純技術(shù)都不是最先進(jìn)的。

　　多晶硅行業(yè)投資大、產(chǎn)出慢，并且今后兩年可能面臨較大價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和整合壓力，這要求經(jīng)營(yíng)企業(yè)有較強(qiáng)的資金實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力?？梢灶A(yù)見，隨著行業(yè)準(zhǔn)入門檻的提高，新的多晶硅項(xiàng)目將大大減少，原有的部分中小型多晶硅企業(yè)也將面臨更艱難的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。而這些，在客觀上可以提高多晶硅質(zhì)量，大幅降低生產(chǎn)成本，利于我國(guó)光伏行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　多晶硅巨頭將受益

　　業(yè)內(nèi)的普遍聲音是，準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)將引發(fā)多晶硅行業(yè)的大洗牌，小型企業(yè)被淘汰，已成規(guī)模的大廠將會(huì)從中受益。

　　據(jù)中投顧問調(diào)查，目前國(guó)內(nèi)的多晶硅廠商中80%都是小企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模普遍在幾百噸左右，這些企業(yè)在規(guī)模上、能耗上大多達(dá)不到要求。

　　另一方面，光伏市場(chǎng)需求卻不會(huì)減少。雖然德國(guó)已經(jīng)確定繼續(xù)削減光伏補(bǔ)貼，但業(yè)界預(yù)計(jì)，整個(gè)歐洲光伏市場(chǎng)仍將同比有一定增長(zhǎng)。

　　與此同時(shí)，北美、亞洲等地區(qū)市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)，市場(chǎng)容量增速快，北美地區(qū)2010年新增安裝量就達(dá)100萬(wàn)千瓦，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)了20%以上的市場(chǎng)份額。日本市場(chǎng)相對(duì)封閉，但增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)企業(yè)同樣擁有一定的機(jī)會(huì)。例如，尚德電力就是在日本占有最高市場(chǎng)份額的外國(guó)企業(yè)。2011年，包括美國(guó)、日本等國(guó)家的太陽(yáng)能扶持政策仍將延續(xù)，市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭不會(huì)減弱。

　　相當(dāng)一部分中小企業(yè)被淘汰后，其市場(chǎng)份額將被大企業(yè)瓜分。長(zhǎng)城證券分析師周濤表示，強(qiáng)者更強(qiáng)、弱者出局，行業(yè)格局上可能會(huì)更加向寡頭壟斷靠近。

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　　事實(shí)上，從此前一段時(shí)間的多晶硅企業(yè)發(fā)展情況看，大型生產(chǎn)商似乎都在為瓜分市場(chǎng)進(jìn)行準(zhǔn)備。一段時(shí)間以來(lái)，尚德電力、晶澳等多晶硅巨頭都在擴(kuò)大產(chǎn)能。到2011年年中或年底，尚德電力、晶澳、天合光能、英利等企業(yè)產(chǎn)能都將超過(guò)150萬(wàn)千瓦。中節(jié)能、國(guó)電集團(tuán)、東方電氣等擁有強(qiáng)大資金支持的企業(yè)也高調(diào)進(jìn)軍多晶硅市場(chǎng)。

　　中投顧問首席能源分析師姜謙預(yù)計(jì)，準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)最終會(huì)讓我國(guó)形成10家左右多晶硅生產(chǎn)商。這些企業(yè)將充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)成本。

　　鏈接：薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望提速

　　2010年12月29日，江蘇鹽城首個(gè)屋頂5800千瓦光伏電站并網(wǎng)發(fā)電。新電站可為沿海興建港口大豐港送去清潔綠色能源。戴止鑫 吳開俊 攝（英大圖片）

　　1月8日，中國(guó)首臺(tái)代表國(guó)際尖端水平的薄膜太陽(yáng)能電池關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備——等離子體增強(qiáng)型化學(xué)氣相沉積設(shè)備（PECVD）在上海成功下線，這被視為中國(guó)在新能源高端裝備領(lǐng)域取得的“零的突破”。“中國(guó)造”的PECVD性能領(lǐng)先于國(guó)外同類產(chǎn)品，價(jià)格大幅低于后者，國(guó)內(nèi)薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望提速。

　　薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)化有望加速

　　創(chuàng)造這一突破的是上海理想能源設(shè)備公司。據(jù)該公司總經(jīng)理錢學(xué)煜介紹，一片“1.1米×1.4米”的普通平板玻璃完成導(dǎo)電層覆膜后，進(jìn)入PECVD反應(yīng)腔，完成化學(xué)氣象材料疊層結(jié)構(gòu)的覆膜，即成為轉(zhuǎn)化率10%的薄膜太陽(yáng)能電池。

　　據(jù)介紹，該設(shè)備采用了創(chuàng)新的超高頻射頻技術(shù)，精密的真空和溫度控制技術(shù)，快速的自動(dòng)傳輸技術(shù)以及多腔多片的反應(yīng)腔系統(tǒng)等，大大提高了產(chǎn)能，其產(chǎn)品性能優(yōu)于國(guó)際一流設(shè)備，但價(jià)格遠(yuǎn)低于同等的進(jìn)口設(shè)備。

　　據(jù)了解，從國(guó)外進(jìn)口一臺(tái)這樣的設(shè)備要2~3億元人民幣，而我國(guó)實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)后，設(shè)備價(jià)格在1億元左右。一臺(tái)設(shè)備年產(chǎn)能約有1.5萬(wàn)千瓦，三臺(tái)設(shè)備便可組成一條年產(chǎn)能近5萬(wàn)千瓦的生產(chǎn)線。

　　工信部裝備工業(yè)司副司長(zhǎng)李東表示，高端薄膜太陽(yáng)能電池關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的研制成功，為中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)下一步的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　中國(guó)太陽(yáng)能電池業(yè)的裝備軟肋

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去5年中，世界太陽(yáng)能電池市場(chǎng)以平均每年40%的幅度增長(zhǎng)。業(yè)界預(yù)計(jì)，未來(lái)3~5年，該市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)。中國(guó)在2007年便已成為世界最大的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)國(guó)，所占全球市場(chǎng)份額超過(guò)四分之一。

　　正泰集團(tuán)董事長(zhǎng)南存輝對(duì)此深有體會(huì)：“正泰去年的太陽(yáng)能電池銷量是10萬(wàn)千瓦，今年一開年訂單就超過(guò)了50萬(wàn)千瓦，還無(wú)法滿足客戶需求。”

　　不過(guò)，“制造大國(guó)”尚非“制造強(qiáng)國(guó)”。這在被視為“第二代技術(shù)”的硅基薄膜太陽(yáng)能電池技術(shù)領(lǐng)域尤為明顯。這類電池是在玻璃、金屬或塑料等基板上沉積很薄的光電材料而制成，它在弱光條件下仍可發(fā)電，既可應(yīng)用于大規(guī)模光伏電站，也可制成柔性及半透明電池，實(shí)現(xiàn)真正的光伏建筑一體化應(yīng)用。

　　但是，在高端的非晶微晶疊層薄膜太陽(yáng)能電池生產(chǎn)領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)裝備一度依賴進(jìn)口。關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備PECVD完全被國(guó)外企業(yè)壟斷。目前，生產(chǎn)設(shè)備制造成本占薄膜太陽(yáng)能電池發(fā)電成本的七成左右，這導(dǎo)致光伏上網(wǎng)價(jià)格比傳統(tǒng)電價(jià)高出一大截，其產(chǎn)業(yè)化瓶頸十分突出。

　　南存輝說(shuō)，新能源是國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，光伏產(chǎn)業(yè)前景巨大，但關(guān)鍵是光伏上網(wǎng)發(fā)電價(jià)格能否與傳統(tǒng)電價(jià)持平。掌握核心技術(shù)、提高效率、降低成本，是推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展需創(chuàng)新發(fā)展模式

　　2010年10月下發(fā)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》指出，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是引導(dǎo)未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量。太陽(yáng)能光伏發(fā)電作為新能源產(chǎn)業(yè)的一部分，被列為其中之一。而這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需要加快創(chuàng)新發(fā)展模式。

　　國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員陳清泰說(shuō)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)遲緩的主要原因，不是產(chǎn)業(yè)規(guī)模太小，不是缺乏資金，而是發(fā)展模式落后。發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級(jí)之后，必須特別關(guān)注創(chuàng)新能力的建設(shè)，由熱衷于規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。“如果不能由低端制造向產(chǎn)業(yè)鏈高端的設(shè)計(jì)、研發(fā)、品牌、營(yíng)銷、管理等環(huán)節(jié)延伸，我們就永遠(yuǎn)沒有屬于自己的新興產(chǎn)業(yè)。”他說(shuō)。

　　南存輝表示，新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻較高，但一旦在關(guān)鍵技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，便能取得“跨越式增長(zhǎng)”。因此，一方面需要政府給予強(qiáng)有力的引導(dǎo)和支持，加大資金投入用于技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)培育；另一方面也需要引導(dǎo)、鼓勵(lì)更多民間資本積極參與，創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，消除民營(yíng)企業(yè)的進(jìn)入障礙。