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麥肯錫全球調(diào)查:重塑全球經(jīng)濟(jì)的五大力量

http://bfqmb.cn 2010-10-09 17:34 來源:中國自動(dòng)化學(xué)會(huì)專家咨詢工作委員會(huì)

  推動(dòng)全球化的核心力量正在蓬勃涌動(dòng),但面對(duì)一個(gè)相互依存的世界經(jīng)濟(jì),高管們?nèi)匀辉谂μ角笕绾伟盐掌渲械臋C(jī)遇。

  《麥肯錫季刊》,2010年6月

  全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正逐漸由發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體向發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移,伴隨而來的是新興市場中消費(fèi)者數(shù)量的持續(xù)增長。全世界的高管們一致認(rèn)為,在未來五年內(nèi),這兩個(gè)全球發(fā)展趨勢不但是影響全球商業(yè)發(fā)展的最重要因素,而且是對(duì)企業(yè)盈利能力最為有利的因素。此外,高管們還指出,全球化另外兩個(gè)積極的方面也有著至關(guān)重要的意義:首先是使信息得以在全球范圍內(nèi)自由流動(dòng)的技術(shù);其次是日益全球化的勞動(dòng)力市場。此次全球調(diào)查中,我們共提出了十個(gè)趨勢詢問受訪者,而受訪者對(duì)上述四個(gè)趨勢的支持率最高,其中近半數(shù)受訪者認(rèn)為,自己的企業(yè)已經(jīng)采取了積極的措施來應(yīng)對(duì)這四大趨勢。

  本次調(diào)查旨在向企業(yè)高管征詢塑造世界經(jīng)濟(jì)的各種力量,這已是第六次年度調(diào)查1。與前幾年相比,無論從整個(gè)商業(yè)形勢還是從他們自身企業(yè)盈利能力的角度來看,受訪者對(duì)于全球趨勢重要性的認(rèn)識(shí)并沒有多少變化(圖表1)。很明顯,金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退都沒有撼動(dòng)這些主要趨勢。高管們?nèi)匀粓?jiān)定地認(rèn)為全球化將會(huì)產(chǎn)生積極的影響,而且已經(jīng)不再拘泥于短期規(guī)劃,這很可能反映了人們對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景的樂觀態(tài)度正在回升,同時(shí)也印證了麥肯錫其他經(jīng)濟(jì)調(diào)查所得出的結(jié)果2。

  除了我們每年針對(duì)具體的全球趨勢提出的問題之外,今年的調(diào)查還首次探討了五個(gè)相互關(guān)聯(lián)的主題,它們集中體現(xiàn)了全球經(jīng)濟(jì)一體化以及希望從中獲利的企業(yè)所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。這五個(gè)主題分別是:新興市場的增長;勞動(dòng)生產(chǎn)率和人才管理;商品、信息和資本的全球流動(dòng);自然資源管理;以及政府角色的日益強(qiáng)化。

  

   調(diào)查結(jié)果顯示,全球經(jīng)濟(jì)在持續(xù)的一體化過程中面臨著巨大的挑戰(zhàn)。例如,大多數(shù)受訪者(63%)預(yù)計(jì),總體波動(dòng)性增大將成為全球經(jīng)濟(jì)的長期特點(diǎn),另有23%的受訪者認(rèn)為,大幅增加的波動(dòng)性將對(duì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行構(gòu)成隱患。此外,在歐洲和北美地區(qū),高居不下的公共債務(wù)水平也是一個(gè)令人頭疼的問題,這兩個(gè)地區(qū)的大多數(shù)高管都擔(dān)心債務(wù)會(huì)對(duì) GDP 增長造成不利影響。

  企業(yè)也同樣面臨著一些具體的難題。半數(shù)受訪者僅僅只是比較樂觀,相信自己能夠找到合適的人才以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。無獨(dú)有偶,僅有半數(shù)高管表示,他們的企業(yè)已經(jīng)采取措施來應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)由發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體向發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移的趨勢,而這種趨勢壓倒所有其他因素成為重塑全球經(jīng)濟(jì)最重要的力量。

  注釋:

  1此次在線調(diào)查于2010年3月展開,共收到涵蓋全球各個(gè)行業(yè)、地區(qū)、職能領(lǐng)域和資歷水平的1,416位高管的答復(fù)。

  2例如,參見“麥肯錫全球調(diào)查:經(jīng)濟(jì)狀況快照(2010年4月)”,《麥肯錫季刊》中文網(wǎng),2010年5月。

  新興市場的增長與風(fēng)險(xiǎn)管理

  新興市場擁有不斷增長的年輕人口,正日益成為全球關(guān)注的焦點(diǎn),不僅因?yàn)樗鼈兊南M(fèi)量和生產(chǎn)量不斷上升,而且還由于它們將逐漸成為資本、人才和創(chuàng)新的主要來源。因此,對(duì)于大多數(shù)企業(yè)而言,在新興市場取得成功已經(jīng)變得勢在必行。但是,在總部位于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的企業(yè)中,只有不到40%的高管預(yù)測,未來五來內(nèi)將有25%或更多的收入來自新興市場,甚至還有10%的高管預(yù)測的數(shù)字是零。

  為了把握新興市場的增長機(jī)會(huì),最常采取的措施是在當(dāng)?shù)亟⒎种C(jī)構(gòu)、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展合作或合資關(guān)系、從新興市場聘用人才,以及構(gòu)建新的業(yè)務(wù)模式(圖表2)。此次調(diào)查中,近半數(shù)受訪者都提到了這些舉措。代表中國和印度企業(yè)的高管表示,他們開發(fā)新業(yè)務(wù)模式的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過任何其他地區(qū)的企業(yè)。更另人吃驚的或許是,在總部設(shè)在北美的企業(yè)中,受訪者表示,在把握新興市場的增長機(jī)會(huì)方面,他們所在的企業(yè)采取相應(yīng)措施的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于任何其他地區(qū)的企業(yè),甚至有整整20%的受訪者表示,面對(duì)新興市場中的增長機(jī)會(huì),他們所在的企業(yè)根本沒有采取任何措施。此外,在積極采取行動(dòng)把握新興市場的增長機(jī)會(huì)方面,大企業(yè)和上市企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過小企業(yè)和私營企業(yè)。

  

  談到企業(yè)在新興市場面臨的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),高管們認(rèn)為其中最大的四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分別是:知識(shí)產(chǎn)權(quán)遭到侵犯(40%)、貨幣/匯率波動(dòng)(38%)、地緣政治的不穩(wěn)定性(26%)以及安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)較低(26%)。在北美地區(qū),高科技企業(yè)和電信公司的高管最關(guān)心知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題,金融行業(yè)的企業(yè)高管最擔(dān)心貨幣波動(dòng),而能源企業(yè)的高管最關(guān)注地緣政治的不穩(wěn)定性。

  勞動(dòng)生產(chǎn)率與人才管理

  大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體都存在低生育率和勞動(dòng)力老齡化等問題,因此,除非持續(xù)大幅提升勞動(dòng)生產(chǎn)率,否則,它們將很難實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的增長。同樣,大多數(shù)受訪者(62%)認(rèn)為,未來五到十年,在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體取得的收益將維持在中等水平,而另有13%的受訪者則認(rèn)為收益將會(huì)頗為豐厚。

  但無論如何,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體都必須在吸納人才方面多做創(chuàng)新。為此,它們可以利用全球人力市場,或者更好地利用年齡較大的員工。在談到自己的企業(yè)是否能招到合適的人才來實(shí)現(xiàn)未來五年的戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí),只有不到40%的高管“很有信心”或“極有信心”,大約一半的高管“有一定的信心”。值得注意的是,對(duì)于這個(gè)問題,總部設(shè)在發(fā)展中市場的企業(yè)高管與發(fā)達(dá)市場企業(yè)高管的觀點(diǎn)基本一致。

  據(jù)預(yù)測,最大的人才缺口出現(xiàn)在管理、研發(fā)和戰(zhàn)略這三個(gè)職能領(lǐng)域,而且不同地區(qū)的高管對(duì)這個(gè)問題的看法差距很大(圖表3)。有趣的是,相比對(duì)研發(fā)專才短缺的擔(dān)憂,中國的高管更加關(guān)注管理人才的短缺。而印度的高管則恰恰相反。

  

  企業(yè)正在調(diào)整各自的戰(zhàn)略規(guī)劃,由注重解決危機(jī),過渡到更加平衡地考慮短期盈利能力與長期戰(zhàn)略問題:現(xiàn)在有1/3的企業(yè)同等重視短期和長期戰(zhàn)略規(guī)劃,而2009年時(shí),這一比例還只有1/5。

  在談到自己的企業(yè)從哪里找到所需的人才時(shí),高管們最常見的回答有:取之于新興市場,并用之于新興市場(44%);招募新近流入發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體勞動(dòng)力市場的人才(41%);以及將發(fā)達(dá)市場的人才派遣到新興市場(35%)。北美企業(yè)的高管表示,他們比任何其他地區(qū)的企業(yè)都更依賴于從發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體吸納人才,包括招募重新接受培訓(xùn)的人才(30%)以及從數(shù)量日增的延遲退休的人群中(25%)獲取人才。這與北美企業(yè)較少采取行動(dòng)去把握新興市場的增長機(jī)會(huì)的情況一致。

  商品、信息和資本的全球流動(dòng)

  高管們普遍樂觀地認(rèn)為,作為全球化的兩大核心推動(dòng)力量,商品和資本的相對(duì)自由流動(dòng),不會(huì)在金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退中遭遇滅頂之災(zāi)。但是,大多數(shù)高管都認(rèn)為,未來五年可能也不會(huì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的大幅發(fā)展,這個(gè)結(jié)果恰好與本次調(diào)查的另一個(gè)發(fā)現(xiàn)相吻合:高管們對(duì)多邊合作并不抱太大希望。

  62%的受訪者認(rèn)為,全球貿(mào)易流動(dòng)量將會(huì)有適度增加,僅有20%的受訪者認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)大幅上升。至于資本市場一體化的問題,大多數(shù)受訪者(59%)預(yù)測,主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的資本流動(dòng)將實(shí)現(xiàn)一體化,但許多其他國家仍將繼續(xù)限制資本流動(dòng)。另有18%的受訪者預(yù)測,大部分資本市場將歸于一體化,只有少數(shù)國家會(huì)限制資本流動(dòng)。對(duì)于能否實(shí)現(xiàn)完全一體化的無縫資本市場,北美和歐洲的受訪者最不樂觀,分別僅有1%和2%的受訪者認(rèn)為會(huì)有實(shí)現(xiàn)的可能;而與此形成對(duì)照的是,中國和拉丁美洲有5%的高管認(rèn)為這一設(shè)想將成為現(xiàn)實(shí)。

  信息在全球范圍內(nèi)的自由流動(dòng)已經(jīng)使價(jià)格變得極度透明,并已形成積極參與的消費(fèi)者新型網(wǎng)絡(luò),而這一切或許只是剛剛開始。未來五年,消費(fèi)者行為的種種突變很可能會(huì)對(duì)整個(gè)商業(yè)界產(chǎn)生巨大的影響。高管們預(yù)測,對(duì)企業(yè)最有影響力的因素是:與日俱增的創(chuàng)新、更深刻而廣泛的消費(fèi)者意識(shí)和知識(shí)、產(chǎn)品和服務(wù)的日益?zhèn)€性化定制趨勢(圖表4)。

  

            回答“不知道”的受訪者未予顯示。

  自然資源管理

  日益增加的種種制約對(duì)自然資源的供給或使用會(huì)產(chǎn)生什么影響,這種影響會(huì)如何左右企業(yè)的盈利,企業(yè)高管們在這方面的擔(dān)心似乎正在漸漸淡去,盡管這些問題在公眾辯論中仍十分搶眼。目前約有25%的受訪者預(yù)計(jì)這種趨勢會(huì)對(duì)自己企業(yè)的盈利產(chǎn)生不利影響,這與去年和前年調(diào)查中的28%和33%的水平相比,有所下降。

  能源業(yè)和制造業(yè)對(duì)這個(gè)問題的反應(yīng)明顯異于其他行業(yè)。在制造業(yè)中,有45%的高管預(yù)計(jì)企業(yè)利潤會(huì)受到不利影響。而在能源企業(yè)的高管中,很少有人對(duì)此無動(dòng)于衷:34%的高管認(rèn)為企業(yè)利潤會(huì)受到不利影響,但認(rèn)為會(huì)受到積極影響的高管所占的比例更高,達(dá)到了59%。

  在所有受訪者中,有1/3的受訪者承認(rèn),他們不會(huì)在戰(zhàn)略規(guī)劃中將自然資源的限制作為一個(gè)重要的考慮因素,而在北美受訪者中,這一比例是40%。如果讓高管們?yōu)樗麄兊钠髽I(yè)選擇要采取的舉措,以確保獲得所需的資源,他們最普遍的選擇是通過節(jié)能來減少對(duì)自然資源的需求(圖表5)。

  

  

  日益強(qiáng)化的政府角色

  歐洲和北美的的高管對(duì)不斷攀升的公共債務(wù)水平感到非常憂慮,分別有54%和61%的高管認(rèn)為,如此高的公共債務(wù)會(huì)對(duì)本國市場的 GDP 增長產(chǎn)生“重大”或“嚴(yán)重不利”的影響。與此形成鮮明對(duì)比的是,中國和印度各有45%和24%的受訪者認(rèn)為,本國的公共債務(wù)水平將對(duì)本國市場產(chǎn)生“積極”的影響或者“沒有影響”。

  然而,幾乎所有地區(qū)都存在這樣一個(gè)現(xiàn)象:高管們在談到企業(yè)所在國的政府在未來五年的作用時(shí),所持的觀點(diǎn)多少會(huì)與來自其他地區(qū)的高管有所不同。例如,在所有受訪者中,有64%的人認(rèn)為中國政府是該國經(jīng)濟(jì)的主要參與者(圖表6),但在來自中國的受訪者中,持此觀點(diǎn)的比例只有49%。

  本次調(diào)查還向受訪者提出了另一個(gè)問題:在過去12~18個(gè)月內(nèi),政府所采取的舉措是否提高了企業(yè)在該國投資的可能性。中國名列榜首,有27%的受訪者表示,他們的企業(yè)在中國投資的可能性“提高”或“大大提高”了。還有數(shù)量相對(duì)較少的受訪者針對(duì)印度(25%)、巴西(24%)和美國(21%)也做出了相同的回答。俄羅斯獲得的支持最少,僅有9%的受訪者表示,他們的企業(yè)在該國投資的可能性“提高”了;而25%的受訪者則表示投資的可能性“降低”了。

  

  最后,只有20%到30%的高管認(rèn)為,在解決氣候變化、金融危機(jī)、自由貿(mào)易、核擴(kuò)散和恐怖主義等重大的全球問題方面,政府與非政府的多邊合作會(huì)“非常有效”或“極為有效”。北美的受訪者對(duì)這種合作成功的可能性最不看好。對(duì)于多邊機(jī)構(gòu)能否在這些問題上取得進(jìn)展,新興市場的高管們要樂觀得多。

  展望未來

  • 高管們認(rèn)為新興市場的增長是未來最重要的趨勢。要想把握這一趨勢所帶來的機(jī)遇,企業(yè)必須改革現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式,重新調(diào)整企業(yè)對(duì)于價(jià)格/價(jià)值的固有觀念。

  • 如何管理這一趨勢所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)也將成為一個(gè)關(guān)鍵的問題:受訪者對(duì)于新興市場的地緣政治不穩(wěn)定性和市場波動(dòng)深表憂慮,因此,制定合理的策略來評(píng)估此類問題的可能性并管理這些風(fēng)險(xiǎn),將具有至關(guān)重要的意義。

  • 技術(shù)將繼續(xù)從根本上重塑消費(fèi)者的意識(shí)、選擇和互動(dòng)模式,而企業(yè)也應(yīng)利用發(fā)揮技術(shù)的強(qiáng)大能力,增強(qiáng)自己的競爭優(yōu)勢。

  作者簡介:

  對(duì)本次調(diào)查的開展和分析做出貢獻(xiàn)的同事包括:麥肯錫亞特蘭大分公司咨詢顧問Renée Dye;麥肯錫芝加哥分公司董事Elizabeth Stephenson。

  作者謹(jǐn)向?yàn)楸敬畏治鲎龀鲋T多貢獻(xiàn)的 Eurasia 集團(tuán)總裁 Ian Bremmer 致謝。

  本文譯自: “Five forces reshaping the global economy: McKinsey Global Survey results”

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