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今年年初，有一則消息雖未引起太大的波瀾，但頗值得關(guān)注。

2月14日，合廬產(chǎn)業(yè)新城與梅卡曼德機(jī)器人、鎂伽機(jī)器人簽約。36氪安徽注意到，其中梅卡曼德華東總部將落地安徽廬江縣。

梅卡曼德、鎂伽機(jī)器人是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“獨(dú)角獸”、細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。在這背后，則是中國(guó)努力追趕的一條重要賽道：工業(yè)機(jī)器人。

工業(yè)機(jī)器人并不像馬斯克推出的Optimus那樣具有人的外形，而主要以機(jī)器臂為主，在制造業(yè)領(lǐng)域，其被譽(yù)為“皇冠上的明珠”。

自1982年中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化所研制出國(guó)內(nèi)第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，中國(guó)在工業(yè)機(jī)器人賽道開始發(fā)力追趕。1993年末，世界安裝的工業(yè)機(jī)器人有61萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)占比極小，但到了2022年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量達(dá)到了135.7萬(wàn)臺(tái)。

經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，雖然國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)在精密減速器、智能控制器等方面取得突破，但目前國(guó)內(nèi)70%的市場(chǎng)依舊由以“四大家族”（發(fā)那科、ABB、庫(kù)卡、安川）為代表的國(guó)際知名品牌所占據(jù)。但這也給國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人帶來(lái)了“國(guó)產(chǎn)替代”的廣闊市場(chǎng)機(jī)遇。

36氪安徽注意到，除了像廬江縣在積極引進(jìn)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人頭部企業(yè)，蕪湖機(jī)器人龍頭企業(yè)埃夫特于2020年上市，成為中國(guó)第一家以工業(yè)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈為主營(yíng)業(yè)務(wù)的科創(chuàng)板上市公司。

在國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人由守轉(zhuǎn)攻的重要階段，制約國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的因素是什么？安徽又是如何布局工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的？

厚積薄發(fā)

工業(yè)機(jī)器人賽道重資質(zhì)、高門檻。國(guó)內(nèi)早在上世紀(jì)80年代開始做工業(yè)機(jī)器人的科研攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化探索，但是在隨后的20年時(shí)間中，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人并沒有出現(xiàn)厚積薄發(fā)的一幕。

主要原因有兩個(gè)方面，一是場(chǎng)景需求。在二十世紀(jì)八十年代和九十年代，國(guó)內(nèi)的制造業(yè)基礎(chǔ)還很薄弱，比如汽車制造業(yè)、白色家電、電子電器等行業(yè)還在起步階段，缺少足夠的場(chǎng)景需求。

二是高端人才。工業(yè)機(jī)器人是集機(jī)械、電子、控制、傳感器等跨多學(xué)科技術(shù)的高技術(shù)壁壘行業(yè)，需要大批專業(yè)人才。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)高端人才供給嚴(yán)重不足，難以滿足工業(yè)機(jī)器人的科研需求，甚至連進(jìn)口設(shè)備的調(diào)試、維修也受制于人。

進(jìn)入21世紀(jì)，隨著中國(guó)制造業(yè)的突飛猛進(jìn)，加上國(guó)家的引導(dǎo)和推動(dòng)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)集中涌現(xiàn)，比如上述提到的蕪湖埃夫特，最初只是為了解決奇瑞的造車設(shè)備維護(hù)成本過(guò)高的問題，但在產(chǎn)業(yè)浪潮下抓住機(jī)遇，成為國(guó)內(nèi)自主品牌機(jī)器人領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

面對(duì)機(jī)器人四大家族，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人想要實(shí)現(xiàn)“國(guó)產(chǎn)替代”，還面臨很多掣肘。除了業(yè)內(nèi)所說(shuō)的技術(shù)實(shí)力、意識(shí)到位和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)需求的敬畏，還有一點(diǎn)不可忽視——即種子客戶的積累。

由于工業(yè)機(jī)器人是典型B2B的行業(yè)，穩(wěn)定可靠性是關(guān)鍵指標(biāo)，需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的驗(yàn)證才能逐步獲得市場(chǎng)和客戶的認(rèn)可。因此，如果初創(chuàng)企業(yè)服務(wù)案例不足，算法能力、穩(wěn)定性、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)得不到真實(shí)場(chǎng)景打磨，就很難做市場(chǎng)開拓。

不過(guò)，在國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的努力追趕下，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)從低端市場(chǎng)殺向中高端市場(chǎng)，涌現(xiàn)了如埃斯頓、匯川技術(shù)、綠的諧波等一批領(lǐng)軍企業(yè)。它們?cè)诤诵牧悴考邆淞撕蛧?guó)外品牌硬碰硬的底氣，同時(shí)在價(jià)格和售后等方面具備明顯優(yōu)勢(shì)。比如埃斯頓和匯川技術(shù)的市場(chǎng)份額從2019年的2%提升至2022年的5%左右。

此外，在AI加持下，像梅卡曼德、艾利特、Agile、節(jié)卡等智能工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在資本的加碼下得到快速發(fā)展，并在服務(wù)中建立口碑，實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的市場(chǎng)滲透率。

產(chǎn)業(yè)圖譜

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游、中游、下游三大環(huán)節(jié)。上游主要提供工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)所需核心零部件，中游為工業(yè)機(jī)器人本體制造，下游包括系統(tǒng)集成以及終端應(yīng)用。

根據(jù)36氪研究所的《2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)洞察報(bào)告》，于產(chǎn)業(yè)鏈上游，國(guó)內(nèi)精密減速器嚴(yán)重依賴進(jìn)口，根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)，目前世界75%的精密減速器市場(chǎng)被日本的納博特斯克和哈默納科占領(lǐng)。

• 上游：減速器、伺服電機(jī)、控制器

減速器、伺服電機(jī)、控制器三大核心零部件是工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘、成本占比最高的部分，共同決定機(jī)器人的精度、穩(wěn)定性、負(fù)荷能力等重要性能指標(biāo)。根據(jù)OFweek數(shù)據(jù)，減速器、伺服電機(jī)和控制器分別占工業(yè)機(jī)器人總成本的35%、20%、15%，合計(jì)占比高達(dá)70%。

• 中游：市場(chǎng)份額仍被外資企業(yè)占據(jù)

工業(yè)機(jī)器人主要包括垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA 機(jī)器人、Delta 機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人四種類型，其中前三類也被稱為傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人。根據(jù)OFweek數(shù)據(jù)，2020 年上述四類工業(yè)機(jī)器人分別占我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)整體的63%、30%、3%和4%。目前，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人主要市場(chǎng)份額仍被外資企業(yè)占據(jù)。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)，2021年一季度，F(xiàn)ANUC、ABB、安川、愛普生和KUKA合計(jì)占比超五成；國(guó)產(chǎn)龍頭以埃斯頓、眾為興、匯川技術(shù)等為代表，起步時(shí)間較早，已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力，市占率約3%左右。

• 下游：工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用廣泛

系統(tǒng)集成商通過(guò)面向具體用戶需求的定制化集成開發(fā)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人在特定場(chǎng)景的落地應(yīng)用部署。由于本土系統(tǒng)集成商在服務(wù)、渠道、價(jià)格等方面具備一定優(yōu)勢(shì)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)由國(guó)產(chǎn)品牌主導(dǎo)。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)份額高達(dá)96%，行業(yè)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

蕪馬合板塊

在產(chǎn)業(yè)來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人以及智能工業(yè)機(jī)器人是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)下面更細(xì)分的賽道。

36氪安徽了解到，安徽打造了蕪湖、馬鞍山、合肥等機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)， 2022年推廣應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人約1.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22%，形成“伺服電機(jī)—減速機(jī)—控制器—整機(jī)—系統(tǒng)集成—示范應(yīng)用”的特色鏈條。

從數(shù)據(jù)上看，2021年安徽省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量均位居全國(guó)前列，其中六軸工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量居全國(guó)第1位。此外，2022年蕪湖機(jī)器人核心企業(yè)超過(guò)200家，規(guī)上工業(yè)企業(yè)100多家，規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值突破300億元。

《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018—2027年）的通知》中提到，一是要補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈條。鼓勵(lì)本體和關(guān)鍵零部件企業(yè)做強(qiáng)，對(duì)機(jī)器人本體和五大關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)，按照關(guān)鍵設(shè)備購(gòu)置額給予一定比例補(bǔ)助。

二是要壯大產(chǎn)業(yè)集群。鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)在皖投資或建立總部，并按照營(yíng)業(yè)收入給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)列入工業(yè)和信息化部《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》目錄的企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

到2027年，安徽機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破1800億元，智能工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，打造15家左右行業(yè)“領(lǐng)跑者”企業(yè)，培育30家左右單項(xiàng)冠軍企業(yè)，建成世界一流的機(jī)器人先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。

此外，合肥、蕪湖、馬鞍山等地方政府也發(fā)布了機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，給予企業(yè)發(fā)展以支持。據(jù)合肥日?qǐng)?bào)報(bào)道， “蕪馬合”機(jī)器人板塊已形成研發(fā)、關(guān)鍵零部件、本體、集成的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢(shì)。在此，36氪安徽梳理了安徽工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的一些代表性企業(yè)。

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