http://bfqmb.cn 2023-05-15 14:38 來源:36氪
今年年初,有一則消息雖未引起太大的波瀾,但頗值得關(guān)注。
2月14日,合廬產(chǎn)業(yè)新城與梅卡曼德機(jī)器人、鎂伽機(jī)器人簽約。36氪安徽注意到,其中梅卡曼德華東總部將落地安徽廬江縣。
梅卡曼德、鎂伽機(jī)器人是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“獨(dú)角獸”、細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。在這背后,則是中國努力追趕的一條重要賽道:工業(yè)機(jī)器人。
工業(yè)機(jī)器人并不像馬斯克推出的Optimus那樣具有人的外形,而主要以機(jī)器臂為主,在制造業(yè)領(lǐng)域,其被譽(yù)為“皇冠上的明珠”。
自1982年中科院沈陽自動(dòng)化所研制出國內(nèi)第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人,中國在工業(yè)機(jī)器人賽道開始發(fā)力追趕。1993年末,世界安裝的工業(yè)機(jī)器人有61萬臺(tái),中國占比極小,但到了2022年,中國工業(yè)機(jī)器人保有量達(dá)到了135.7萬臺(tái)。
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,雖然國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)在精密減速器、智能控制器等方面取得突破,但目前國內(nèi)70%的市場依舊由以“四大家族”(發(fā)那科、ABB、庫卡、安川)為代表的國際知名品牌所占據(jù)。但這也給國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人帶來了“國產(chǎn)替代”的廣闊市場機(jī)遇。
36氪安徽注意到,除了像廬江縣在積極引進(jìn)國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人頭部企業(yè),蕪湖機(jī)器人龍頭企業(yè)埃夫特于2020年上市,成為中國第一家以工業(yè)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈為主營業(yè)務(wù)的科創(chuàng)板上市公司。
在國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人由守轉(zhuǎn)攻的重要階段,制約國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的因素是什么?安徽又是如何布局工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的?
厚積薄發(fā)
工業(yè)機(jī)器人賽道重資質(zhì)、高門檻。國內(nèi)早在上世紀(jì)80年代開始做工業(yè)機(jī)器人的科研攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化探索,但是在隨后的20年時(shí)間中,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人并沒有出現(xiàn)厚積薄發(fā)的一幕。
主要原因有兩個(gè)方面,一是場景需求。在二十世紀(jì)八十年代和九十年代,國內(nèi)的制造業(yè)基礎(chǔ)還很薄弱,比如汽車制造業(yè)、白色家電、電子電器等行業(yè)還在起步階段,缺少足夠的場景需求。
二是高端人才。工業(yè)機(jī)器人是集機(jī)械、電子、控制、傳感器等跨多學(xué)科技術(shù)的高技術(shù)壁壘行業(yè),需要大批專業(yè)人才。當(dāng)時(shí)國內(nèi)高端人才供給嚴(yán)重不足,難以滿足工業(yè)機(jī)器人的科研需求,甚至連進(jìn)口設(shè)備的調(diào)試、維修也受制于人。
進(jìn)入21世紀(jì),隨著中國制造業(yè)的突飛猛進(jìn),加上國家的引導(dǎo)和推動(dòng),國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)集中涌現(xiàn),比如上述提到的蕪湖埃夫特,最初只是為了解決奇瑞的造車設(shè)備維護(hù)成本過高的問題,但在產(chǎn)業(yè)浪潮下抓住機(jī)遇,成為國內(nèi)自主品牌機(jī)器人領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
面對機(jī)器人四大家族,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人想要實(shí)現(xiàn)“國產(chǎn)替代”,還面臨很多掣肘。除了業(yè)內(nèi)所說的技術(shù)實(shí)力、意識到位和對現(xiàn)場需求的敬畏,還有一點(diǎn)不可忽視——即種子客戶的積累。
由于工業(yè)機(jī)器人是典型B2B的行業(yè),穩(wěn)定可靠性是關(guān)鍵指標(biāo),需要經(jīng)過長期的驗(yàn)證才能逐步獲得市場和客戶的認(rèn)可。因此,如果初創(chuàng)企業(yè)服務(wù)案例不足,算法能力、穩(wěn)定性、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)得不到真實(shí)場景打磨,就很難做市場開拓。
不過,在國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的努力追趕下,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)從低端市場殺向中高端市場,涌現(xiàn)了如埃斯頓、匯川技術(shù)、綠的諧波等一批領(lǐng)軍企業(yè)。它們在核心零部件具備了和國外品牌硬碰硬的底氣,同時(shí)在價(jià)格和售后等方面具備明顯優(yōu)勢。比如埃斯頓和匯川技術(shù)的市場份額從2019年的2%提升至2022年的5%左右。
此外,在AI加持下,像梅卡曼德、艾利特、Agile、節(jié)卡等智能工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在資本的加碼下得到快速發(fā)展,并在服務(wù)中建立口碑,實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的市場滲透率。
產(chǎn)業(yè)圖譜
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游、中游、下游三大環(huán)節(jié)。上游主要提供工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)所需核心零部件,中游為工業(yè)機(jī)器人本體制造,下游包括系統(tǒng)集成以及終端應(yīng)用。
根據(jù)36氪研究所的《2022年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)洞察報(bào)告》,于產(chǎn)業(yè)鏈上游,國內(nèi)精密減速器嚴(yán)重依賴進(jìn)口,根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù),目前世界75%的精密減速器市場被日本的納博特斯克和哈默納科占領(lǐng)。
減速器、伺服電機(jī)、控制器三大核心零部件是工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘、成本占比最高的部分,共同決定機(jī)器人的精度、穩(wěn)定性、負(fù)荷能力等重要性能指標(biāo)。根據(jù)OFweek數(shù)據(jù),減速器、伺服電機(jī)和控制器分別占工業(yè)機(jī)器人總成本的35%、20%、15%,合計(jì)占比高達(dá)70%。
工業(yè)機(jī)器人主要包括垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA 機(jī)器人、Delta 機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人四種類型,其中前三類也被稱為傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人。根據(jù)OFweek數(shù)據(jù),2020 年上述四類工業(yè)機(jī)器人分別占我國工業(yè)機(jī)器人市場整體的63%、30%、3%和4%。目前,我國工業(yè)機(jī)器人主要市場份額仍被外資企業(yè)占據(jù)。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù),2021年一季度,F(xiàn)ANUC、ABB、安川、愛普生和KUKA合計(jì)占比超五成;國產(chǎn)龍頭以埃斯頓、眾為興、匯川技術(shù)等為代表,起步時(shí)間較早,已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力,市占率約3%左右。
系統(tǒng)集成商通過面向具體用戶需求的定制化集成開發(fā),實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人在特定場景的落地應(yīng)用部署。由于本土系統(tǒng)集成商在服務(wù)、渠道、價(jià)格等方面具備一定優(yōu)勢,我國工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場由國產(chǎn)品牌主導(dǎo)。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù),國內(nèi)品牌市場份額高達(dá)96%,行業(yè)參與者眾多,競爭較為激烈。
蕪馬合板塊
在產(chǎn)業(yè)來看,工業(yè)機(jī)器人以及智能工業(yè)機(jī)器人是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)下面更細(xì)分的賽道。
36氪安徽了解到,安徽打造了蕪湖、馬鞍山、合肥等機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū), 2022年推廣應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人約1.1萬臺(tái),同比增長22%,形成“伺服電機(jī)—減速機(jī)—控制器—整機(jī)—系統(tǒng)集成—示范應(yīng)用”的特色鏈條。
從數(shù)據(jù)上看,2021年安徽省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量均位居全國前列,其中六軸工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量居全國第1位。此外,2022年蕪湖機(jī)器人核心企業(yè)超過200家,規(guī)上工業(yè)企業(yè)100多家,規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值突破300億元。
《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018—2027年)的通知》中提到,一是要補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈條。鼓勵(lì)本體和關(guān)鍵零部件企業(yè)做強(qiáng),對機(jī)器人本體和五大關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè),按照關(guān)鍵設(shè)備購置額給予一定比例補(bǔ)助。
二是要壯大產(chǎn)業(yè)集群。鼓勵(lì)國內(nèi)外機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)在皖投資或建立總部,并按照營業(yè)收入給予獎(jiǎng)勵(lì)。對列入工業(yè)和信息化部《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》目錄的企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
到2027年,安徽機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入突破1800億元,智能工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人達(dá)到國際先進(jìn)水平,打造15家左右行業(yè)“領(lǐng)跑者”企業(yè),培育30家左右單項(xiàng)冠軍企業(yè),建成世界一流的機(jī)器人先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。
此外,合肥、蕪湖、馬鞍山等地方政府也發(fā)布了機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,給予企業(yè)發(fā)展以支持。據(jù)合肥日報(bào)報(bào)道, “蕪馬合”機(jī)器人板塊已形成研發(fā)、關(guān)鍵零部件、本體、集成的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢。在此,36氪安徽梳理了安徽工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的一些代表性企業(yè)。
埃夫特智能裝備股份有限公司
科大智能科技股份有限公司
安徽巨一科技股份有限公司
安徽海思達(dá)機(jī)器人有限公司
安徽行健智能制造裝備股份有限公司
安徽新境界自動(dòng)化技術(shù)有限公司
安徽聯(lián)鑫智能科技有限責(zé)任公司
合肥欣奕華智能機(jī)器股份有限公司
馬鞍山遠(yuǎn)榮機(jī)器人智能裝備有限公司
合肥哈工圖南智控機(jī)器人有限公司