東方電氣集團(tuán)主業(yè)資產(chǎn)整體上市進(jìn)程又向前邁進(jìn)了一步。
5月17日,在東方電氣集團(tuán)就主業(yè)資產(chǎn)整體上市最新進(jìn)展召開(kāi)的媒體見(jiàn)面會(huì)上,東方電氣集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理斯?jié)煞虮硎?,東方電氣集團(tuán)實(shí)現(xiàn)整體上市將分兩次收購(gòu)?fù)瓿伞脮r(shí),東方電機(jī)將整合鍋爐、汽輪機(jī)及發(fā)電機(jī)三大核心發(fā)電設(shè)備,擁有完整的發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品系列,實(shí)現(xiàn)東方電氣集團(tuán)主業(yè)資產(chǎn)整體上市,從而達(dá)到公司資產(chǎn)的有效整合,成為火電、水電、核電、風(fēng)電和氣電“五電并舉”的大型電力裝備制造集團(tuán)?,F(xiàn)有的東方電機(jī)、東方鍋爐和東方汽輪機(jī)三大發(fā)電設(shè)備制造主業(yè)將統(tǒng)一納入新成立的東方電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)東方電氣)旗下。
兩次收購(gòu)?fù)瓿烧w上市
據(jù)斯?jié)煞蚪榻B,東方電機(jī)將通過(guò)兩次收購(gòu)的方式,獲得東方電氣集團(tuán)持有的東方鍋爐68.05%的股份、東方汽輪機(jī)100%的股權(quán),以及東方電氣集團(tuán)在換股要約收購(gòu)東方鍋爐要約期滿(mǎn)時(shí)取得的東方鍋爐不超過(guò)31.95%的股份。
兩次收購(gòu)中,首次將以非公開(kāi)發(fā)行A股股票和支付現(xiàn)金結(jié)合的方式,收購(gòu)東方電氣集團(tuán)現(xiàn)時(shí)持有的東方鍋爐的股份及東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)東方汽輪機(jī))100%的股權(quán);第二次將以支付現(xiàn)金的方式,收購(gòu)東方電氣集團(tuán)在換股要約收購(gòu)東方鍋爐要約期屆滿(mǎn)時(shí)取得的不超過(guò)東方鍋爐31.95%的股份。兩次收購(gòu)資產(chǎn)總價(jià)值最高合計(jì)150.1億元。據(jù)估算,收購(gòu)?fù)瓿珊?,東方電氣的贏(yíng)利能力將增厚42%,2007年合并后每股收益較2006年增厚36.6%,也使得東方電氣的收入水平和總資產(chǎn)大幅上升,總資產(chǎn)擴(kuò)大了3.27倍。
東方電氣集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)劉世剛稱(chēng):“東方電氣集團(tuán)主業(yè)資產(chǎn)的整體上市方案到目前為止,是我國(guó)資本市場(chǎng)的一個(gè)創(chuàng)新,方案涉及四家獨(dú)立法人企業(yè),其中東方電機(jī)和東方鍋爐兩家為上市公司,包括境內(nèi)外A股和H股兩個(gè)資本市場(chǎng)?!彼硎荆w上市后,五大發(fā)電設(shè)備資產(chǎn)將納入上市公司統(tǒng)一管理,有利于發(fā)揮三大主機(jī)制造企業(yè)的協(xié)同效應(yīng),促進(jìn)上市公司推進(jìn)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,組織管理和公司治理結(jié)構(gòu)將更趨完善,有利于提高效率、規(guī)模和資本實(shí)力。
擔(dān)任東方電氣整體上市獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的中信證券董事總經(jīng)理德地立人表示,該項(xiàng)收購(gòu)將使上市公司具備完整的資本產(chǎn)業(yè)鏈,增強(qiáng)了其經(jīng)營(yíng)實(shí)力及資本實(shí)力,夯實(shí)了上市公司的發(fā)展基礎(chǔ)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,有利于公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善和公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。
三大主業(yè)并舉推進(jìn)大發(fā)展
東方電氣的整合模式引起廣泛的關(guān)注。從單一的東方電機(jī)到整合汽輪機(jī)、電機(jī)、鍋爐,整合之后的東方電氣賦予了人們充分的想像空間。有不少人稱(chēng)之為東方電氣模式。斯?jié)煞蛱寡裕瑬|方電氣集團(tuán)主業(yè)資產(chǎn)的整體上市,既是為適應(yīng)新形勢(shì)下改革發(fā)展的需要而作出的重大戰(zhàn)略舉措,也是東方電氣集團(tuán)利用資本市場(chǎng)這一強(qiáng)大平臺(tái),以集團(tuán)軍作戰(zhàn)方式,發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流、在國(guó)際上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)的重大發(fā)展戰(zhàn)略。
由于東方電氣擁有核島、常規(guī)島、風(fēng)電、氣電等新型綠色能源發(fā)電設(shè)備制造能力,三大主業(yè)的整合也顯著擴(kuò)大了其發(fā)電設(shè)備品種和覆蓋率。因此,東方電氣未來(lái)的產(chǎn)品總量和結(jié)構(gòu)調(diào)整都將有巨大的發(fā)展空間。
對(duì)于東方電氣的發(fā)展前景,斯?jié)煞虮硎?,東方電氣集團(tuán)將向國(guó)際市場(chǎng)邁進(jìn),力爭(zhēng)成為世界一流的發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)和成套電力設(shè)備工程服務(wù)商。通過(guò)整體上市,整合集團(tuán)內(nèi)部資源,火電、水電、核電、風(fēng)電和氣電“五電并舉”,東方電氣集團(tuán)將形成競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)外大型電站工程設(shè)備總成套供應(yīng)合約的強(qiáng)大能力,這有利于集團(tuán)公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,擴(kuò)展產(chǎn)品范圍,發(fā)展更全面的電力設(shè)備產(chǎn)品,增強(qiáng)企業(yè)抵御經(jīng)濟(jì)周期性過(guò)渡影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
在回答記者關(guān)于整體上市后公司將如何調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的提問(wèn)時(shí),斯?jié)煞蛘f(shuō),實(shí)現(xiàn)整體上市后,東方電氣集團(tuán)將利用生產(chǎn)大容量、高效率燃煤發(fā)電設(shè)備以及水電、風(fēng)能及核能發(fā)電設(shè)備的優(yōu)勢(shì),抓住西部大開(kāi)發(fā)的機(jī)遇,并根據(jù)國(guó)家“十一五”發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整規(guī)劃,優(yōu)化煤電,大力發(fā)展水電、核電、風(fēng)電等新型綠色能源,把發(fā)電設(shè)備做得更精更強(qiáng),并將致力于向國(guó)內(nèi)外用戶(hù)提供電站工程成套設(shè)備及服務(wù)等整體解決方案。