石化業(yè)高端較量為主 外企在華日趨強(qiáng)勁
http://bfqmb.cn 2006-06-29 10:04 來源:中國工業(yè)報
綜 述
中國市場的國際化工巨頭陣容豪華
記者從中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會了解到,巴斯夫、陶氏、拜爾、杜邦等國際化工巨頭目前正在中國市場調(diào)整和完善戰(zhàn)略布局,進(jìn)一步實施各自的投資發(fā)展計劃。
目前,中國是世界最大的跨國化工公司巴斯夫的第三大市場,僅次于德國和美國。2005年,巴斯夫全球銷售額為427億歐元,其中在中國市場獲得了約28億歐元。據(jù)了解,巴斯夫已將最新技術(shù)用于南京和上海兩個具有戰(zhàn)略優(yōu)勢的生產(chǎn)基地。
負(fù)責(zé)亞太地區(qū)業(yè)務(wù)的巴斯夫董事會成員薄睦樂認(rèn)為,中國并不是巴斯夫舊產(chǎn)品和舊技術(shù)的“傾銷場”,巴斯夫引入中國的都是最新的產(chǎn)品和最先進(jìn)的技術(shù)。2001~2005年,巴斯夫在中國投資約20億歐元以擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施,如果加上與合作伙伴的投資,這一數(shù)字將會翻倍,約為40億歐元。這些投資,使巴斯夫成為中國化工行業(yè)最大的外國投資企業(yè)。
總部在美國的陶氏化學(xué)公司是另一家具有領(lǐng)導(dǎo)地位的全球企業(yè),也被巴斯夫公司看作主要競爭對手。2005年,陶氏在大中華地區(qū)的銷售額達(dá)23億美元(不包括合資企業(yè)的銷售額),中國已成為陶氏的第三大市場,僅次于美國和德國。該公司提供的數(shù)字表明,陶氏在大中華地區(qū)的投資已經(jīng)超過5億美元。目前,陶氏在張家港設(shè)有世界級規(guī)模的膠乳、環(huán)氧樹脂和聚苯乙烯生產(chǎn)廠。另外,陶氏在2004年12月與中國最大的煤炭企業(yè)神華集團(tuán)簽訂了合作意向書,雙方就有關(guān)煤制烯烴項目的可行性進(jìn)行研究。2005年8月,陶氏宣布在中國上海張江高科技園區(qū)成立首個陶氏中心。
今年初,拜爾-朗盛公司在中國市場的銷售額同比飆升了40%,今年該公司又有3個新項目在中國投產(chǎn),還在無錫和上海建立了研發(fā)中心。
杜邦公司表示對華投資進(jìn)入新的戰(zhàn)略機(jī)遇期。據(jù)了解,杜邦在中國的項目包括:2004年初收購廣州蒙特利材料科技股份有限公司、與民營企業(yè)無錫市興達(dá)尼龍有限公司組建全球合資企業(yè)、在江蘇常熟建設(shè)綜合性氟產(chǎn)品生產(chǎn)基地等。特別是杜邦公司在山東東營市興建了一個世界級的鈦白粉生產(chǎn)項目,投資超過10億美元,是杜邦公司在美國本土以外最大的投資項目。此外,杜邦在上海設(shè)立的綜合性研發(fā)中心,也于去年投入運行。目前,杜邦在中國投資超過6億美元,擁有近5000名員工和32家獨資及合資企業(yè),產(chǎn)品和服務(wù)涉及化工、農(nóng)業(yè)、食品與營養(yǎng)、電子、紡織、汽車等多個行業(yè)。
這些跨國公司開拓中國市場的步伐顯然不會停滯,它們不僅要實現(xiàn)已有的戰(zhàn)略計劃還將不斷推出新招。
觀 察
外商不斷加大投資力度
中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會副秘書長馮世良指出,現(xiàn)在我國已經(jīng)有近20種主要化工產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界前列。2005年石油和化工進(jìn)出口貿(mào)易總額近2000億美元,比“九五”末期增長1.7倍。過去5年里,石油和化學(xué)工業(yè)增加值、銷售收入、實現(xiàn)利潤分別增長了58.4%、140%、185%,占全國工業(yè)的比重分別為10.5%、13.7%、28%。
最近一個時期,世界各化工巨頭紛紛在華建立機(jī)構(gòu)以支持其在該地區(qū)的長遠(yuǎn)發(fā)展,同時加大在中國投資力度。有關(guān)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,中國市場在不斷發(fā)展且潛力巨大,已超過日本成為世界第二大化學(xué)品市場,并且將于2020年與美國比肩,為全球跨國化工公司的可持續(xù)發(fā)展提供了難得的商機(jī)和發(fā)展空間。未來中國將保持化學(xué)品凈進(jìn)口國的地位,產(chǎn)量也將不斷增長。
加快并購中國企業(yè)
今年,全球化工業(yè)并購活動顯示出十分活躍的態(tài)勢,其中外資整體并購中國企業(yè)或加速收購股份,成為跨國公司進(jìn)入中國化工市場的一股新的浪潮。
2006年6月5日,商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于外商舉辦投資性公司的補充規(guī)定》,允許投資性公司對A股上市公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資。這其中的戰(zhàn)略投資,就包括各種形式的并購。
商之智(北京)管理咨詢有限公司總經(jīng)理張曉峰表示,目前外資已取得多種合法身份進(jìn)入A股市場,而目前商務(wù)部批準(zhǔn)的“外商投資舉辦的投資性公司”,90%左右都是由世界500強(qiáng)企業(yè)投資舉辦的?!堆a充規(guī)定》將進(jìn)一步為這些跨國公司兼并國內(nèi)企業(yè)打開通道,未來一段時間內(nèi)很可能觸發(fā)一輪外資并購A股的熱潮。同時,外國化工公司近期對一些中國化工企業(yè)的整體收購速度明顯加快。
中國石化工業(yè)凸顯四大矛盾
中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會會長李勇武認(rèn)為,以下四個矛盾已經(jīng)非常明顯地影響到行業(yè)的健康發(fā)展。
首先,是提高國際競爭力與自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)的矛盾。這些年來,石化行業(yè)發(fā)展主要依賴的是引進(jìn)技術(shù),擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的原創(chuàng)技術(shù)不多。大氮肥設(shè)備已經(jīng)引進(jìn)了很多套,現(xiàn)在不少地方提出利用煤炭資源搞氮肥的規(guī)劃,但技術(shù)和裝備依然還要引進(jìn)??萍紕?chuàng)新除了要抓原始創(chuàng)新外,消化吸收引進(jìn)技術(shù)也很重要。此外,對我們自主開發(fā)的技術(shù),企業(yè)要高度重視、積極采用。目前,中國石化行業(yè)與國外相比總體水平要落后15~20年。
其次,是快速發(fā)展與資源短缺的矛盾。隨著我國石油和化學(xué)工業(yè)的快速發(fā)展,資源不足問題已經(jīng)凸現(xiàn)出來。一方面是資源短缺,一方面又存在高耗能產(chǎn)品無序發(fā)展,進(jìn)一步加劇了資源不足的矛盾。一些地區(qū)純堿、燒堿、焦炭、電石、PVC、甲醇、黃磷、氮肥、磷肥、PTA投資過熱,造成盲目建設(shè)和資源浪費。
第三,是建立資源節(jié)約型社會的要求與行業(yè)技術(shù)和管理水平落后的矛盾。目前,中國已經(jīng)成為世界第五大經(jīng)濟(jì)體和第三大貿(mào)易國,但是這些年來我國經(jīng)濟(jì)增長主要走的是高投入、高消耗、低產(chǎn)出的老路子。
第四,是建立環(huán)境友好型社會的要求與環(huán)境治理能力不足的矛盾。在我國經(jīng)濟(jì)高速增長的同時,付出的生態(tài)和環(huán)境的代價也是非常沉重的。石油和化工是污染較重的行業(yè),廢水、廢氣、固體廢物的排放量分別居全國工業(yè)總排放量的第1位、第4位、第5位。要建立環(huán)境友好型社會,除了提高注重環(huán)保的意識之外,還必須有治理三廢的先進(jìn)技術(shù)。在這方面,我國與國際先進(jìn)水平的差距很大。
外資戰(zhàn)略
保持技術(shù)優(yōu)勢展開高端較量
在中國建立地區(qū)總部和研發(fā)機(jī)構(gòu),成為跨國公司對華投資的重要戰(zhàn)略之一。
中國石油規(guī)劃總院煉化所所長張福琴指出,技術(shù)是跨國公司最顯著的優(yōu)勢,他們壟斷了世界上70%的技術(shù)轉(zhuǎn)讓與80%的新技術(shù)、新工藝。為了不斷強(qiáng)化其技術(shù)控制,維持高進(jìn)入壁壘,跨國公司通過大量招聘國內(nèi)科技人才、并購國內(nèi)科研機(jī)構(gòu),在華開展研究開發(fā)。同時,推出適合中國市場的新產(chǎn)品,以保持其在中國市場的技術(shù)優(yōu)勢以構(gòu)筑壁壘,謀求維持其市場優(yōu)勢地位。
跨國化工企業(yè)在中國設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),預(yù)示著今后中外企業(yè)的較量將從營銷戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向最高端的科技戰(zhàn)場,市場競爭更趨激烈。
上海市外經(jīng)貿(mào)委的資料顯示,截至2005年底,累計落戶上海的跨國公司地區(qū)總部124家,投資性公司130家,研發(fā)中心170家。在170家外資研發(fā)中心中,涉及化工、醫(yī)藥、新材料行業(yè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)占三分之一。初步統(tǒng)計,近年來跨國公司在中國建立了數(shù)百個研發(fā)中心,巴斯夫、拜耳、杜邦、汽巴精化、道康寧、科達(dá)等全球著名的跨國化工公司都在上海建立了研發(fā)中心。
跨國公司把在中國建研發(fā)中心,作為其全球戰(zhàn)略的重要組成部分,終極目標(biāo)是將在中國的生產(chǎn)制造、研發(fā)和運營銷售與其全球網(wǎng)絡(luò)接軌,實現(xiàn)一體化運營。而貼近客戶、為客戶量身訂制各種解決方案,是跨國化工公司研發(fā)中心的一大強(qiáng)項。
據(jù)了解,跨國化工公司在上海建立的研發(fā)中心呈現(xiàn)四大特點:一是集群性,世界500強(qiáng)中的許多化工巨頭都在上海建地區(qū)總部、生產(chǎn)基地和研發(fā)中心;二是先進(jìn)性,所建的中心規(guī)模較大、投資額高,設(shè)施屬世界一流;三是網(wǎng)絡(luò)性,研發(fā)中心基本是外商獨資,與跨國公司在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)制造、銷售體系配套,并成為其全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)的重要環(huán)節(jié),分享全球供應(yīng)鏈、知識庫等資源;四是本土化,充分享用中國人才的高素質(zhì)、低成本。
建 議
中國企業(yè)需應(yīng)對五大挑戰(zhàn)
張福琴表示,隨著國內(nèi)石油石化產(chǎn)品需求的不斷增長和市場競爭的日趨激烈,企業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
首先,中國主要石油化學(xué)品生產(chǎn)能力不能滿足不斷增長的市場需求。中國石化產(chǎn)品多為大宗通用產(chǎn)品,主要石油化學(xué)品生產(chǎn)能力不足,汽車和家用電器所需的各種專用塑料品種、差別化纖維、特種橡膠多數(shù)依靠進(jìn)口。
其次,國際競爭能力不強(qiáng),不能適應(yīng)日趨激烈的競爭,如油品質(zhì)量不能完全滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。隨著北京2008年舉辦奧運會和上海承辦2010年世博會,加快國內(nèi)成品油質(zhì)量升級步伐,以及實施歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)等,顯得更為迫切。另外,生產(chǎn)和流通成本較高,企業(yè)贏利能力不強(qiáng)。
第三,發(fā)展受到資源短缺制約,利用國際油氣資源面臨復(fù)雜多變的風(fēng)險。隨著國內(nèi)原油供需缺口的加大及對外依存度提高,今后國內(nèi)化工用油自給難度將進(jìn)一步增大。加上全球石油資源爭奪日趨激烈,中國企業(yè)“走出去”開發(fā)利用海外石油資源的難度加大,石油安全供應(yīng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
第四,國內(nèi)市場進(jìn)一步開放,企業(yè)面臨競爭日趨加劇的壓力。國內(nèi)油品市場按“入世”協(xié)議限期開放,這將對中國煉油和銷售企業(yè)造成很大沖擊。同時,國內(nèi)石化產(chǎn)品市場隨著關(guān)稅的逐步降低、外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的放開,將受到進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)一步擠壓。
第五,技術(shù)競爭更加激烈,石化企業(yè)面臨國外公司的技術(shù)“包圍圈”。國外大型石化公司擁有一大批世界領(lǐng)先的特色專利技術(shù)和名牌產(chǎn)品,不斷開發(fā)先進(jìn)技術(shù)并嚴(yán)格保護(hù),在技術(shù)市場的競爭占據(jù)了強(qiáng)勢地位。同時,歐美發(fā)達(dá)國家利用知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的優(yōu)勢,不斷加強(qiáng)對中國石化工業(yè)發(fā)展的制約,國外化工公司目前在中國申請的專利已占國內(nèi)該領(lǐng)域申請專利總數(shù)的60%左右。另外,歐美等發(fā)達(dá)國家通過制定較高和較嚴(yán)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)性法規(guī)等技術(shù)性壁壘,限制中國石化產(chǎn)品及關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的出口。
從四個方面推動行業(yè)建設(shè)
李勇武表示,“十一五”期間中國主要從四個方面推進(jìn)石化行業(yè)的發(fā)展:一是推動結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)健康發(fā)展。二是加強(qiáng)自主創(chuàng)新,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級,要重點攻克新催化技術(shù)、新分離技術(shù)、生物化工技術(shù)、自動控制與信息技術(shù)、納米技術(shù)、清潔生產(chǎn)與節(jié)能技術(shù)等6項重大共性、關(guān)鍵技術(shù)。加強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè),盡快使企業(yè)在行業(yè)科技創(chuàng)新中確立主體地位,發(fā)揮主力軍作用。三是推動資源節(jié)約,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。四是加強(qiáng)環(huán)境治理,重視安全生產(chǎn)。
企業(yè)要做好戰(zhàn)略規(guī)劃
商之智(北京)管理咨詢公司總經(jīng)理張曉峰認(rèn)為,企業(yè)最關(guān)鍵的是如何作戰(zhàn)略性思考與布局,中國石化有兩家特大型企業(yè)可以類比。揚子石化進(jìn)行改造擴(kuò)能是在化工產(chǎn)品市場的低谷時期,而另一家大型企業(yè)類似的改造選在化工產(chǎn)品最景氣的2004年,當(dāng)年該企業(yè)停產(chǎn)兩個半月搞改造,總投入近40億人民幣。而年終決算表明,揚子當(dāng)年贏利較比對公司高出20多億元,幾乎是當(dāng)年比對公司改造投入的60%。
國企比較“大”,但許多并不“強(qiáng)”,主要原因就在于競爭力背后的智力資本要素未很好地發(fā)揮作用。信息不對稱、能力不契合、資源不匹配、關(guān)系未整合等因素,影響了企業(yè)的競爭力。
某工程塑料生產(chǎn)廠的一位高管認(rèn)為,行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已是迫在眉睫。我國工程塑料行業(yè)最突出的問題就是品種結(jié)構(gòu)不合理,基本上都是通用工程塑料,高附加值特種工程塑料樹脂幾乎是空白。由于缺乏大型龍頭企業(yè)作為行業(yè)支撐,導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)市場占有率偏低,競爭能力不強(qiáng)。而規(guī)模和工藝水平上的巨大差異,使得國產(chǎn)工程塑料性能和價格都無法與進(jìn)口產(chǎn)品競爭。
政府加強(qiáng)扶持力度
有識之士呼吁,對跨國公司隱性壟斷問題必須給予高度重視,當(dāng)前迫切需要制定反壟斷政策法規(guī)。
張曉峰認(rèn)為,在西方國家,企業(yè)通過納稅、提供就業(yè)崗位等承擔(dān)社會責(zé)任,政府極力保護(hù)企業(yè)的利益,而大企業(yè)又推動政府立法,參與政府政策的制定。在我國,通過國資委等機(jī)構(gòu),為企業(yè)發(fā)展拓展空間、提供必要的保護(hù)、推動立法進(jìn)程是正確的選擇。
張福琴指出,我國政府要采取政策措施大力扶持中國化工企業(yè),特別是對于中小化工企業(yè)和民營化工企業(yè)要在資金、技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級等方面給予支持,給他們創(chuàng)造寬松的發(fā)展環(huán)境。
國家發(fā)改委對外經(jīng)濟(jì)研究所副所長宋群認(rèn)為,政府的作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面:制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的國家戰(zhàn)略規(guī)劃,明確產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的戰(zhàn)略目標(biāo)、措施及步驟;組織國家技術(shù)創(chuàng)新體系的建設(shè),采用招投標(biāo)方式組織重點產(chǎn)業(yè)的重要共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)的聯(lián)合攻關(guān)、推廣,并給予必要的財力支持;進(jìn)一步完善法制建設(shè),如規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度,嚴(yán)格技術(shù)專利交易規(guī)則,維護(hù)合理公平的技術(shù)市場交易秩序,同時要維護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的良好市場競爭。